Kontengruppen: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 4. April 2018, 11:29 Uhr
Definition
Hintergrund zu Kontengruppen
Es besteht die Möglichkeit die Auftraggeberkonten in Gruppen einzuteilen. Dadurch kann die Verwendung der Auftraggeberkonten im Programm übersichtlicher und individueller gestaltet werden, ebenfalls können mit dieser Einteilung Auftraggeberkonten selektiert und somit voneinander abgegrenzt werden. Die Kontengruppen können in vielen Bereichen des Programms eingesetzt werden, z. B. beim Erfassen von Zahlungen, beim Abruf von Kontoumsätzen, in der Statistik, usw.
Vor allem sind die Kontengruppen aber eine Funktion zur Steuerung der Zugriffsmöglichkeiten auf einzelne Konten über die windata-Rechteverwaltung.
Anlage und Zuordnung von Kontengruppen
Über den Menüpunkt „Stammdaten“ und „Kontengruppen“ können die Gruppen erfasst und verwaltet werden.
Die Zuordnung der Kontengruppen ist im Programm unter dem Menüpunkt „Stammdaten“ und „Auftraggeber“ möglich. Das gewünschte Konto wird markiert und über „Gruppe zuweisen“ wird eine Gruppe ausgewählt und bestätigt.
Verwendung von Kontengruppen
Über die Einteilung in Kontengruppen kann im windata-Programm in sämtlichen Menüpunkten eine übersichtlichere Darstellung erzielt werden.
Anbei Beispiele zur Veranschaulichung:
Zur Orientierung in den „Stammdaten“, hier werden „Alle Kontengruppen“ angezeigt:
Es können über die Auswahl „Kontengruppe“ einzelne Gruppen angezeigt werden:
Beim Erfassen einer Zahlung kann ebenfalls selektiert werden. Es werden standardmässig alle Auftraggeberkonten angezeigt, die Auswahl kann aber auch eingegrenzt werden. Ohne diese Einteilung befinden sich alle Auftraggeberkonten in der Übersicht
Kontengruppe als Standard definieren
Eine vorhandene windata-Kontengruppe kann in den windata-Optionen als Standardkontengruppe definiert werden.
Weiterführende Informationen
Folgende Links helfen im Bereich Kontengruppen weiter: