Beschreibung
Um verschiedenste Auswertungen und Statistiken auszuführen, können Kategorien angelegt und verwaltet werden.
Kategorien anlegen und löschen
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Aufruf über das Menü "Stammdaten", Untermenü "Kategorien".
Hier stehen folgende Funktionen zur Auswahl:
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Kategorien
anlegen
ändern
löschen
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Unterkategorien
anlegen
ändern
löschen
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Einträge löschen
Hier löschen Sie alle zugewiesenen Kategorien unwiderruflich
Kontoumsätze
Zahlungen
Statistik
Hinweis: Eine Wiederherstellung der Kategorienzuordnung ist nur über eine Datenrücksicherung möglich!
Einzelne Kategorien sowie auch Unterkategorien können hier gelöscht werden. Wenn eine Kategorie gelöscht wird, werden alle zugeordneten Unterkategorien ebenfalls gelöscht. Dieser Hinweis macht darauf nochmals aufmerksam:
Alle vorhandenen Unterkategorien zu dieser Kategorie werden gelöscht.
Allgemeine Vorgehensweise
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Aufruf über das Menü "Kontoinformationen", Untermenü "Kategorien".
Initialisierungsfenster Kategorien
Folgende Auswertungen sind möglich:
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über alle Konten hinweg
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nach einzelnen Konten
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nach einzelnen Kontengruppen
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die Auswahl an Konten kann zusätzlich auf einen beliebigen Zeitraum eingegrenzt werden.
Anzeige Ergebnis
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Auswahl der einzelnen Rubriken Ausgaben / Einnahmen / Vergleich / Gesamt
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Selektion des Anzeigejahres über Auswahlfeld
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Weitere Funktionen über die Schaltflächen "Aktualisieren", "Details", "Drucken", "Schließen"
Reiter Ausgaben
Reiter Einnahmen
Reiter Vergleich
Reiter Gesamt
Aktualisieren:
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Hier kann eine neue Auswertung gestartet werden. Das Menü zur Initialisierung wird aufgerufen.
Details:
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Hier werden alle Zahlungen aufgerufen, welche hinter den verdichteten Beträgen stehen.
Drucken:
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Ausdruck der Daten / Grafik
Schließen:
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Fenster / Vorgang schließen
Regelassistent
Im windata-Regelassistent können Regeln definiert werden, nach welchen die einzelnen Bankumsätze automatisiert kategorisiert werden.