Kontengruppen

Definition

Hintergrund zu Kontengruppen

Es besteht die Möglichkeit die Auftraggeberkonten in Gruppen einzuteilen. Dadurch kann die Verwendung der Auftraggeberkonten im Programm übersichtlicher und individueller gestaltet werden, ebenfalls können mit dieser Einteilung Auftraggeberkonten selektiert und somit voneinander abgegrenzt werden. Die Kontengruppen können in vielen Bereichen des Programms eingesetzt werden, z. B. beim Erfassen von Standardzahlungen, beim Abruf von Kontoumsätzen, in der Statistik, usw.

Anlage und Zuordnung von Kontengruppen

Über den Menüpunkt „Stammdaten“ und „Kontengruppen“ können die Gruppen erfasst und verwaltet werden.

Die Zuordnung der Kontengruppen ist im Programm unter dem Menüpunkt „Stammdaten“ und „Auftraggeber“ möglich. Das gewünschte Konto wird markiert und über „Gruppe zuweisen“ wird eine Gruppe ausgewählt und bestätigt.

Verwendung von Kontengruppen

Über die Einteilung in Kontengruppen kann im windata-Programm in sämtlichen Menüpunkten eine übersichtlichere Darstellung erzielt werden.

Anbei Beispiele zur Veranschaulichung:

Zur Orientierung in den „Stammdaten“, hier werden „Alle Kontengruppen“ angezeigt:

Es können über die Auswahl „Kontengruppe“ einzelne Gruppen angezeigt werden:

Beim Erfassen einer Zahlung kann ebenfalls selektiert werden. Es werden standardmässig alle Auftraggeberkonten angezeigt, die Auswahl kann aber auch eingegrenzt werden. Ohne diese Einteilung befinden sich alle Auftraggeberkonten in der Übersicht

Weiterführende Informationen

Folgende Links helfen im Bereich Kontengruppen weiter:

Kontengruppen Benutzer zuordnen