Auftraggeber

Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.

Beschreibung

Der Gruppenmenüpunkt "Stammdaten / Auftraggeber" dient dazu alle Auftraggeberkonten zu verwalten. Die Auftraggeberkonten werden zum Teil automatisch z.B. über eingerichtet HBCI Kontakte durch das Synchronisieren angelegt. Die Auftraggeberkonten können auch manuell als sogenannte Offlinekonten angelegt werden. Dies passiert z.B. auch beim Importieren von Zahlungen, welche Auftraggeberkonten verwendet, die noch nicht in windata angelegt sind. Mit diesen Offlinekonten sind dann allerdings keine Online Transaktionen möglich.

Allgemeine Vorgehensweise

Um die Anwendungsmaske "Auftraggeberkonten" in windata zu öffnen, kann im windata Menü der Punkt "Stammdaten / Auftraggeber" ausgwählt werden.

Für eine übersichtlichere Darstellung bei vielen Auftraggeberkonten lässt sich im oberen Bereich des Fensters nach Auftraggeberkonten suchen und zusätzlich auch nach Kontengruppe filtern. Damit ist gewährleistet, dass auf die Auftraggeberkonten einfach zugegegriffen werden kann.

Mit der Schaltfläche "Gruppe zuweisen" lässt sich ein zuvor markiertes Auftraggeberkonto einfach einer bestenden Kontengruppe zuweisen.

Die Schaltflächen im rechten unteren Bereich ("Neu, Löschen, Drucken, Eigenschaften") dienen zur Verwaltung der in windata verwendeten Auftraggeberkonten.

Um ein neues Aufttraggeberkonto in windata einzurichten kann die Schaltfläche "Neu" gewählt werden. Wie danach weiter vorgegangen werden kann, verdeutlicht folgender Link:

Einrichten eines neuen Auftraggeberkontos

Mit der Schaltfläche "Löschen" kann ein Auftraggeberkonto vollständig aus dem windata Datenbankbestand gelöscht werden. Vor diese Aktion in Betracht gezogen wird, sollte eine Datensicherung des Mandanten durchgeführt werden, um später die Daten evtl. wiederherstellen zu können. Anonsten wären die Daten, inklusive der Statistik zu dem Auftraggeber unwiederbringlich verloren. Dies wird auch durch das Einblenden einer Abfrage verdeutlicht, welche nochmals darauf hinweist, dass bei einer Löschung des markierten Aufttraggebers alle Daten dieses Auftraggebers verloren gehen.

Über die Schaltfläche "Drucken" kann eine Liste der angezeigten Auftraggeberkonten ausgedruckt werden.

Die verschiedenen Einstellungsparameter eines markierten Auftraggeberkontos, können über die Schaltfläche "Eigenschaften" erreicht werden. Folgender Link führt zu

Detailinformationen im Bezug auf die Einstellungen zu Auftraggeberkonten:

Einstellungen zu Auftraggeberkonten