Programmstart windata - Erste Schritte

Allgemein

Dieser Assistent hilft Ihnen beim Einrichten Ihrer Konten.
Bevor Sie Ihre Bankgeschäfte Online mit windata erledigen können, muss mindestens ein Auftraggeberkonto eingerichtet sein. Dabei entschieden Sie mit der Bank/Sparkasse, welches Kommunikationsverfahren für den Zugang zur Bank/Sparkasse genutzt werden soll. Dieses Kommunikationsverfahren muss dann von Ihrem Kreditinstitut frei geschalten werden.

Nach der Installation der Software wird beim Programmstart folgender Assistent für die ersten Schritte angeboten:

 

Vorbereitung

Zuerst muss überlegt werden, in welchem windata-Mandanten Daten angelegt werden sollen. Alle hier erfassten Bankzugänge und Informationen werden in den derzeit verwendeten windata-Mandanten übertragen.
In welchem Mandanten der User aktuell angemeldet ist und wie ein neuer Mandant angelegt werden kann, ist in der Mandantenverwaltung beschrieben.

Funktionen

Datenübernahme aus windata professional 8

Wenn von windata professional 9 SQL ein Vorgängerprogramm auf dem Rechner erkannt wird, bietet windata professional 9 SQL die vollständige und automatische Datenübernahme an.

Mandantenordner aus windata professional 8

Wenn auf dem Rechner / Server keine Installation von windata professional 8 vorhanden ist, kann auch kein Vorgängerprogramm automatisch erkannt werden. In diesem Fall soll hier der Pfad zum windata-Mandantenordner angegeben werden. Damit wird die Datenübernahme direkt aus dem Mandantenverzeichnis durchgeführt.

Datenrücksicherung

Wenn eine Datensicherung von windata professional 8, windata SOHO, windata@home oder windata professional 9 SQL vorliegt, kann dieser Datenbestand hier in die SQL-Datenbankstruktur zurückgesichert & ggf. konvertiert werden.

HBCI (FinTS) Zugang

Hier kann ein HBCI-Zugang über PIN/TAN (smsTAN, mobileTAN, chipTAN, smartTAN etc.), Chipkarte und Schlüsseldatei eingerichtet werden.

EBICS Zugang

Hier kann ein EBICS-Zugang eingerichtet werden.

windata.connect

Hier kann ein windata.connect eingerichtet werden.

Offline Konto

Hier kann ein Offline-Konto eingerichtet werden.

PayPal Zugangsdaten

Hier kann ein PayPal-Konto eingerichtet werden.

Datenübernahme aus Fremdprogrammen

Hier können Daten aus verschiedenen Fremdprogrammen übernommen werden, darunter z. B. Bfs Online, PROFIcash, Homecash, SFirm, etc.
Einzelne Anleitungen sind hier gesammelt:

Datenübernahme aus T-Online 6.0
Datenübernahme aus PROFIcash
Datenübernahme aus SFirm