Beschreibung
Ihre Auftraggeberkonten können in Kontengruppen eingeteilt werden. Dadurch wird die Verwendung im gesamten Programm übersichtlicher und individueller, die Auftraggeberkonten können selektiert und somit voneinander abgegrenzt werden. Kontengruppen werden in vielen Bereichen des Programms eingesetzt, z. B. Zahlungserfassung, Abruf von Kontoumsätzen, Statistik, usw.
Wichtig: Kontengruppen können in der Rechteverwaltung zur Zugriffsteuerung auf einzelne Konten genutzt werden >> windata-Rechteverwaltung.
Anlage von Kontengruppen
Über die Menüpunkte „Stammdaten > Kontengruppen“ werden Kontengruppen erstellt und bearbeitet.
(1) Name der Kontengruppe eingeben > (2) mit OK bestätigen
Zuordnung von Kontengruppen
Die Zuordnung der Kontengruppen ist im Programm unter den Menüpunkten „Stammdaten > Auftraggeber“ möglich.
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Das gewünschte Konto doppelklicken.
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Im Dropdowmenü "Kontengruppen" die entsprechende Gruppe auswählen.
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Mit "Übernehmen" wird die Auswahl gespeichert.
Verwendung
> Mit Kontengruppen wird in sämtlichen Menüpunkten eine übersichtlichere Darstellung erzielt.
> Kontengruppen ermöglichen eine fein abgestimmte Rechteverwaltung.
> Durch Kontengruppen kann der Workflow deutlich besser organisiert werden.
Beispiele
Unter „Stammdaten > Auftraggeber“ werden standardmäßig alle Kontengruppen angezeigt.
Über das Dropdownmenü „Kontengruppe“ kann eine einzelne Kontengruppe ausgewählt werden.
Das Erfassen von Zahlungen kann durch die Vorauswahl einer Kontengruppe beschleunigt werden.
Standardmäßig werden alle Auftraggeberkonten angezeigt, es sei denn, durch die Rechteverwaltung wurde dem Benutzer eine bestimmte Kontengruppe zugewiesen.
Weiterführende Informationen
Kontengruppen in der Rechteverwaltung anwenden >> Rechteverwaltung