Kategorien

Beschreibung

Um verschiedenste Auswertungen und Statistiken auszuführen, können Kategorien angelegt und verwaltet werden.

Kategorien anlegen und löschen

Aufruf über das Menü "Stammdaten", Untermenü "Kategorien".

Hier stehen folgende Funktionen zur Auswahl:

Kategorien

anlegen

ändern

löschen

Unterkategorien

anlegen

ändern

löschen

Einträge löschen

Hier löschen Sie alle zugewiesenen Kategorien unwiderruflich

Kontoumsätze

Zahlungen

Statistik

Hinweis: Eine Wiederherstellung der Kategorienzuordnung ist nur über eine Datenrücksicherung möglich!

Einzelne Kategorien sowie auch Unterkategorien können hier gelöscht werden. Wenn eine Kategorie gelöscht wird, werden alle zugeordneten Unterkategorien ebenfalls gelöscht. Dieser Hinweis macht darauf nochmals aufmerksam:

Alle vorhandenen Unterkategorien zu dieser Kategorie werden gelöscht.

Allgemeine Vorgehensweise

Aufruf über das Menü "Kontoinformationen", Untermenü "Kategorien".

Initialisierungsfenster Kategorien

Folgende Auswertungen sind möglich:

über alle Konten hinweg
nach einzelnen Konten
nach einzelnen Kontengruppen
die Auswahl an Konten kann zusätzlich auf einen beliebigen Zeitraum eingegrenzt werden.

Anzeige Ergebnis

Auswahl der einzelnen Rubriken Ausgaben / Einnahmen / Vergleich / Gesamt
Selektion des Anzeigejahres über Auswahlfeld
Weitere Funktionen über die Schaltflächen "Aktualisieren", "Details", "Drucken", "Schließen"

Reiter Ausgaben

Reiter Einnahmen

Reiter Vergleich

Reiter Gesamt

Aktualisieren:

Hier kann eine neue Auswertung gestartet werden. Das Menü zur Initialisierung wird aufgerufen.

Details:

Hier werden alle Zahlungen aufgerufen, welche hinter den verdichteten Beträgen stehen.

Drucken:

Ausdruck der Daten / Grafik

Schließen:

Fenster / Vorgang schließen

Regelassistent

Im windata-Regelassistent können Regeln definiert werden, nach welchen die einzelnen Bankumsätze automatisiert kategorisiert werden.

Weitere Links zu dem Thema:

Statistik - Statistik

Kontoinformationen

Kontoumsätze