https://wiki.windata.de/api.php?action=feedcontributions&user=WindataAK&feedformat=atomwindata WIKI - Benutzerbeiträge [de]2024-03-29T13:29:59ZBenutzerbeiträgeMediaWiki 1.35.0https://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22803Rechteverwaltung2024-03-01T14:00:31Z<p>WindataAK: /* Dokumente */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wurde ein Limit festgelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann z. B. bestimmt werden, dass Benutzer einer Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer einer Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern einer Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Suchen“ sind Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“ zu finden. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, in den Umsatzzugängen zu suchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Hier können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf bestimmte Konten haben. Anmerkung: Die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern einer Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen wie z. B. Dauerauftrag. Einem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal-Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich die Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gesichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22802Rechteverwaltung2024-03-01T13:59:25Z<p>WindataAK: /* Drucken */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wurde ein Limit festgelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann z. B. bestimmt werden, dass Benutzer einer Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer einer Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern einer Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Suchen“ sind Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“ zu finden. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, in den Umsatzzugängen zu suchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Hier können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf bestimmte Konten haben. Anmerkung: Die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern einer Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen wie z. B. Dauerauftrag. Einem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal-Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich die Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gesichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22801Rechteverwaltung2024-03-01T13:54:05Z<p>WindataAK: /* Speichern */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wurde ein Limit festgelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann z. B. bestimmt werden, dass Benutzer einer Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer einer Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern einer Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Suchen“ sind Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“ zu finden. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, in den Umsatzzugängen zu suchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Hier können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf bestimmte Konten haben. Anmerkung: Die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern einer Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen wie z. B. Dauerauftrag. Einem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal-Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich die Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gesichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22800Rechteverwaltung2024-03-01T13:53:11Z<p>WindataAK: /* SEPA-Löhne und Gehälter abwählen */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wurde ein Limit festgelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann z. B. bestimmt werden, dass Benutzer einer Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer einer Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern einer Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Suchen“ sind Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“ zu finden. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, in den Umsatzzugängen zu suchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Hier können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf bestimmte Konten haben. Anmerkung: Die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern einer Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen wie z. B. Dauerauftrag. Einem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal-Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich die Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22799Rechteverwaltung2024-03-01T13:49:34Z<p>WindataAK: /* PayPal */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wurde ein Limit festgelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann z. B. bestimmt werden, dass Benutzer einer Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer einer Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern einer Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Suchen“ sind Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“ zu finden. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, in den Umsatzzugängen zu suchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Hier können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf bestimmte Konten haben. Anmerkung: Die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern einer Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen wie z. B. Dauerauftrag. Einem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal-Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22798Rechteverwaltung2024-03-01T13:44:02Z<p>WindataAK: /* Extras */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wurde ein Limit festgelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann z. B. bestimmt werden, dass Benutzer einer Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer einer Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern einer Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Suchen“ sind Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“ zu finden. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, in den Umsatzzugängen zu suchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Hier können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf bestimmte Konten haben. Anmerkung: Die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern einer Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen wie z. B. Dauerauftrag. Einem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22797Rechteverwaltung2024-03-01T13:43:19Z<p>WindataAK: /* Kontengruppen */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wurde ein Limit festgelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann z. B. bestimmt werden, dass Benutzer einer Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer einer Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern einer Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Suchen“ sind Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“ zu finden. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, in den Umsatzzugängen zu suchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Hier können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf bestimmte Konten haben. Anmerkung: Die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern einer Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22796Rechteverwaltung2024-03-01T13:38:28Z<p>WindataAK: /* Suchen */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wurde ein Limit festgelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann z. B. bestimmt werden, dass Benutzer einer Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer einer Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern einer Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Suchen“ sind Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“ zu finden. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, in den Umsatzzugängen zu suchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22795Rechteverwaltung2024-03-01T13:35:16Z<p>WindataAK: /* Import / Export */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wurde ein Limit festgelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann z. B. bestimmt werden, dass Benutzer einer Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer einer Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern einer Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22794Rechteverwaltung2024-03-01T13:34:22Z<p>WindataAK: /* Import / Export */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wurde ein Limit festgelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann z. B. bestimmt werden, dass Benutzer einer Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer einer Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktion. Benutzern einer Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22793Rechteverwaltung2024-03-01T13:32:39Z<p>WindataAK: /* Zahlungsverkehr */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wurde ein Limit festgelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann z. B. bestimmt werden, dass Benutzer einer Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer einer Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern einer Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22792Rechteverwaltung2024-03-01T13:32:03Z<p>WindataAK: /* Ausführen */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wurde ein Limit festgelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann z. B. bestimmt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer einer Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern einer Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22791Rechteverwaltung2024-03-01T13:31:31Z<p>WindataAK: /* Import / Export */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wurde ein Limit festgelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann z. B. bestimmt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern einer Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22790Rechteverwaltung2024-03-01T13:31:06Z<p>WindataAK: /* Statistik */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wurde ein Limit festgelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann z. B. bestimmt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22789Rechteverwaltung2024-03-01T13:29:45Z<p>WindataAK: /* Auftragsverwaltung */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wurde ein Limit festgelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann z. B. bestimmt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern einer Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22788Rechteverwaltung2024-03-01T13:26:54Z<p>WindataAK: /* Zahlungsverkehr */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wurde ein Limit festgelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann z. B. bestimmt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22787Rechteverwaltung2024-03-01T13:26:15Z<p>WindataAK: /* Zahlungsverkehr */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wurde ein Limit festgelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann bestimmt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22786Rechteverwaltung2024-03-01T13:20:15Z<p>WindataAK: /* Neuen Benutzer erstellen */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wurde ein Limit festgelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann angepasst werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22785Rechteverwaltung2024-03-01T13:17:21Z<p>WindataAK: /* Kontoinformationen */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wird ein Limit gelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Der Aufruf „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann angepasst werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22784Rechteverwaltung2024-03-01T11:45:30Z<p>WindataAK: /* Neuen Benutzer erstellen */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wird ein Limit gelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner (anhand des definierten Limits) nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann angepasst werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22783Rechteverwaltung2024-03-01T10:05:12Z<p>WindataAK: /* Neuen Benutzer erstellen */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wird ein Limit gelegt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner seine Unterschrift geben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner anhand des definierten Limits nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gesichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann angepasst werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22750Rechteverwaltung2024-02-28T15:14:03Z<p>WindataAK: /* Neuen Benutzer erstellen */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wird ein Limit gesetzt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner unterschreiben oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner anhand des definierten Limits nicht allein unterschreiben darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: Sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gespeichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann angepasst werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22749Rechteverwaltung2024-02-28T15:09:53Z<p>WindataAK: /* Neuen Benutzer erstellen */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wird ein Limit gesetzt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner unterzeichnen oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner anhand des definierten Limits nicht allein unterzeichnen darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gespeichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann angepasst werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22748Rechteverwaltung2024-02-28T15:02:00Z<p>WindataAK: /* Neuen Benutzer erstellen */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung „Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung“ gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert, sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wird ein Limit gesetzt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner unterzeichnen oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner anhand des definierten Limits nicht allein unterzeichnen darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gespeichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann angepasst werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22747Rechteverwaltung2024-02-28T14:59:23Z<p>WindataAK: /* Neuen Benutzer erstellen */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen (0,00€ ist nicht möglich) sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift festgelegt werden.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert, sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wird ein Limit gesetzt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner unterzeichnen oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner anhand des definierten Limits nicht allein unterzeichnen darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gespeichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann angepasst werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22746Rechteverwaltung2024-02-28T14:55:23Z<p>WindataAK: /* Neuen Benutzer erstellen */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder einer bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen werden (0,00€ ist nicht möglich), sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert, sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wird ein Limit gesetzt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner unterzeichnen oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner anhand des definierten Limits nicht allein unterzeichnen darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gespeichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann angepasst werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22745Rechteverwaltung2024-02-28T14:33:52Z<p>WindataAK: /* Benutzerverwaltung starten */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
<br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder eine bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen werden (0,00€ ist nicht möglich), sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert, sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wird ein Limit gesetzt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner unterzeichnen oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner anhand des definierten Limits nicht allein unterzeichnen darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gespeichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann angepasst werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22744Rechteverwaltung2024-02-28T14:26:48Z<p>WindataAK: /* Neuen Benutzer erstellen */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
[[File:Img1709089841890.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers.<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder eine bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen werden (0,00€ ist nicht möglich), sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert, sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wird ein Limit gesetzt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner unterzeichnen oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner anhand des definierten Limits nicht allein unterzeichnen darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gespeichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann angepasst werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22743Rechteverwaltung2024-02-28T14:18:44Z<p>WindataAK: /* Beschreibung */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist für Nutzer sowohl von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
[[File:Img1709089841890.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder eine bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen werden (0,00€ ist nicht möglich), sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert, sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wird ein Limit gesetzt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner unterzeichnen oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner anhand des definierten Limits nicht allein unterzeichnen darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gespeichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann angepasst werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Rechteverwaltung&diff=22742Rechteverwaltung2024-02-28T14:09:53Z<p>WindataAK: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
= Beschreibung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Die&nbsp;Benutzer- und Rechteverwaltung&nbsp;unterstützt die Vergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer und Benutzergruppen. Bei komplexen Rechtestrukturen empfehlen wir, Benutzergruppen zuerst zu definieren und zu planen. Unterstützend kann dazu unsere [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf kostenlose Planungshilfe] eingesetzt werden.</p><br />
<p>Die Benutzerverwaltung ist sowohl für Nutzer von '''windata professional 9 SQL '''als auch von''' windata as a Service''' verfügbar. Ist der Menüpunkt „Benutzerverwaltung“ ausgeblendet, sind entweder entsprechend angepasste Rechte verantwortlich oder der Menüpunkt wurde vollständig deaktiviert.</p><br />
<br />
= Benutzerverwaltung =<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Benutzerverwaltung starten ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Über „Verwaltung &gt; Benutzerverwaltung“ wird eine Übersicht aller windata Benutzer geöffnet. <br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Neue Benutzer können über den Button „Neu“ erstellt werden.<br></span><span style="font-family: inherit; font-size: 14px;">Vorhandene Benutzer können über den Button „Eigenschaften“ bearbeitet werden.</span></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
[[File:Img1709089841890.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
[[File:Img1709119767115.png]]<br><br></div><br />
<br />
== Neuen Benutzer erstellen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<p>Per Klick auf „Neu“ startet die Maske zur Erfassung eines neuen Benutzers.</p></div><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
[[File:BV2.png|RTENOTITLE]]<br><br><br />
<br />
'''''Benutzer'''''<br><br />
Name des Benutzers<br><br><br />
'''''Passwort'''''<br><br />
Passwort eingeben. Bitte beachten Sie die Komplexitätsvorgaben für Passwörter Ihres Unternehmens.<br><br><br />
'''''Wiederholung'''''<br><br />
Passwort wiederholen.<br><br><br />
'''''EBICS-Schlüssel'''''<br><br />
Falls vorhanden, den gewünschten EBICS-Teilnehmer auswählen. <br><br><br />
<br />
[[File:Alle_Rechte.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Alle Rechte'''''<br><br />
Der Benutzer ist keiner Benutzergruppe zugeordnet. <br><br><br />
'''''Eingeschränkte Rechte'''''<br><br />
„Neu“ > Der Benutzer wird einer Benutzergruppe zugeordnet. Durch den Button „Neu“ kann schnell und unkompliziert eine neue Benutzergruppe mit entsprechenden Berechtigungen erstellt werden.<br><br><br />
„Eigenschaften“ > Mithilfe des Dropdownmenüs „Benutzergruppe“ kann eine bereits erstellte Benutzergruppe ausgewählt und per anschließendem Klick auf „Eigenschaften“ zusätzlich bearbeitet werden.<br><br><br />
<br />
[[File:ÜbgR.png]]<br><br><br />
<br />
'''''Übergeordnete Rechte''''' <br><br />
Einem Benutzer können, ohne dass dieser einer Rechtegruppe zugeordnet ist, folgende Rechte angepasst werden.<br><br><br />
'''''Benutzerverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Diese Funktion ist vollständig deaktivierbar. Dadurch werden „Rechteverwaltung bearbeiten“ und „windata Passwort zurücksetzen“ auch deaktiviert.<br><br><br />
'''''Rechteverwaltung bearbeiten'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''windata-Passwort […] zurücksetzen'''''<br><br />
Kann entweder „im Verbund mit“ angewendet oder vollständig deaktiviert werden.<br><br><br />
'''''Im Verbund mit…'''''<br><br />
Der Benutzer kann nur mit einem anderen Benutzer, welcher entweder alle Rechte hat oder eine bestimmten Benutzergruppe angehört, die Rechteverwaltung bearbeiten oder das windata-Passwort anderer Benutzer zurücksetzen.<br><br><br />
<br />
[[File:AusfLim1.png]]<br><br><br />
'''''Ausführungslimit'''''<br><br />
Die Funktion Ausführungslimit wird aktiviert durch das Setzen der Markierung. Anschließend kann ein Betrag in beliebiger Höhe eingetragen werden (0,00€ ist nicht möglich), sowie das Zeitfenster und ggf. die Zweitunterschrift.<br><br />
Für '''windata as a Service'''-Kunden muss die Markierung Limit gilt auch für Unterschriften in der Auftragsverwaltung gesetzt werden. Anschließend wird der Betrag und das Zeitfenster definiert, sowie der Benutzer für die Zweitunterschrift festgelegt.<br><br><br />
'''''Zeitfenster'''''<br><br />
[[File:Zeitfen.png]]<br><br />
Im oben stehenden Dropdownmenü wird ein Zeitfenster angegeben, innerhalb welchem das Limit gilt.<br><br><br />
'''''Limit gilt auch für die Unterschriften in der Auftragsverwaltung'''''<br><br />
Wird ein Limit gesetzt, kann der Zweitunterzeichner unmittelbar mit dem Erstunterzeichner unterzeichnen oder zeit- und ortsunabhängig in der gemeinsamen Auftragsverwaltung seine Freigabe setzen (z.B. windata as a Service).<br><br><br />
'''''2-te Unterschrift, wenn benötigt von'''''<br><br />
Hier wird der Zweitunterzeichner festgelegt, wenn der Erstunterzeichner anhand des definierten Limits nicht allein unterzeichnen darf.<br><br><br />
'''''Speichern'''''<br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf „Speichern“ in der Datenbank gespeichert und können direkt genutzt werden.<br><br><br />
<br />
'''''Wichtiger Hinweis'''''<br><br />
Einem Benutzer kann, auch wenn dieser keiner Benutzergruppe angehört, ein Ausführungslimit zugeordnet werden.<br><br><br />
<br />
= Rechteverwaltung =<br />
Vergebene Rechte werden nur wirksam bei Stammdaten (Auftraggeber, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger etc.), welche als „öffentlich“ festgelegt sind. Stammdaten, welche vom Benutzer als „privat“ deklariert wurden, werden über die Rechteverwaltung nicht angesprochen.<br><br><br />
== Rechteverwaltung starten ==<br />
Per Klick auf „Verwaltung > Benutzerverwaltung > Rechteverwaltung“ ...<br><br><br />
[[File:RVStart.png]]<br><br />
<br />
<br>... startet die Übersicht aller Rechtegruppen.<br><br><br />
<br />
[[File:RechGru.png]]<br><br><br />
'''''Neu'''''<br><br />
Per Klick auf den „Neu“-Button kann eine neue Rechtegruppe erstellt werden.<br><br><br />
'''''Eigenschaften'''''<br><br />
Per Klick auf den „Eigenschaften“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe bearbeitet werden.<br><br><br />
'''''Löschen'''''<br><br />
Per Klick auf den „Löschen“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe gelöscht werden.<br><br><br />
'''''Duplizieren'''''<br><br />
Per Klick auf den „Duplizieren“-Button kann eine vorhandene Rechtegruppe dupliziert und neu benannt werden.<br><br><br />
<br />
== Neue Rechtegruppe erstellen ==<br />
Nach dem Klick auf den "Neu"-Button ...<br><br><br />
[[File:NeuGru.png]]<br><br><br />
... muss eine Gruppenbezeichnung (Pflichtfeld) und eine Kurzbeschreibung (optionale Angabe) vergeben werden.<br><br><br />
== Kategorien ==<br />
=== Allgemein ===<br />
[[File:Allgem.png]]<br><br><br />
Der Reiter "Allgemein" zeigt u.a. Berechtigungen der Benutzerverwaltung, Konten und Auftraggeber, sowie Datensicherung und Datenrücksicherung. Hier kann z.B. den Benutzern die Möglichkeit entzogen werden, selbstständig EBICS Bankkontakte zu bearbeiten oder zu löschen.<br><br><br />
<br />
=== Kontoinformationen ===<br />
[[File:Kontoinf.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Kontoinformationen“ zeigt zahlreiche Einstellungen zur Anzeige, Druck und Löschen von Umsätzen, Kontoständen und Kategorien. Es kann angepasst werden, ob ein Benutzer einen Massendruck ausführen darf.<br><br><br />
<br />
=== Zahlungsverkehr ===<br />
[[File:ZlgVrkr.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Zahlungsverkehr“ zeigt Anpassungen zu Zahlarten. Hier kann angepasst werden, dass Benutzer dieser Gruppe, erstellte Zahlungen von anderen Benutzern nicht sehen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Ausführen ===<br />
[[File:Ausfrg.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter werden alle Berechtigungen zur Ausführung von Zahlungen (alle Zahlarten), Fremddatei senden oder der automatische Kontoabruf gesetzt. Hier kann z. B. geregelt werden, dass Benutzer dieser Gruppe, keine selbst erfassten Zahlungen ausführen dürfen.<br><br><br />
<br />
=== Auftragsverwaltung ===<br />
[[File:AuftrVw.png]]<br><br><br />
Die Kategorie „Auftragsverwaltung“ bezieht sich auf die namensgleiche Funktion im Programm. Den Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Statistik ===<br />
[[File:Statistk.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „Statistik“ ist es möglich, alle Berechtigungen zur Verwendung von statistischen Einträgen zu konfigurieren. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht entzogen werden, Einzelzahlungen einzusehen.<br><br><br />
<br />
=== Import / Export ===<br />
[[File:ImpExp.png]]<br><br><br />
Der Reiter Import/Export bietet alle Berechtigungen zur Verwendung der Import- und Exportfunktionen. Benutzern dieser Gruppe kann das Recht gegeben werden, ausschließlich Zahlungsdateien importieren zu können.<br><br><br />
<br />
=== Suchen ===<br />
[[File:Suchen.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Suchen“ unterstützt bei allen Berechtigungen zur Verwendung der „Suchen-Funktion“. Hier kann einem Benutzer beispielsweise das Recht entzogen werden, alle Umsatzzugänge zu durchsuchen.<br><br><br />
<br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kntgrup.png]]<br><br><br />
Unter diesem Reiter können Kontengruppen markiert oder demarkiert werden, damit Benutzer ausschließlich Zugriff auf definierte Konten haben. Anmerkung: die Kontengruppen müssen vorab festgelegt und Konten zugewiesen werden ([[Kontengruppen]]).<br><br />
Benutzern dieser Rechtegruppe können für die Auftragsverwaltung eigene Kontengruppen zugeordnet werden, z. B. wenn ein Benutzer ausschließlich Unterschriften zu leisten hat, aber die Konten anderweitig nicht bearbeiten muss.<br><br><br />
<br />
=== Extras ===<br />
[[File:Extras.png]]<br><br><br />
Der Reiter „Extras“ beinhaltet bestimmte Programmfunktionen, wie z. B. Dauerauftrag. Dem Benutzer kann das Recht entzogen werden, Daueraufträge einzurichten (HBCI).<br><br><br />
<br />
=== PayPal ===<br />
[[File:PayPal.png]]<br><br><br />
Der Reiter „PayPal“ dient zur Aktivierung oder Deaktivierung von einzelnen oder allen PayPal Funktionen.<br><br><br />
<br />
=== VEU/SRZ ===<br />
[[File:VEUSRZ.png]]<br><br><br />
Unter dem Reiter „VEU/SRZ“ sind alle Funktionen gelistet, welche für den Abruf und die Freigabe von VEU-Bestandsdaten notwendig sind. Es kann bspw. festgelegt werden, dass keine Einzelzahlungen eingesehen werden können oder bestimmte Benutzer nur SEPA-Lastschriften freigeben können.<br><br><br />
<br />
=== SEPA-Löhne und Gehälter abwählen ===<br />
[[File:NoSALA.png]]<br><br><br />
Falls ausschließlich Rechte zu Löhnen und Gehältern bearbeitet werden sollen, kann die Ansicht und Nutzung der Zahlart SALA per Klick auf „SEPA-Löhne und Gehälter abwählen“ über alle Kategorien hinweg, deaktiviert werden.<br><br><br />
<br />
=== Speichern ===<br />
[[File:SaveMe.png]]<br><br><br />
Wichtig: sämtliche Änderungen werden erst per Klick auf '''„Speichern“''' in der Datenbank gespeichert und durch einen '''Programmneustart''' aktiviert.<br><br><br />
<br />
<br />
== Änderungsprotokoll ==<br />
Das Änderungsprotokoll dokumentiert alle Änderungen in der Rechteverwaltung. So werden sämtliche Aktionen bei Rechteverwaltung, Benutzerverwaltung und Kontengruppen protokolliert. Es kann immer nachvollzogen werden, wann ein Benutzer welche Änderungen vorgenommen hat.<br><br><br />
<br />
[[File:Aender1.png]]<br><br><br />
[[File:Aender2.png]]<br><br><br />
Um das Änderungsprotokoll anzuzeigen, muss in die Rechteverwaltung gewechselt werden.<br />
„Verwaltung“ > „Benutzerverwaltung“ > „Rechteverwaltung“ > „Extras“ > „Änderungsprotokoll“.<br />
<br><br><br />
<br />
=== Rechte ===<br />
[[File:Rechte.png]]<br><br><br />
In dieser Rubrik werden alle Änderungen dargestellt, welche direkt in der Rechteverwaltung durchgeführt wurden, bspw. Allgemein, Kontoinformation, Zahlungsverkehr etc. Hier werden sowohl die betroffenen Rechtegruppen, Rechte, Alt-Neu, sowie Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Benutzerverwaltung ===<br />
[[File:BenVw.png]]<br><br><br />
Änderungen der Benutzereinstellungen werden hier angezeigt, bspw. Anpassungen von Ausführungslimits. Auch hier werden alle Einträge mit Datum und Uhrzeit protokolliert.<br><br><br />
=== Kontengruppen ===<br />
[[File:Kontogr.png]]<br><br><br />
Wenn Auftraggeberkonten in Kontengruppen (siehe „Stammdaten“ > „Auftraggeber“) zusammengefasst werden, sind diese Änderungen mit Datum und Uhrzeit unter diesem Reiter protokolliert.<br />
=== Drucken ===<br />
[[File:Drckn.png]]<br><br><br />
Für Dokumentationszwecke können alle Listen können gedruckt werden.<br />
<br />
== Dokumente ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Als Übersicht der vorhandenen Konfigurationsmöglichkeiten sowie der auch als internes Freigabepapier stellen wir Ihnen folgende Übersicht zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/support/Rechteverwaltung_windata_professional_9_SQL.pdf Rechteverwaltung in windata professional 9 SQL]<br />
<br />
== Verwandte Themen ==<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''[[Benutzerverwaltung|Benutzerverwaltung]]'''''<br />
<br />
'''''[[Kontengruppen_Benutzer_zuordnen|Kontengruppen Benutzer zuordnen]]'''''</div></div></div></div><br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=OLB-Postfach&diff=22555OLB-Postfach2023-11-14T15:11:57Z<p>WindataAK: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollten, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
== Beschreibung ==<br />
<br />
Über das elektronische Postfach erhalten Kunden der '''Oldenburgischen Landesbank (OLB)''' sämtliche Bankunterlagen, insbesondere Dokumente / Informationen zugestellt:<br />
<br />
*Kontoauszüge und Rechnungsabschlüsse <br />
<br />
*Korrespondenz zum Depot <br />
<br />
*Abrechnung von Tages-, Termin- und Festgeldern <br />
<br />
*Allgemeine und individuelle Nachrichten <br />
<br />
== Weitere Links zu diesem Thema ==<br />
<br />
'''''[[Posteingang|Posteingang]]'''''<br />
<br />
'''''[[Aktualisieren|Aktualisieren]]'''''<br />
</div> <br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Verwalten_HBCI_Chipkartenleser&diff=22549Verwalten HBCI Chipkartenleser2023-09-27T08:05:30Z<p>WindataAK: </p>
<hr />
<div><h1 class="mwt-heading">Allgemein</h1><br />
<br />
Sie nutzen für die Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs unsere Software windata professional.<br />
Für den Übertragungsstandard HBCI, der in erster Linie für Privatpersonen vorgesehen ist, gelten bankseitig die Richtlinien der PSD2 und die Gesetze zum fairen Verbraucherschutz. Daher verlangt Ihre Bank eine zusätzliche Legitimation (PIN/TAN) und stellt Ihnen hier unabhängig der Banking Software verschiedene Optionen zur Verfügung.<br />
<p><br></p><br />
<h1 class="mwt-heading">Einrichtung, Installation und Fehlerbehebung</h1><br />
<br />
Für die Einrichtung und zur Fehlerbehebung wenden Sie sich an Ihren Admin IT/ ext. Firma oder an den Hersteller des Kartenlesers bzw. bei der ausgebenden Stelle, von der Sie das Gerät erhalten haben.<br />
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der windata professional Kundenservice '''nicht für externe Geräte''', die Sie in Ihrer persönlichen PC-Landschaft anbinden wie Drucker, Maus, Chipkartenleser etc. '''gelten''' kann. Da der Chipkartenleser an die Software angebunden werden muss, haben wir in windata professional einen Menüpunkt als Erleichterung, um zu testen, ob der Chipkartenleser erkannt wird. Ist das nicht der Fall, muss der Chipkartenleser entsprechend so konfiguriert bzw. eingerichtet werden, dass er erkannt wird. Für die Einrichtung stellt der Hersteller des Chipkartenlesers immer eine Anleitung zur Verfügung (Internet oder als Beilage).<br />
<p><br></p><br />
<h2 class="mwt-heading">Allgemeine Informationen zum Chipkartenleser</h2><br />
<br />
Chipkartenleser oder Chipkartenlesegerät sind Geräte, die Chipkarten ansteuern. Dabei werden nicht nur Daten gelesen, sondern auch geschrieben oder Applikationen auf der Chipkarte angesteuert; daher spricht man auch von einem Chipkartenterminal.<br />
<p><br></p><br />
<h2 class="mwt-heading">Alle technischen Informationen zu Chipkartenleser finden Sie hier:</h2><br />
<br />
https://de.wikipedia.org/wiki/Chipkartenleser<br />
(Sicherheitsklassen, Schnittstellen) <br />
<br />
Beispiel für einen HBCI Chipkartenleser der Sicherheitsklasse 3<br />
<br />
[[file:cyberJack® one (USB).jpg|150px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<h4 class="mwt-heading">Sicherheitsklassen bei Kartenlesegeräten</h4><br />
<br />
Um sicherheitsrelevante Anwendungen mit dem Kartenlesegerät durchführen zu können, werden Kartenlesegeräte nach Sicherheitsklassen unterschieden.<br />
<p>* '''Sicherheitsklasse 1:''' Die Geräte besitzen keine erweiterte Schutzfunktion.</p><br />
<p>* '''Sicherheitsklasse 2:''' Die Geräte besitzen eine zusätzliche sichere Tastatur zur Eingabe einer persönlichen Identifikationsnummer.</p><br />
<p>* '''Sicherheitsklasse 3:''' Diese Geräte verfügen über eine Tastatur sowie ein sicheres Display zur Anzeige der eingegebenen Daten.</p><br />
<p>* '''Sicherheitsklasse 4:''' Diese Geräte verfügen über einen zweiten Kartensteckplatz. Dieser Steckplatz enthält ein Authentifizierungsmodul.</p><br />
<p><br></p><br />
<h5 class="mwt-heading">'''Benutzen Sie aus Sicherheitsgründen, mindestens einen Kartenleser der Sicherheitsklasse 2'''</h5><br />
<p>Chipkartenlesegeräte der Sicherheitsklasse 2 (oder höher) erlauben die Eingabe der Chipkarten-PIN über die Tastatur auf dem Kartenlesegerät,<br />
die sog. sichere PIN-Eingabe. Dadurch wird gewährleistet, dass die Karten-PIN während der Eingabe nicht von anderen Programmen wie z.B. Schadprogrammen (Viren, Trojaner, Keylogger) "mitgelesen" werden kann.</p><br />
<p>Die Eingabe der PIN ist auch zeitlich beschränkt (i.d.R. 15 Sekunden).</p><br />
<br />
REINER SCT<br />
Der cyberJack® wird an die USB-Schnittstelle Ihres Computers, bzw. an einen USB-Hub angeschlossen.<br />
Das Gerät nutzt die aktuellen CCID-Treiber von Microsoft. Der CCID-Treiber (Chip Card Interface Device) ist ein Standard-Gerätetreiber, der die Kommunikation und die Installation des Chipkartenlesers vereinfacht. Die CCID-Treiber sind schon im Betriebssystem vorhanden. Alternativ können Sie auch die REINER Treiber, die cyberJack® BaseComponents verwenden (empfohlen).<br />
<br />
Die cyberJack® BaseComponents benötigen Sie auch, um die Firmware des cyberJack® zu aktualisieren. Das ist besonders wichtig, wenn die Kreditinstitute neue Kartentypen ausgeben, damit der Kartenleser diese neuen Typen lesen und schreiben kann.<br />
Die cyberJack® BaseComponents finden Sie unter www.reiner-sct.com/treiber<br />
<br />
Entsprechende Installations- und Bedienungsanleitungen finden Sie ebenfalls auf der Webseite des jeweiligen Herstellers.<br />
<p><br></p><br />
<h4 class="mwt-heading">'''Test Chipkarte im Chipkartenleser in windata 9 professional SQL'''</h4><br />
<br />
[[file:test-in-windata.jpg|500px|frameless]]<br />
<br />
Wenn der Test der Chipkarte erfolgreich war, können Sie das Fenster schließen.<br />
<br />
<h5><u>Mögliche Probleme in der Praxis:</u></h5><br />
* Die Chipkarte ist nicht für das HBCI-Verfahren chipTAN USB geeignet.<br />
* Der Chipkartenleser ist für diese Chipgeneration und/oder für diese HBCI-Verfahren nicht geeignet. <br />
* Die Treibersoftware ist nicht aktuell.<br />
* Die Firmware des Kartenlesers ist nicht aktuell.<br />
<br />
<u>Wenn die Karte nicht lesbar ist, ist folgendes durchzuführen:</u><br />
<p>'''Beispiel bei einem REINER SCT:'''</p><br />
<p>Gerätemanager (auf dem Desktop ersichtlich) aufrufen.</p><br />
<br />
[[file:GM-logo.jpg|50px|frameless]]<br />
<br />
Auf "Aktualisierung" klicken.<br />
<br />
Prüfe auf neue Versionen auswählen.<br />
<br />
[[file:Reiner-Aktualisierung2.jpg|600px|frameless]]<br />
<br />
Link: https://www.reiner-sct.com/leserupdate.html<br />
* Wenn neue Treiber angezeigt werden, aktualisieren.<br />
* Wenn die Meldung erscheint „Firmware update“, dieses Update ebenfalls durchführen.<br />
* Beim Treiberupdate muss der Benutzer mehrerer Male auf Anfrage (Anzeige Kartenleserdisplay) die OK Taste am Kartenleser bestätigen.<br />
* Meistens muss nach dem Softwareupdate der PC neu gestartet werden.<br />
**Nochmals den Test durchführen, wie oben beschrieben.<br />
<br />
<u>''Sollten keine neue Treiber angeboten werden und / oder der Test wiederholt die Karte nicht lesen können, wenden Sie sich an Ihr Kreditinstitut.''</u></div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Verwalten_HBCI_Chipkartenleser&diff=22548Verwalten HBCI Chipkartenleser2023-09-26T10:32:02Z<p>WindataAK: </p>
<hr />
<div><h1 class="mwt-heading">Allgemein</h1><br />
<br />
Sie nutzen für die Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs unsere Software windata professional.<br />
Für den Übertragungsstandard HBCI, der in erster Linie für Privatpersonen vorgesehen ist, gelten bankseitig die Richtlinien der PSD2 und die Gesetze zum fairen Verbraucherschutz. Daher verlangt Ihre Bank eine zusätzliche Legitimation (PIN/TAN) und stellt Ihnen hier unabhängig der Banking Software verschiedene Optionen zur Verfügung.<br />
<p><br></p><br />
<h1 class="mwt-heading">Einrichtung - Installation und Fehlerbehebung</h1><br />
<br />
Für die Einrichtung und zur Fehlerbehebung wenden Sie sich an Ihren Admin IT/ ext. Firma oder an den Hersteller des Kartenlesers bzw. bei der ausgebenden Stelle, von der Sie das Gerät erhalten haben.<br />
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der windata professional Kundenservice '''nicht für externe Geräte''', die Sie in Ihrer persönlichen PC-Landschaft anbinden wie Drucker, Maus, Chipkartenleser etc. '''gelten''' kann. Da der Chipkartenleser an die Software angebunden werden muss, haben wir in windata professional einen Menüpunkt als Erleichterung, um zu testen, ob der Chipkartenleser erkannt wird. Ist das nicht der Fall, muss der Chipkartenleser entsprechend so konfiguriert bzw. eingerichtet werden, dass er erkannt wird. Für die Einrichtung stellt der Hersteller des Chipkartenlesers immer eine Anleitung zur Verfügung (Internet oder als Beilage).<br />
<p><br></p><br />
<h2 class="mwt-heading">Allgemeine Informationen zum Chipkartenleser</h2><br />
<br />
Chipkartenleser oder Chipkartenlesegerät sind Geräte, die Chipkarten ansteuern. Dabei werden nicht nur Daten gelesen, sondern auch geschrieben oder Applikationen auf der Chipkarte angesteuert; daher spricht man auch von einem Chipkartenterminal.<br />
<p><br></p><br />
<h2 class="mwt-heading">Alle technischen Informationen zu Chipkartenleser finden Sie hier:</h2><br />
<br />
https://de.wikipedia.org/wiki/Chipkartenleser<br />
(Sicherheitsklassen, Schnittstellen) <br />
<br />
Beispiel für einen HBCI Chipkartenleser der Sicherheitsklasse 3<br />
<br />
[[file:cyberJack® one (USB).jpg|150px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<h4 class="mwt-heading">Sicherheitsklassen bei Kartenlesegeräten</h4><br />
<br />
Um sicherheitsrelevante Anwendungen mit dem Kartenlesegerät durchführen zu können, werden Kartenlesegeräte nach Sicherheitsklassen unterschieden.<br />
<p>* '''Sicherheitsklasse 1:''' Die Geräte besitzen keine erweiterte Schutzfunktion.</p><br />
<p>* '''Sicherheitsklasse 2:''' Die Geräte besitzen eine zusätzliche sichere Tastatur zur Eingabe einer persönlichen Identifikationsnummer.</p><br />
<p>* '''Sicherheitsklasse 3:''' Diese Geräte verfügen über eine Tastatur sowie ein sicheres Display zur Anzeige der eingegebenen Daten.</p><br />
<p>* '''Sicherheitsklasse 4:''' Diese Geräte verfügen über einen zweiten Kartensteckplatz. Dieser Steckplatz enthält ein Authentifizierungsmodul.</p><br />
<p><br></p><br />
<h5 class="mwt-heading">'''Benutzen Sie aus Sicherheitsgründen, mindestens einen Kartenleser der Sicherheitsklasse 2.'''</h5><br />
<p>Chipkartenlesegeräte der Sicherheitsklasse 2 (oder höher) erlauben die Eingabe der Chipkarten-PIN über die Tastatur auf dem Kartenlesegerät,<br />
die sog. sichere PIN-Eingabe. Dadurch wird gewährleistet, dass die Karten-PIN während der Eingabe nicht von anderen Programmen wie z.B. Schadprogrammen (Viren, Trojaner, Keylogger) "mitgelesen" werden kann.</p><br />
<p>Die Eingabe der PIN ist auch zeitlich beschränkt (i.d.R. 15 Sekunden).</p><br />
<br />
REINER SCT<br />
Der cyberJack® wird an die USB-Schnittstelle Ihres Computers, bzw. an einen USB-Hub angeschlossen.<br />
Das Gerät nutzt die aktuellen CCID-Treiber von Microsoft. Der CCID-Treiber (Chip Card Interface Device) ist ein Standard-Gerätetreiber, der die Kommunikation und die Installation des Chipkartenlesers vereinfacht. Die CCID-Treiber sind schon im Betriebssystem vorhanden. Alternativ können Sie auch die REINER Treiber, die cyberJack® BaseComponents verwenden (empfohlen).<br />
<br />
Die cyberJack® BaseComponents benötigen Sie auch, um die Firmware des cyberJack® zu aktualisieren. Das ist besonders wichtig, wenn die Kreditinstitute neue Kartentypen ausgeben, damit der Kartenleser diese neuen Typen lesen und schreiben kann.<br />
Die cyberJack® BaseComponents finden Sie unter www.reiner-sct.com/treiber<br />
<br />
Entsprechende Installations- und Bedienungsanleitungen finden Sie ebenfalls auf der Webseite des jeweiligen Herstellers.<br />
<p><br></p><br />
<h4 class="mwt-heading">'''Test Chipkarte im Chipkartenleser in windata 9 professional SQL'''</h4><br />
<br />
[[file:test-in-windata.jpg|500px|frameless]]<br />
<br />
Wenn der Test der Chipkarte erfolgreich war, können Sie das Fenster schließen.<br />
<br />
<h5><u>Mögliche Probleme in der Praxis:</u></h5><br />
* Die Chipkarte ist nicht für das HBCI-Verfahren chipTAN USB geeignet.<br />
* Der Chipkartenleser ist für diese Chipgeneration und/oder für diese HBCI-Verfahren nicht geeignet. <br />
* Die Treibersoftware ist nicht aktuell.<br />
* Die Firmware des Kartenlesers ist nicht aktuell.<br />
<br />
<u>Wenn die Karte nicht lesbar ist, ist folgendes durchzuführen:</u><br />
<p>'''Beispiel bei einem REINER SCT:'''</p><br />
<p>Gerätemanager (auf dem Desktop ersichtlich) aufrufen.</p><br />
<br />
[[file:GM-logo.jpg|50px|frameless]]<br />
<br />
Auf "Aktualisierung" klicken.<br />
<br />
Prüfe auf neue Versionen auswählen.<br />
<br />
[[file:Reiner-Aktualisierung2.jpg|600px|frameless]]<br />
<br />
Link: https://www.reiner-sct.com/leserupdate.html<br />
* Wenn neue Treiber angezeigt werden, aktualisieren.<br />
* Wenn die Meldung erscheint „Firmware update“, dieses Update ebenfalls durchführen.<br />
* Beim Treiberupdate muss der Benutzer mehrerer Male auf Anfrage (Anzeige Kartenleserdisplay) die OK Taste am Kartenleser bestätigen.<br />
* Meistens muss nach dem Softwareupdate der PC neu gestartet werden.<br />
**Nochmals den Test durchführen, wie oben beschrieben.<br />
<br />
<u>''Sollten keine neue Treiber angeboten werden und / oder der Test wiederholt die Karte nicht lesen können, wenden Sie sich an Ihr Kreditinstitut.''</u></div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Verwalten_HBCI_Chipkartenleser&diff=22547Verwalten HBCI Chipkartenleser2023-09-26T10:10:37Z<p>WindataAK: </p>
<hr />
<div><h1 class="mwt-heading">Allgemein</h1><br />
<br />
Sie nutzen für die Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs unsere Software windata professional.<br />
Für den Übertragungsstandard HBCI, der in erster Linie für Privatpersonen vorgesehen ist, gelten bankseitig die Richtlinien der PSD2 und die Gesetze zum fairen Verbraucherschutz. Daher verlangt Ihre Bank eine zusätzliche Legitimation (PIN/TAN) und stellt Ihnen hier unabhängig der Banking Software verschiedene Optionen zur Verfügung.<br />
<p><br></p><br />
<h1 class="mwt-heading">Einrichtung - Installation und Fehlerbehebung</h1><br />
<br />
Für die Einrichtung und zur Fehlerbehebung wenden Sie sich an Ihren Admin IT/ ext. Firma oder an den Hersteller des Kartenlesers bzw. bei der ausgebenden Stelle, von der Sie das Gerät erhalten haben.<br />
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der windata professional Kundenservice '''nicht für externe Geräte''', die Sie in Ihrer persönlichen PC-Landschaft anbinden, wie Drucker, Maus, Chipkartenleser etc. '''gelten''' kann. Da der Chipkartenleser an die Software angebunden werden muss, haben wir in windata professional einen Menüpunkt als Erleichterung, um zu testen, ob der Chipkartenleser erkannt wird. Ist das nicht der Fall, muss der Chipkartenleser entsprechend so konfiguriert bzw. eingerichtet werden, dass er erkannt wird. Für die Einrichtung stellt der Hersteller des Chipkartenlesers immer eine Anleitung zur Verfügung (Internet oder als Beilage).<br />
<p><br></p><br />
<h2 class="mwt-heading">Allgemeine Informationen zum Chipkartenleser</h2><br />
<br />
Chipkartenleser oder Chipkartenlesegerät sind Geräte, die Chipkarten ansteuern. Dabei werden nicht nur Daten gelesen, sondern auch geschrieben oder Applikationen auf der Chipkarte angesteuert; daher spricht man auch von einem Chipkartenterminal.<br />
<p><br></p><br />
<h2 class="mwt-heading">Alle technischen Informationen zu Chipkartenleser finden Sie hier:</h2><br />
<br />
https://de.wikipedia.org/wiki/Chipkartenleser<br />
(Sicherheitsklassen, Schnittstellen) <br />
<br />
Beispiel für einen HBCI Chipkartenleser der Sicherheitsklasse 3<br />
<br />
[[file:cyberJack® one (USB).jpg|150px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<h4 class="mwt-heading">Sicherheitsklassen bei Kartenlesegeräten</h4><br />
<br />
Um sicherheitsrelevante Anwendungen mit dem Kartenlesegerät durchführen zu können, werden Kartenlesegeräte nach Sicherheitsklassen unterschieden.<br />
<p>* '''Sicherheitsklasse 1:''' Die Geräte besitzen keine erweiterte Schutzfunktion.</p><br />
<p>* '''Sicherheitsklasse 2:''' Die Geräte besitzen eine zusätzliche sichere Tastatur zur Eingabe einer persönlichen Identifikationsnummer.</p><br />
<p>* '''Sicherheitsklasse 3:''' Diese Geräte verfügen über eine Tastatur sowie ein sicheres Display zur Anzeige der eingegebenen Daten.</p><br />
<p>* '''Sicherheitsklasse 4:''' Diese Geräte verfügen über einen zweiten Kartensteckplatz. Dieser Steckplatz enthält ein Authentifizierungsmodul.</p><br />
<p><br></p><br />
<h5 class="mwt-heading">'''Benutzen Sie aus Sicherheitsgründen, mindestens einen Kartenleser der Sicherheitsklasse 2.'''</h5><br />
<p>Chipkartenlesegeräte der Sicherheitsklasse 2 (oder höher) erlauben die Eingabe der Chipkarten-PIN über die Tastatur auf dem Kartenlesegerät,<br />
die sog. sichere PIN-Eingabe. Dadurch wird gewährleistet, dass die Karten-PIN während der Eingabe nicht von anderen Programmen wie z.B. Schadprogrammen (Viren, Trojaner, Keylogger) "mitgelesen" werden kann.</p><br />
<p>Die Eingabe der PIN ist auch zeitlich beschränkt (i.d.R. 15 Sekunden).</p><br />
<br />
REINER SCT<br />
Der cyberJack® wird an die USB-Schnittstelle Ihres Computers, bzw. an einen USB-Hub angeschlossen.<br />
Das Gerät nutzt die aktuellen CCID-Treiber von Microsoft. Der CCID-Treiber (Chip Card Interface Device) ist ein Standard-Gerätetreiber, der die Kommunikation und die Installation des Chipkartenlesers vereinfacht. Die CCID-Treiber sind schon im Betriebssystem vorhanden. Alternativ können Sie auch die REINER Treiber, die cyberJack® BaseComponents verwenden (empfohlen).<br />
<br />
Die cyberJack® BaseComponents benötigen Sie auch, um die Firmware des cyberJack® zu aktualisieren. Das ist besonders wichtig, wenn die Kreditinstitute neue Kartentypen ausgeben, damit der Kartenleser diese neuen Typen lesen und schreiben kann.<br />
Die cyberJack® BaseComponents finden Sie unter www.reiner-sct.com/treiber<br />
<br />
Entsprechende Installations- und Bedienungsanleitungen finden Sie ebenfalls auf der Webseite des jeweiligen Herstellers.<br />
<p><br></p><br />
<h4 class="mwt-heading">'''Test Chipkarte im Chipkartenleser in windata 9 professional SQL'''</h4><br />
<br />
[[file:test-in-windata.jpg|500px|frameless]]<br />
<br />
Wenn der Test der Chipkarte erfolgreich war, können Sie das Fenster schließen.<br />
<br />
<h5><u>Mögliche Probleme in der Praxis:</u></h5><br />
* Die Chipkarte ist nicht für das HBCI-Verfahren chipTAN USB geeignet.<br />
* Der Chipkartenleser ist für diese Chipgeneration und/oder für diese HBCI-Verfahren nicht geeignet. <br />
* Die Treibersoftware ist nicht aktuell.<br />
* Die Firmware des Kartenlesers ist nicht aktuell.<br />
<br />
<u>Wenn die Karte nicht lesbar ist, ist folgendes durchzuführen:</u><br />
<p>'''Beispiel bei einem REINER SCT:'''</p><br />
<p>Gerätemanager (auf dem Desktop ersichtlich) aufrufen.</p><br />
<br />
[[file:GM-logo.jpg|50px|frameless]]<br />
<br />
Auf "Aktualisierung" klicken.<br />
<br />
Prüfe auf neue Versionen auswählen.<br />
<br />
[[file:Reiner-Aktualisierung2.jpg|600px|frameless]]<br />
<br />
Link: https://www.reiner-sct.com/leserupdate.html<br />
* Wenn neue Treiber angezeigt werden, aktualisieren.<br />
* Wenn die Meldung erscheint „Firmware update“, dieses Update ebenfalls durchführen.<br />
* Beim Treiberupdate muss der Benutzer mehrerer Male auf Anfrage (Anzeige Kartenleserdisplay) die OK Taste am Kartenleser bestätigen.<br />
* Meistens muss nach dem Softwareupdate der PC neu gestartet werden.<br />
**Nochmals den Test durchführen, wie oben beschrieben.<br />
<br />
<u>''Sollten keine neue Treiber angeboten werden und / oder der Test wiederholt die Karte nicht lesen können, wenden Sie sich an Ihr Kreditinstitut.''</u></div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Business-App:_windata_ebics_permission_pro&diff=22546Business-App: windata ebics permission pro2023-09-21T14:36:18Z<p>WindataAK: /* Allgemeine Einstellungen */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
windata ebics permission pro ist hier in einem kurzen Clip erklärt: [https://www.youtube.com/watch?v=HaQecQwJSBo www.youtube.com]<br />
<br />
Eine detaillierte Anleitung zur Einrichtung und Nutzung der windata ebics permission pro App zum Download oder Ausdrucken finden Sie auch [https://www.windata.de/doc/produkte/windata_ebics_permission_pro_Einrichtung.pdf hier].<br />
<br />
== Allgemein ==<br />
<br />
windata ebics permission pro ist in folgenden Stores für folgende mobile Plattformen zum Download verfügbar:<br />
<br />
*iOS: [https://apps.apple.com/de/app/windata-ebics-permission-pro/id1039362359 https://apps.apple.com/de/app/windata-ebics-permission-pro/id1039362359] <br />
*Android: [https://play.google.com/store/apps/details?id=windata_GmbH_Co_KG.windataEBICSpermissioPro&hl=de https://play.google.com/store/apps/details?id=windata_GmbH_Co_KG.windataEBICSpermissioPro&hl=de] <br />
<br />
Anschließend tippen Sie auf das Icon der App windata ebics permission pro im Startmenü Ihres Smartphones.<br />
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
=== Benutzeranmeldung in windata ebics permission pro ===<br />
<br />
#Beginnen Sie mit der Erfassung Ihrer E-Mail-Adresse. <br />
#Wählen Sie ein Passwort (damit starten Sie später die App). <br />
#Entscheiden Sie, ob das gewählte Passwort auch gleichzeitig das EBICS-Schlüsselpasswort sein soll, <br />
#wenn ja > aktivieren Sie den Schieber nach rechts, <br />
#wenn nein > erfassen Sie ein zusätzliches EBICS-Schlüsselpasswort. <br />
#Klicken Sie auf „Benutzer anlegen“. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:Anmeldemaske.png|400px|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Hinweis: Wenn bei der Verwendung von windata ebics permission pro ein Fehler aufgetreten ist, muss bereits ein Benutzer angelegt sein. Verwenden Sie&nbsp;den bereits vorhandenen Benutzer für die Anmeldung.<br />
</div> <br />
=== Übersicht der EBICS-Kontakte von windata ebics permission pro ===<br />
<br />
Direkt nach dem Start von windata ebics permission pro werden alle angelegten EBICS-Kontakte sowie der jeweilige Status angezeigt. Möchten Sie einen weiteren Kontakt erstellen, klicken sie auf "Kontakt hinzufügen".<br />
<br />
[[File:5.png|400px|Übersicht der angelegten EBICS-Kontakte]]<br />
</div> <div class="mw-parser-output">&nbsp;</div> <br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
=== EBICS-Kontakt einrichten in windata ebics permission pro ===<br />
<br />
#Beginnen Sie mit der Erfassung der Bankleitzahl und klicken auf „Kontakt erstellen“. <br />
<br />
[[File:EBICS Kontakt anlegen.png|400px|EBICS Kontakt anlegen.png]]<br />
<ol start="2"><br />
<li>Sollte diese nicht erkannt werden, erfassen Sie die Zugangsdaten manuell und klicken auf „Änderungen speichern“.</li><br />
<li>Geben Sie nun die Kunden-ID und User-ID ein.</li><br />
<li>Klicken Sie auf „Kontakt anlegen“.</li><br />
<li>Geben Sie nun zur Initialisierung Ihr EBICS-Schlüsselpasswort ein, welches Sie zu Beginn der Einrichtung gewählt haben.</li><br />
<li>Passen Ihre Zugangsdaten und ist Ihr EBICS-Zugang frei, dann erhalten Sie die Meldung „Vollständig initialisiert“.</li><br />
</ol><br />
<br />
&nbsp;<br />
</div><br />
<br />
=== Offene Zahlungen abrufen ===<br />
<br />
Mit dem Klick auf einen EBICS-Kontakt startet der Abruf von offenen Zahlungen, welche bankseitig für diesen EBICS-Zugang zur Freigabe zur Verfügung stehen. Um den Abruf durchführen zu können, muss das EBICS-Passwort eingegeben werden.<br />
<br />
[[File:Zahlungen abrufen.png|400px|Zahlungen abrufen.png]]<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
=== Offene Zahlungen anzeigen und unterschreiben ===<br />
<br />
Nach dem Abruf werden alle Sammelzahlungen angezeigt, welche zur Freigabe zur Verfügung stehen:<br />
<br />
[[File:Sammler.png|400px|Abgerufene Sammelzahlungen anzeigen]]<br />
<br />
Mit Klick auf die jeweilige Sammelzahlung werden alle beinhalteten Sammelzahlungen angezeigt:<br />
<br />
[[File:Einzelzahlungen.png|400px|Einzelzahlungen einer Sammeldatei anzeigen]]<br />
<br />
Voraussetzung zur Ansicht der Einzelzahlungen ist die bankseitige Bereitstellung dieser Einzelzahlungen. Gerade bei Lohn- und Gehaltszahlungen werden oftmals nur die Sammlerinformationen ohne die Details der Einzeltransaktionen bereitgestellt.<br />
<br />
Zur detaillierten Prüfung der Einzelzahlungen kann man mit Klick auf eine Zahlung alle Details der Zahlung anzeigen:<br />
<br />
[[File:Details Einzelzahlung.png|400px|Alle Details zur Einzelzahlung anzeigen]]<br />
<br />
Zur Unterzeichnung der angezeigten Zahlungen klicken Sie unten links auf den Button "Unterzeichnen". Bestätigen Sie mit "Ok".<br />
<br />
Die erfolgreiche Unterzeichnung wird quittiert. Rufen Sie anschließend zur Bestätigung das HAC-Protokoll mit dem rechten Button am Bildschirmrand ab.<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div><br />
<br />
== Einstellungen & Protokoll ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
=== Allgemeine Einstellungen ===<br />
<br />
Verschiedene lokale Einstellungen können in der App konfiguriert werden:<br />
<br />
*Erweitertes Protokoll: Mit der Aktivierung dieser Option wird jegliche Kommunikation detailliert protokolliert, inkl. alle übertragenen Einzelzahlungen im Rahmen der Bankkommunikation. <br />
*Smartphone Datum / Uhrzeit verwenden: Im Standard ist diese Option deaktiviert, damit die Zeit des Bankservers verwendet wird. Vor allem, wenn sich das Smartphone in anderen Zeitzonen befindet, kann es zu Problemen in der EBICS-Kommunikation kommen. <br />
*EBICS-Protokoll aller User-IDs anzeigen: Im Standard werden nur Protokolleinträge angezeigt, welche die eingerichtete User-ID betreffen. Optional können aber auch alle Protokolleinträge der Kunden-ID - also User-ID übergreifend - ausgewertet werden. <br />
<br />
[[File:Einstellungen.png|400px|Übersicht lokale Einstellungen]]<br />
</div><br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
=== Protokoll versenden ===<br />
<br />
Ebenfalls können in den Einstellungen die automatisch generierten EBICS-Protokolle an den Hersteller windata GmbH & Co. KG versandt werden. Nur so können wir im Fall eines Problems den technischen Verlauf nachvollziehen.<br/> Das Protokoll wird automatisch im Hintergrund erstellt. Im Folgenden ist Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie das Protokoll an die Entwicklung der windata GmbH & Co. KG senden können:<br />
<br />
==== Einstellungen von windata ebics permission pro öffnen: ====<br />
<br />
Alle lokalen Einstellungen können über das Tortenmenü oben links in der App aufgerufen werden.<br />
<br />
[[File:6.png|400px|Übersicht lokale Einstellungen]]<br />
<br />
==== Verfügbare Protokolle von windata ebics permission pro anzeigen: ====<br />
<br />
Mit dem Klick auf "EBICS-Fehlerprotokolle" werden alle vorhandenne EBICS-Fehlerprotokolle angezeigt.<br />
<br />
[[File:8a.png|400px|EBICS-Fehlerprotokolle]]<br />
<br />
Mit dem Klick auf ein Protokoll wird dieses zum Versand ausgewählt.<br />
<br />
==== E-Mail-Adresse des cc-Empfängers ändern: ====<br />
<br />
Vor Versand des Protokolls kann die cc-E-Mail-Adresse geändert werden. Im Standard wird die E-Mail-Adresse verwendet, welche beim Anlegen des App-Users hinterlegt wurde.<br />
<br />
[[File:10.png|400px|Möglichkeit zur individuellen Texteingabe zum Fehlerprotokoll sowie cc-Empfänger]]<br />
<br />
==== Versandbestätigung des Protokolls aus windata ebics permission: ====<br />
<br />
Nach erfolgreichem Protokollversand wird eine Bestätigung angezeigt. Nun liegt der windata-Entwicklung das Protokoll vor. Parallel haben Sie das Protokoll in cc erhalten.<br />
<br />
[[File:12.png|400px|Versandbestätigung Protokoll]]<br />
</div><br />
<br />
== Flyer ==<br />
<br />
Der PDF-Flyer zu windata ebics permission pro steht hier zum Download zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/shop/windata_ebics_permission_pro_APP.pdf windata ebics permission pro]<br />
</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Business-App:_windata_ebics_permission_pro&diff=22545Business-App: windata ebics permission pro2023-09-21T12:34:16Z<p>WindataAK: /* Übersicht der EBICS-Kontakte von windata ebics permission pro */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
windata ebics permission pro ist hier in einem kurzen Clip erklärt: [https://www.youtube.com/watch?v=HaQecQwJSBo www.youtube.com]<br />
<br />
Eine detaillierte Anleitung zur Einrichtung und Nutzung der windata ebics permission pro App zum Download oder Ausdrucken finden Sie auch [https://www.windata.de/doc/produkte/windata_ebics_permission_pro_Einrichtung.pdf hier].<br />
<br />
== Allgemein ==<br />
<br />
windata ebics permission pro ist in folgenden Stores für folgende mobile Plattformen zum Download verfügbar:<br />
<br />
*iOS: [https://apps.apple.com/de/app/windata-ebics-permission-pro/id1039362359 https://apps.apple.com/de/app/windata-ebics-permission-pro/id1039362359] <br />
*Android: [https://play.google.com/store/apps/details?id=windata_GmbH_Co_KG.windataEBICSpermissioPro&hl=de https://play.google.com/store/apps/details?id=windata_GmbH_Co_KG.windataEBICSpermissioPro&hl=de] <br />
<br />
Anschließend tippen Sie auf das Icon der App windata ebics permission pro im Startmenü Ihres Smartphones.<br />
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
=== Benutzeranmeldung in windata ebics permission pro ===<br />
<br />
#Beginnen Sie mit der Erfassung Ihrer E-Mail-Adresse. <br />
#Wählen Sie ein Passwort (damit starten Sie später die App). <br />
#Entscheiden Sie, ob das gewählte Passwort auch gleichzeitig das EBICS-Schlüsselpasswort sein soll, <br />
#wenn ja > aktivieren Sie den Schieber nach rechts, <br />
#wenn nein > erfassen Sie ein zusätzliches EBICS-Schlüsselpasswort. <br />
#Klicken Sie auf „Benutzer anlegen“. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:Anmeldemaske.png|400px|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Hinweis: Wenn bei der Verwendung von windata ebics permission pro ein Fehler aufgetreten ist, muss bereits ein Benutzer angelegt sein. Verwenden Sie&nbsp;den bereits vorhandenen Benutzer für die Anmeldung.<br />
</div> <br />
=== Übersicht der EBICS-Kontakte von windata ebics permission pro ===<br />
<br />
Direkt nach dem Start von windata ebics permission pro werden alle angelegten EBICS-Kontakte sowie der jeweilige Status angezeigt. Möchten Sie einen weiteren Kontakt erstellen, klicken sie auf "Kontakt hinzufügen".<br />
<br />
[[File:5.png|400px|Übersicht der angelegten EBICS-Kontakte]]<br />
</div> <div class="mw-parser-output">&nbsp;</div> <br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
=== EBICS-Kontakt einrichten in windata ebics permission pro ===<br />
<br />
#Beginnen Sie mit der Erfassung der Bankleitzahl und klicken auf „Kontakt erstellen“. <br />
<br />
[[File:EBICS Kontakt anlegen.png|400px|EBICS Kontakt anlegen.png]]<br />
<ol start="2"><br />
<li>Sollte diese nicht erkannt werden, erfassen Sie die Zugangsdaten manuell und klicken auf „Änderungen speichern“.</li><br />
<li>Geben Sie nun die Kunden-ID und User-ID ein.</li><br />
<li>Klicken Sie auf „Kontakt anlegen“.</li><br />
<li>Geben Sie nun zur Initialisierung Ihr EBICS-Schlüsselpasswort ein, welches Sie zu Beginn der Einrichtung gewählt haben.</li><br />
<li>Passen Ihre Zugangsdaten und ist Ihr EBICS-Zugang frei, dann erhalten Sie die Meldung „Vollständig initialisiert“.</li><br />
</ol><br />
<br />
&nbsp;<br />
</div><br />
<br />
=== Offene Zahlungen abrufen ===<br />
<br />
Mit dem Klick auf einen EBICS-Kontakt startet der Abruf von offenen Zahlungen, welche bankseitig für diesen EBICS-Zugang zur Freigabe zur Verfügung stehen. Um den Abruf durchführen zu können, muss das EBICS-Passwort eingegeben werden.<br />
<br />
[[File:Zahlungen abrufen.png|400px|Zahlungen abrufen.png]]<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
=== Offene Zahlungen anzeigen und unterschreiben ===<br />
<br />
Nach dem Abruf werden alle Sammelzahlungen angezeigt, welche zur Freigabe zur Verfügung stehen:<br />
<br />
[[File:Sammler.png|400px|Abgerufene Sammelzahlungen anzeigen]]<br />
<br />
Mit Klick auf die jeweilige Sammelzahlung werden alle beinhalteten Sammelzahlungen angezeigt:<br />
<br />
[[File:Einzelzahlungen.png|400px|Einzelzahlungen einer Sammeldatei anzeigen]]<br />
<br />
Voraussetzung zur Ansicht der Einzelzahlungen ist die bankseitige Bereitstellung dieser Einzelzahlungen. Gerade bei Lohn- und Gehaltszahlungen werden oftmals nur die Sammlerinformationen ohne die Details der Einzeltransaktionen bereitgestellt.<br />
<br />
Zur detaillierten Prüfung der Einzelzahlungen kann man mit Klick auf eine Zahlung alle Details der Zahlung anzeigen:<br />
<br />
[[File:Details Einzelzahlung.png|400px|Alle Details zur Einzelzahlung anzeigen]]<br />
<br />
Zur Unterzeichnung der angezeigten Zahlungen klicken Sie unten links auf den Button "Unterzeichnen". Bestätigen Sie mit "Ok".<br />
<br />
Die erfolgreiche Unterzeichnung wird quittiert. Rufen Sie anschließend zur Bestätigung das HAC-Protokoll mit dem rechten Button am Bildschirmrand ab.<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div><br />
<br />
== Einstellungen & Protokoll ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
=== Allgemeine Einstellungen ===<br />
<br />
Verschiedene lokale Einstellungen können in der App konfiguriert werden:<br />
<br />
*Erweiteres Protokoll: Mit der Aktivierung dieser Option wird jegliche Kommunikation detailliert protokolliert, inkl. allen übertragenen Einzelzahlungen im Rahmen der Bankkommunikation. <br />
*Smartphone Datum / Uhrzeit verwenden: Im Standard ist diese Option deaktiviert, damit die Zeit des Bankservers verwendet wird. Vor allem wenn sich das Smartphone in anderen Zeitzohnen befindet, kann es zu Problemen in der EBICS-Kommunikation kommen. <br />
*EBICS-Protokoll aller User-IDs anzeigen: Im Standard werden nur Protokolleinträge angezeigt, welche die eingerichtete User-ID betreffen. Optional können aber auch alle Protokolleinträge der Kunden-ID - also User-ID übergreifend - ausgewertet werden. <br />
<br />
[[File:Einstellungen.png|400px|Übersicht lokale Einstellungen]]<br />
</div><br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
=== Protokoll versenden ===<br />
<br />
Ebenfalls können in den Einstellungen die automatisch generierten EBICS-Protokolle an den Hersteller windata GmbH & Co. KG versandt werden. Nur so können wir im Fall eines Problems den technischen Verlauf nachvollziehen.<br/> Das Protokoll wird automatisch im Hintergrund erstellt. Im Folgenden ist Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie das Protokoll an die Entwicklung der windata GmbH & Co. KG senden können:<br />
<br />
==== Einstellungen von windata ebics permission pro öffnen: ====<br />
<br />
Alle lokalen Einstellungen können über das Tortenmenü oben links in der App aufgerufen werden.<br />
<br />
[[File:6.png|400px|Übersicht lokale Einstellungen]]<br />
<br />
==== Verfügbare Protokolle von windata ebics permission pro anzeigen: ====<br />
<br />
Mit dem Klick auf "EBICS-Fehlerprotokolle" werden alle vorhandenne EBICS-Fehlerprotokolle angezeigt.<br />
<br />
[[File:8a.png|400px|EBICS-Fehlerprotokolle]]<br />
<br />
Mit dem Klick auf ein Protokoll wird dieses zum Versand ausgewählt.<br />
<br />
==== E-Mail-Adresse des cc-Empfängers ändern: ====<br />
<br />
Vor Versand des Protokolls kann die cc-E-Mail-Adresse geändert werden. Im Standard wird die E-Mail-Adresse verwendet, welche beim Anlegen des App-Users hinterlegt wurde.<br />
<br />
[[File:10.png|400px|Möglichkeit zur individuellen Texteingabe zum Fehlerprotokoll sowie cc-Empfänger]]<br />
<br />
==== Versandbestätigung des Protokolls aus windata ebics permission: ====<br />
<br />
Nach erfolgreichem Protokollversand wird eine Bestätigung angezeigt. Nun liegt der windata-Entwicklung das Protokoll vor. Parallel haben Sie das Protokoll in cc erhalten.<br />
<br />
[[File:12.png|400px|Versandbestätigung Protokoll]]<br />
</div><br />
<br />
== Flyer ==<br />
<br />
Der PDF-Flyer zu windata ebics permission pro steht hier zum Download zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/shop/windata_ebics_permission_pro_APP.pdf windata ebics permission pro]<br />
</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Business-App:_windata_ebics_permission_pro&diff=22544Business-App: windata ebics permission pro2023-09-21T12:21:19Z<p>WindataAK: /* Allgemein */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
windata ebics permission pro ist hier in einem kurzen Clip erklärt: [https://www.youtube.com/watch?v=HaQecQwJSBo www.youtube.com]<br />
<br />
Eine detaillierte Anleitung zur Einrichtung und Nutzung der windata ebics permission pro App zum Download oder Ausdrucken finden Sie auch [https://www.windata.de/doc/produkte/windata_ebics_permission_pro_Einrichtung.pdf hier].<br />
<br />
== Allgemein ==<br />
<br />
windata ebics permission pro ist in folgenden Stores für folgende mobile Plattformen zum Download verfügbar:<br />
<br />
*iOS: [https://apps.apple.com/de/app/windata-ebics-permission-pro/id1039362359 https://apps.apple.com/de/app/windata-ebics-permission-pro/id1039362359] <br />
*Android: [https://play.google.com/store/apps/details?id=windata_GmbH_Co_KG.windataEBICSpermissioPro&hl=de https://play.google.com/store/apps/details?id=windata_GmbH_Co_KG.windataEBICSpermissioPro&hl=de] <br />
<br />
Anschließend tippen Sie auf das Icon der App windata ebics permission pro im Startmenü Ihres Smartphones.<br />
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
=== Benutzeranmeldung in windata ebics permission pro ===<br />
<br />
#Beginnen Sie mit der Erfassung Ihrer E-Mail-Adresse. <br />
#Wählen Sie ein Passwort (damit starten Sie später die App). <br />
#Entscheiden Sie, ob das gewählte Passwort auch gleichzeitig das EBICS-Schlüsselpasswort sein soll, <br />
#wenn ja > aktivieren Sie den Schieber nach rechts, <br />
#wenn nein > erfassen Sie ein zusätzliches EBICS-Schlüsselpasswort. <br />
#Klicken Sie auf „Benutzer anlegen“. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:Anmeldemaske.png|400px|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Hinweis: Wenn bei der Verwendung von windata ebics permission pro ein Fehler aufgetreten ist, muss bereits ein Benutzer angelegt sein. Verwenden Sie&nbsp;den bereits vorhandenen Benutzer für die Anmeldung.<br />
</div> <br />
=== Übersicht der EBICS-Kontakte von windata ebics permission pro ===<br />
<br />
Direkt nach dem Start von windata ebics permission pro werden alle angelegten EBICS-Kontakte sowie der jeweilige Status angezeigt.<br />
<br />
[[File:5.png|400px|Übersicht der angelegten EBICS-Kontakte]]<br />
</div> <div class="mw-parser-output">&nbsp;</div> <br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
=== EBICS-Kontakt einrichten in windata ebics permission pro ===<br />
<br />
#Beginnen Sie mit der Erfassung der Bankleitzahl und klicken auf „Kontakt erstellen“. <br />
<br />
[[File:EBICS Kontakt anlegen.png|400px|EBICS Kontakt anlegen.png]]<br />
<ol start="2"><br />
<li>Sollte diese nicht erkannt werden, erfassen Sie die Zugangsdaten manuell und klicken auf „Änderungen speichern“.</li><br />
<li>Geben Sie nun die Kunden-ID und User-ID ein.</li><br />
<li>Klicken Sie auf „Kontakt anlegen“.</li><br />
<li>Geben Sie nun zur Initialisierung Ihr EBICS-Schlüsselpasswort ein, welches Sie zu Beginn der Einrichtung gewählt haben.</li><br />
<li>Passen Ihre Zugangsdaten und ist Ihr EBICS-Zugang frei, dann erhalten Sie die Meldung „Vollständig initialisiert“.</li><br />
</ol><br />
<br />
&nbsp;<br />
</div><br />
<br />
=== Offene Zahlungen abrufen ===<br />
<br />
Mit dem Klick auf einen EBICS-Kontakt startet der Abruf von offenen Zahlungen, welche bankseitig für diesen EBICS-Zugang zur Freigabe zur Verfügung stehen. Um den Abruf durchführen zu können, muss das EBICS-Passwort eingegeben werden.<br />
<br />
[[File:Zahlungen abrufen.png|400px|Zahlungen abrufen.png]]<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
=== Offene Zahlungen anzeigen und unterschreiben ===<br />
<br />
Nach dem Abruf werden alle Sammelzahlungen angezeigt, welche zur Freigabe zur Verfügung stehen:<br />
<br />
[[File:Sammler.png|400px|Abgerufene Sammelzahlungen anzeigen]]<br />
<br />
Mit Klick auf die jeweilige Sammelzahlung werden alle beinhalteten Sammelzahlungen angezeigt:<br />
<br />
[[File:Einzelzahlungen.png|400px|Einzelzahlungen einer Sammeldatei anzeigen]]<br />
<br />
Voraussetzung zur Ansicht der Einzelzahlungen ist die bankseitige Bereitstellung dieser Einzelzahlungen. Gerade bei Lohn- und Gehaltszahlungen werden oftmals nur die Sammlerinformationen ohne die Details der Einzeltransaktionen bereitgestellt.<br />
<br />
Zur detaillierten Prüfung der Einzelzahlungen kann man mit Klick auf eine Zahlung alle Details der Zahlung anzeigen:<br />
<br />
[[File:Details Einzelzahlung.png|400px|Alle Details zur Einzelzahlung anzeigen]]<br />
<br />
Zur Unterzeichnung der angezeigten Zahlungen klicken Sie unten links auf den Button "Unterzeichnen". Bestätigen Sie mit "Ok".<br />
<br />
Die erfolgreiche Unterzeichnung wird quittiert. Rufen Sie anschließend zur Bestätigung das HAC-Protokoll mit dem rechten Button am Bildschirmrand ab.<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div><br />
<br />
== Einstellungen & Protokoll ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
=== Allgemeine Einstellungen ===<br />
<br />
Verschiedene lokale Einstellungen können in der App konfiguriert werden:<br />
<br />
*Erweiteres Protokoll: Mit der Aktivierung dieser Option wird jegliche Kommunikation detailliert protokolliert, inkl. allen übertragenen Einzelzahlungen im Rahmen der Bankkommunikation. <br />
*Smartphone Datum / Uhrzeit verwenden: Im Standard ist diese Option deaktiviert, damit die Zeit des Bankservers verwendet wird. Vor allem wenn sich das Smartphone in anderen Zeitzohnen befindet, kann es zu Problemen in der EBICS-Kommunikation kommen. <br />
*EBICS-Protokoll aller User-IDs anzeigen: Im Standard werden nur Protokolleinträge angezeigt, welche die eingerichtete User-ID betreffen. Optional können aber auch alle Protokolleinträge der Kunden-ID - also User-ID übergreifend - ausgewertet werden. <br />
<br />
[[File:Einstellungen.png|400px|Übersicht lokale Einstellungen]]<br />
</div><br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
=== Protokoll versenden ===<br />
<br />
Ebenfalls können in den Einstellungen die automatisch generierten EBICS-Protokolle an den Hersteller windata GmbH & Co. KG versandt werden. Nur so können wir im Fall eines Problems den technischen Verlauf nachvollziehen.<br/> Das Protokoll wird automatisch im Hintergrund erstellt. Im Folgenden ist Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie das Protokoll an die Entwicklung der windata GmbH & Co. KG senden können:<br />
<br />
==== Einstellungen von windata ebics permission pro öffnen: ====<br />
<br />
Alle lokalen Einstellungen können über das Tortenmenü oben links in der App aufgerufen werden.<br />
<br />
[[File:6.png|400px|Übersicht lokale Einstellungen]]<br />
<br />
==== Verfügbare Protokolle von windata ebics permission pro anzeigen: ====<br />
<br />
Mit dem Klick auf "EBICS-Fehlerprotokolle" werden alle vorhandenne EBICS-Fehlerprotokolle angezeigt.<br />
<br />
[[File:8a.png|400px|EBICS-Fehlerprotokolle]]<br />
<br />
Mit dem Klick auf ein Protokoll wird dieses zum Versand ausgewählt.<br />
<br />
==== E-Mail-Adresse des cc-Empfängers ändern: ====<br />
<br />
Vor Versand des Protokolls kann die cc-E-Mail-Adresse geändert werden. Im Standard wird die E-Mail-Adresse verwendet, welche beim Anlegen des App-Users hinterlegt wurde.<br />
<br />
[[File:10.png|400px|Möglichkeit zur individuellen Texteingabe zum Fehlerprotokoll sowie cc-Empfänger]]<br />
<br />
==== Versandbestätigung des Protokolls aus windata ebics permission: ====<br />
<br />
Nach erfolgreichem Protokollversand wird eine Bestätigung angezeigt. Nun liegt der windata-Entwicklung das Protokoll vor. Parallel haben Sie das Protokoll in cc erhalten.<br />
<br />
[[File:12.png|400px|Versandbestätigung Protokoll]]<br />
</div><br />
<br />
== Flyer ==<br />
<br />
Der PDF-Flyer zu windata ebics permission pro steht hier zum Download zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/shop/windata_ebics_permission_pro_APP.pdf windata ebics permission pro]<br />
</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Business-App:_windata_ebics_permission_pro&diff=22543Business-App: windata ebics permission pro2023-09-21T12:18:38Z<p>WindataAK: /* Allgemein */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
windata ebics permission pro ist hier in einem kurzen Clip erklärt: [https://www.youtube.com/watch?v=HaQecQwJSBo www.youtube.com]<br />
<br />
Eine detaillierte Anleitung zur Einrichtung und Nutzung der windata ebics permission pro App zum Download oder Ausdrucken finden Sie auch [https://www.windata.de/doc/produkte/windata_ebics_permission_pro_Einrichtung.pdf hier].<br />
<br />
== Allgemein ==<br />
<br />
windata ebics permission pro ist in folgenden Stores für folgende mobile Plattformen zum Download verfügbar:<br />
<br />
*iOS: [https://apps.apple.com/de/app/windata-ebics-permission-pro/id1039362359 https://apps.apple.com/de/app/windata-ebics-permission-pro/id1039362359] <br />
*Android: [https://play.google.com/store/apps/details?id=windata_GmbH_Co_KG.windataEBICSpermissioPro&hl=de https://play.google.com/store/apps/details?id=windata_GmbH_Co_KG.windataEBICSpermissioPro&hl=de] <br />
<br />
Anschließend tippen Sie auf das Icon der App windata ebics permission pro im Startmenü Ihres Smartphones.<br />
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
=== Benutzeranmeldung in windata ebics permission pro ===<br />
<br />
#Beginnen Sie mit der Erfassung Ihrer E-Mail-Adresse. <br />
#Wählen Sie ein Passwort (damit starten Sie später die App). <br />
#Entscheiden Sie, ob das gewählte Passwort auch gleichzeitig das EBICS-Schlüsselpasswort sein soll, <br />
#wenn ja > aktivieren Sie den Schieber nach rechts, <br />
#wenn nein > erfassen Sie ein zusätzliches EBICS-Schlüsselpasswort. <br />
#Klicken Sie auf „(Benutzer) anlegen“. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:Anmeldemaske.png|400px|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Hinweis: Wenn bei der Verwendung von windata ebics permission pro ein Fehler aufgetreten ist, muss bereits ein Benutzer angelegt sein. Verwenden Sie&nbsp;den bereits vorhandenen Benutzer für die Anmeldung.<br />
</div> <br />
=== Übersicht der EBICS-Kontakte von windata ebics permission pro ===<br />
<br />
Direkt nach dem Start von windata ebics permission pro werden alle angelegten EBICS-Kontakte sowie der jeweilige Status angezeigt.<br />
<br />
[[File:5.png|400px|Übersicht der angelegten EBICS-Kontakte]]<br />
</div> <div class="mw-parser-output">&nbsp;</div> <br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
=== EBICS-Kontakt einrichten in windata ebics permission pro ===<br />
<br />
#Beginnen Sie mit der Erfassung der Bankleitzahl und klicken auf „Kontakt erstellen“. <br />
<br />
[[File:EBICS Kontakt anlegen.png|400px|EBICS Kontakt anlegen.png]]<br />
<ol start="2"><br />
<li>Sollte diese nicht erkannt werden, erfassen Sie die Zugangsdaten manuell und klicken auf „Änderungen speichern“.</li><br />
<li>Geben Sie nun die Kunden-ID und User-ID ein.</li><br />
<li>Klicken Sie auf „Kontakt anlegen“.</li><br />
<li>Geben Sie nun zur Initialisierung Ihr EBICS-Schlüsselpasswort ein, welches Sie zu Beginn der Einrichtung gewählt haben.</li><br />
<li>Passen Ihre Zugangsdaten und ist Ihr EBICS-Zugang frei, dann erhalten Sie die Meldung „Vollständig initialisiert“.</li><br />
</ol><br />
<br />
&nbsp;<br />
</div><br />
<br />
=== Offene Zahlungen abrufen ===<br />
<br />
Mit dem Klick auf einen EBICS-Kontakt startet der Abruf von offenen Zahlungen, welche bankseitig für diesen EBICS-Zugang zur Freigabe zur Verfügung stehen. Um den Abruf durchführen zu können, muss das EBICS-Passwort eingegeben werden.<br />
<br />
[[File:Zahlungen abrufen.png|400px|Zahlungen abrufen.png]]<br />
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=== Offene Zahlungen anzeigen und unterschreiben ===<br />
<br />
Nach dem Abruf werden alle Sammelzahlungen angezeigt, welche zur Freigabe zur Verfügung stehen:<br />
<br />
[[File:Sammler.png|400px|Abgerufene Sammelzahlungen anzeigen]]<br />
<br />
Mit Klick auf die jeweilige Sammelzahlung werden alle beinhalteten Sammelzahlungen angezeigt:<br />
<br />
[[File:Einzelzahlungen.png|400px|Einzelzahlungen einer Sammeldatei anzeigen]]<br />
<br />
Voraussetzung zur Ansicht der Einzelzahlungen ist die bankseitige Bereitstellung dieser Einzelzahlungen. Gerade bei Lohn- und Gehaltszahlungen werden oftmals nur die Sammlerinformationen ohne die Details der Einzeltransaktionen bereitgestellt.<br />
<br />
Zur detaillierten Prüfung der Einzelzahlungen kann man mit Klick auf eine Zahlung alle Details der Zahlung anzeigen:<br />
<br />
[[File:Details Einzelzahlung.png|400px|Alle Details zur Einzelzahlung anzeigen]]<br />
<br />
Zur Unterzeichnung der angezeigten Zahlungen klicken Sie unten links auf den Button "Unterzeichnen". Bestätigen Sie mit "Ok".<br />
<br />
Die erfolgreiche Unterzeichnung wird quittiert. Rufen Sie anschließend zur Bestätigung das HAC-Protokoll mit dem rechten Button am Bildschirmrand ab.<br />
<br />
&nbsp;<br />
</div><br />
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== Einstellungen & Protokoll ==<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
=== Allgemeine Einstellungen ===<br />
<br />
Verschiedene lokale Einstellungen können in der App konfiguriert werden:<br />
<br />
*Erweiteres Protokoll: Mit der Aktivierung dieser Option wird jegliche Kommunikation detailliert protokolliert, inkl. allen übertragenen Einzelzahlungen im Rahmen der Bankkommunikation. <br />
*Smartphone Datum / Uhrzeit verwenden: Im Standard ist diese Option deaktiviert, damit die Zeit des Bankservers verwendet wird. Vor allem wenn sich das Smartphone in anderen Zeitzohnen befindet, kann es zu Problemen in der EBICS-Kommunikation kommen. <br />
*EBICS-Protokoll aller User-IDs anzeigen: Im Standard werden nur Protokolleinträge angezeigt, welche die eingerichtete User-ID betreffen. Optional können aber auch alle Protokolleinträge der Kunden-ID - also User-ID übergreifend - ausgewertet werden. <br />
<br />
[[File:Einstellungen.png|400px|Übersicht lokale Einstellungen]]<br />
</div><br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
=== Protokoll versenden ===<br />
<br />
Ebenfalls können in den Einstellungen die automatisch generierten EBICS-Protokolle an den Hersteller windata GmbH & Co. KG versandt werden. Nur so können wir im Fall eines Problems den technischen Verlauf nachvollziehen.<br/> Das Protokoll wird automatisch im Hintergrund erstellt. Im Folgenden ist Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie das Protokoll an die Entwicklung der windata GmbH & Co. KG senden können:<br />
<br />
==== Einstellungen von windata ebics permission pro öffnen: ====<br />
<br />
Alle lokalen Einstellungen können über das Tortenmenü oben links in der App aufgerufen werden.<br />
<br />
[[File:6.png|400px|Übersicht lokale Einstellungen]]<br />
<br />
==== Verfügbare Protokolle von windata ebics permission pro anzeigen: ====<br />
<br />
Mit dem Klick auf "EBICS-Fehlerprotokolle" werden alle vorhandenne EBICS-Fehlerprotokolle angezeigt.<br />
<br />
[[File:8a.png|400px|EBICS-Fehlerprotokolle]]<br />
<br />
Mit dem Klick auf ein Protokoll wird dieses zum Versand ausgewählt.<br />
<br />
==== E-Mail-Adresse des cc-Empfängers ändern: ====<br />
<br />
Vor Versand des Protokolls kann die cc-E-Mail-Adresse geändert werden. Im Standard wird die E-Mail-Adresse verwendet, welche beim Anlegen des App-Users hinterlegt wurde.<br />
<br />
[[File:10.png|400px|Möglichkeit zur individuellen Texteingabe zum Fehlerprotokoll sowie cc-Empfänger]]<br />
<br />
==== Versandbestätigung des Protokolls aus windata ebics permission: ====<br />
<br />
Nach erfolgreichem Protokollversand wird eine Bestätigung angezeigt. Nun liegt der windata-Entwicklung das Protokoll vor. Parallel haben Sie das Protokoll in cc erhalten.<br />
<br />
[[File:12.png|400px|Versandbestätigung Protokoll]]<br />
</div><br />
<br />
== Flyer ==<br />
<br />
Der PDF-Flyer zu windata ebics permission pro steht hier zum Download zur Verfügung: [https://www.windata.de/doc/shop/windata_ebics_permission_pro_APP.pdf windata ebics permission pro]<br />
</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Administrator_f%C3%BCr_EBICS&diff=22540Administrator für EBICS2023-09-12T10:04:06Z<p>WindataAK: /* Übersicht */</p>
<hr />
<div>== Beschreibung ==<br />
<br />
Der '''E'''''lectronics '''B'''''anking '''''I'''''nternet '''''C'''ommunication '''S'''tandard'' (kurz: EBICS) bezeichnet einen multibankfähigen Standard für die Übertragung von Zahlungsverkehrsdaten über das Internet. EBICS löste den bisherigen Standard FTAM ab, für den es kein Internetprotokoll gibt.<br/> Per EBICS ist es möglich, verschlüsselt über das Internet auf den Bankserver zuzugreifen, ähnlich wie mit HBCI im privaten Bereich. Es ist nicht mehr notwendig per Einwahlverbindung (ISDN), wie bei FTAM auf den Bankserver zuzugreifen. Somit kann windata auf jedem PC mit Internetzugriff EBICS nutzen. Der Kunde kann Zahlungen an seine Bank senden und Protokolle herunterladen. Wichtig zu wissen ist, dass z.B. per EBICS keine Daueraufträge eingerichtet bzw. geändert werden können. EBICS ist auf reine Massenzahlungen ausgelegt. Zu beachten ist, dass für die Nutzung des EBICS Modules eine erweiterte und kostenpflichtige Lizenz notwendig ist. Ansonsten erscheint u. a. der Administrator für EBICS nicht im windata-Menü.<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
== Aufruf ==<br />
<br />
Im windata-Menü kann der Administrator für EBICS in der Rubrik Stammdaten aufgerufen werden:<br />
<br />
[[File:Stammdaten admin ebics.png|RTENOTITLE]]<br />
<div class="mw-parser-output">&nbsp;</div> </div><br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
== Übersicht ==<br />
<br />
Die Übersicht des Administrators für EBICS wird geöffnet:<br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS Uebersicht.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
Hier stehen alle Funktionen zur Verfügung, welche für die Stammdatenpflege von EBICS-Kontakten notwendig sind:<br />
<br />
*'''Neu''' <br />
<br />
:--> Neuen EBICS-Kontakt anlegen. <br />
<br />
*'''Eigenschaften''' <br />
<br />
:--> Angelegte EBICS-Kontakte können bearbeitet werden. <br />
<br />
*'''Löschen''' <br />
<br />
:--> Angelegte EBICS-Kontakte können gelöscht werden. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
*'''Weitere Funktionen:''' <br />
<br />
:<br />
:*'''Synchronisieren / Bankschlüssel abrufen''' <br />
::--> Hier können nach Neueinrichtung eines EBICS-Kontakts und nach Freischaltung der INI-Briefe durch die Bank, die zugehörigen Bankschlüssel abgerufen werden. Ebenfalls kann hier bei aktiven EBICS-Kontakten geprüft werden, ob diese weiterhin vollständig am Bankrechner eingerichtet sind. <br />
:*'''INI-Briefe erstellen''' <br />
::--> Hier können nachträglich INI-Briefe zu eingerichteten EBICS-Kontakten erstellt werden. <br />
:*'''Initialisierung erneut übertragen''' <br />
::--> Hier kann die Auftragsart INI und HIA außerhalb des Einrichtungsassistenten nochmals übertragen werden. Auch getrennt voneinander. <br />
:*'''Kontaktname ändern''' <br />
::--> Hier kann die Bezeichnung des EBICS-Kontakts geändert werden. <br />
:*'''Parameterdatei (BPD) reparieren''' <br />
::--> Hier kann die Bankparameterdatei (BPD) neu abgerufen und abgelegt werden. <br />
:*'''Teilnehmerverwaltung''' <br />
::--> Hier können alle angelegten EBICS-User eingesehen werden. Ebenfalls können hier neue EBICS-User angelegt werden. <br />
:*'''Proxy-Server''' <br />
::--> Hier kann ein Zugang über Proxy-Server hinterlegt werden. <br />
:*'''Auftragsnummer ändern''' <br />
::--> Bei Verwendung von A004-Verschlüsselung ist diese Option notwendig, falls sich Auftragsnummern am Bankrechner überschneiden. <br />
:*'''Verbindung testen''' <br />
::--> Hier kann die Verbindung zum EBICS-Server des Kreditinstituts getestet werden. <br />
:*'''Optionen''' <br />
::--> Hier kann das technische Protokoll der EBICS-Kommunikation aktiviert / deaktiviert werden. <br />
</div><br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
== Neuen EBICS-Teilnehmer anlegen ==<br />
<br />
EBICS-Teilnehmer sind unabhängig von windata-Benutzern. Einem EBICS-Teilnehmer muss kein windata-User zugrunde liegen.<br/> In den meisten Fällen wird ein windata-User als Grundlage für ein EBICS-Teilnehmer angelegt sein, da EBICS-Teilnehmer bankseitig in der Regel natürlichen Personen zugeordnet sind.<br/> Wenn dies gegeben ist, kann dem windata-User in der '''''[[Benutzerverwaltung|windata-Benutzerverwaltung]]''''' der entsprechende EBICS-User / EBICS-Schlüssel zugeordnet werden:<br />
<br />
=== Teilnehmerverwaltung aufrufen ===<br />
<br />
Über die Funktion - Weitere Funktionen - Teilnehmerverwaltung - wird die Teilnehmerverwaltung aufgerufen:<br />
<br />
[[File:WeitereFunktionenTeilnehmerverwaltung.PNG|Weitere Funktionen - Teilnehmerverwaltung]]<br />
<br />
=== Übersicht Teilnehmerverwaltung ===<br />
<br />
In der Teilnehmerverwaltung werden alle bereits angelegten EBICS-Teilnehmer angezeigt:<br />
<br />
[[File:Teilnehmerverwaltung.png|windata-Teilnehmerverwaltung]]<br />
<br />
Folgende Informationen werden hier angezeigt:<br />
<br />
*Bezeichnung EBICS-Teilnehmer <br />
*Version (EBICS-Schlüsselversion: A004 oder A006) <br />
*Ordner: Hier wird der hinterlegte Pfad zur EBICS-Schlüsseldatei angezeigt. Mittels der Funktion Eigenschaften kann der hinterlegte Pfad zur EBICS-Schlüsseldatei geändert werden. <br />
*Kontakte: Hier wird angezeigt, in wie vielen EBICS-Kontakten dieser EBICS-Teilnehmer angelegt ist. <br />
<br />
Der Assistent um neue EBICS-Teilnehmer anzulegen wird über die Funktion - Neu - aufgerufen:<br />
<br />
=== Neuer EBICS-Teilnehmer anlegen ===<br />
<br />
Hier werden neue EBICS-Schlüssel angelegt:<br />
<br />
[[File:EBICSSchluessel.png|Neue EBICS-Schlüssel anlegen]]<br />
<br />
Folgende Daten werden hier erfasst:<br />
<br />
*Eigentümer der EBICS-Schlüssel: Hier wird der Name des Schlüssel-Eigentümers erfasst. Der verfügbare Zeichensatz wird unter dem Erfassungsfeld angezeigt. <br />
*Version: Hier wird empfohlen die Version A006 zu wählen, da dies dem aktuellen Stand der EBICS-Technologie entspricht. A004 wird nicht mehr empfohlen, da diese kürzere Schlüssellänge von den Kreditinstituten mittelfristig abgekündigt wird. <br />
<br />
:A004 ist für alle EBICS-User notwendig, welche mit anderen EBICS-Usern gemeinsam nach dem vier-Augen-Prinzip Zahlungen freigeben sollen '''und '''diese bereits mit A004-Schlüssel angelegt sind. <br />
<br />
*Ordner: Hier wird der Pfad definiert, in welchem der EBICS-Schlüssel erzeugt und gespeichert wird. Dieser EBICS-Schlüssel kann anschließend wie eine Word-Datei auf ein anderes Speichermedium umkopiert werden. Es wird empfohlen, den EBICS-Schlüssel auf einem USB-Stick zu speichern und das zugehörige Passwort nicht zu notieren. Der USB-Stick muss sicher aufbewahrt werden (z. B. Tresor), wenn dieser nicht benötigt wird. <br />
<br />
*Passwort: Der EBICS-Schlüssel wird mit einem individuellen Passwort verschlüsselt. Der EBICS-Schlüssel kann künftig nur nach Eingabe dieses Passworts genutzt werden. Damit bei der Vergabe des Passworts kein Tippfehler gemacht wird, muss das gewählte Passwort zweimal erfasst werden. Das hier gewählt Passwort kann anschließend in beliebiger Häufigkeit '''''[[EBICS_Passwort_ändern|geändert]]''''' werden. <br />
<br />
*Passwort auf dem System speichern: Im Standard wird das EBICS-Passwort nicht gespeichert. Wenn die Funktionserweiterung AutoAuszug genutzt werden soll, muss das Passwort zur Kommunikation allerdings gespeichert werden. Nur so kann automatisch auf die Bank zum Umsatzabruf zugegriffen werden. <br />
<br />
:Hinweis: Zahlungen können mit dem gespeicherten Passwort erst autorisiert werden, wenn das Passwort auch für die Unterschrift gespeichert wird. <br />
<br />
Die Erzeugung des EBICS-Schlüssels wird mit der Funktion - Schlüssel erstellen - gestartet.<br />
<br />
=== Erfolgreiche Erfassung ===<br />
<br />
Nach erfolgreicher Schlüsselerzeugung wird eine positive Rückmeldung angezeigt:<br />
<br />
[[File:EBICSSchluesselangelegt.PNG|EBICS-Schlüssel erfolgreich angelegt]]<br />
<br />
Somit wurden im hinterlegten Pfad zwei Dateien erzeugt:<br />
<br />
*<Benutzer>.wd.ebics.Sign <br />
*Sicherung-<Benutzer>.wd.ebics.Sign <br />
<br />
Die Datei <Benutzer>-Sicherung-mcSign.dat ist eine Kopie der produktiven EBICS-Schlüsseldatei. Diese kann im Falle eines Schlüsseldatei-Verlust in den originalen Namen mcSign.dat umbenannt und mit dem gewählten Passwort genutzt werden.<br />
<br />
:Hinweis: Wenn das EBICS-Schlüsselpasswort irgendwann geändert wurde, gilt diese Änderung nicht für die Sicherungsdatei Sicherung-<Benutzer>.wd.ebics.Sign. <br />
</div><br />
<br />
== Neuen EBICS-Kontakt anlegen ==<br />
<br />
In windata professional 8 gibt es zwei Möglichkeiten, neue EBICS-Kontakte anzulegen:<br/> Der EBICS-Kontakt kann wie gewohnt manuell erfasst werden.<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
=== Schritt eins ===<br />
<br />
Im ersten Schritt kann entweder ein neuer EBICS-Kontakt, oder ein Benutzer zu einem bestehenden EBICS-Kontakt angelegt werden.<br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS NeuerKontakt1.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
Um einen neuen EBICS-Kontakt anzulegen, kann die BLZ der Kreditinstitute&nbsp;eingegeben werden. Über das Lupen-Symbol kann die BLZ anhand einer BIC gesucht werden, sofern die BLZ nicht bekannt ist.<br/> Um einen Benutzer zu einem EBICS-Kontakt hinzuzufügen, kann in der Option zwei ein bereits bestehender EBICS-Kontakt ausgewählt werden. Hiermit wird Schritt zwei des Assistenten übersprungen und direkt zu Schritt drei weitergeleitet.<br />
</div><br />
<br />
=== Schritt zwei ===<br />
<br />
Im zweiten Schritt wird die ermittelte Host-ID sowie die Internetadresse (EBICS-URL) des Instituts angezeigt. Diese allgemeinen Zugangsdaten gleichen Sie bitte mit den Unterlagen Ihres Kreditinstituts ab.<br/> Sofern der Internetzugriff über einen Proxy-Server erfolgt, muss die entsprechende Option hier gewählt werden.<br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS NeuerKontakt2.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
==== Proxy-Server ====<br />
<br />
Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn der Internetzugang über einen Proxy-Server erfolgt!<br />
<br />
Hier wird der Zugang zum Internet über Proxy-Server hinterlegt:<br />
<br />
*Proxy-Server <br />
*Port <br />
*Benutzername <br />
*Passwort <br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS Proxy-Server.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
=== Schritt drei ===<br />
<br />
Im dritten Schritt werden die persönlichen EBICS-Zugangsdaten erfasst:<br />
<br />
*Kunden-ID <br />
*User-ID <br />
*Rechte - Mit welcher [[Elektronische_Unterschriftsklassen|'''''Kompetenz''''']] ist Ihre elektronische Unterschrift bei Ihrem Kreditinstitut eingestuft: <br />
<br />
:<br />
:*Einzelunterschrift (E) <br />
:*Erstunterschrift (A) <br />
:*Zweitunterschrift (B) <br />
:*Transportunterschrift (T) <br />
:*nur Abruf (N) <br />
<br />
Diese Daten entnehmen Sie bitte der Mitteilung Ihres Kreditinstituts.<br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS NeuerKontakt3.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
=== Schritt vier ===<br />
<br />
Im vierten Schritt wird der Eigentümer ausgewählt, für welchen in Schritt drei die Kunden-ID & User-ID erfasst wurden.<br/> Sofern dieser Eigentümer nicht zur Auswahl steht, können dieser als EBICS-Nutzer neu erfasst werden.<br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS NeuerKontakt4.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
==== Neuen EBICS-Eigentümer ====<br />
<br />
Noch nicht vorhandene EBICS-Eigentümer können hier innerhalb des Einrichtungsassistenten angelegt werden.<br />
<br />
In diesem Schritt werden für jeden neuen User der Unterschriftsschlüssel sowie der Kommunikationsschlüssel angelegt.<br />
<br />
*Eigentümer: Frei definierbare EBICS-Benutzerbezeichnung innerhalb windata, nicht die Kunden-ID bzw. User-ID der Bank, die genannten Einschränkungen müssen beachtet werden. <br />
*Version: Bei neuen EBICS-Eigentümern wird die Verschlüsselung A006 empfohlen. Sofern bereits EBICS-Eigentümer mit A004-Verschlüsselung und keine E-Unterschrift vorhanden sind, ist die A004-Verschlüsselung auch für neue EBCIS-Eigentümer empfohlen. <br />
<br />
:--> Alternative: Alle EBICS-Eigentümer auf die aktuelle A006-Verschlüsselung umstellen. <br />
<br />
*Ordner: Hier wird der Pfad definiert, unter welchem der Unterschriftsschlüssel abgelegt wird. <br />
*Passwort: Die EBICS-Schlüssel (Unterschriftsschlüssel & Kommunikationsschlüssel) werden durch ein Passwort geschützt. Hier wird dieses Passwort festgelegt. <br />
*Passwort auf dem System speichern: Hier kann gewählt werden, ob das EBICS-Passwort in windata gespeichert werden soll. <br />
<br />
:<br />
:*Als Ergänzung kann gewählt werden, ob das gespeicherte Passwort nur zur EBICS-Kommunikation verwendet werden darf. Das beutet, dass für die Unterschrift von Zahlungen weiterhin das persönliche EBICS-Passwort eingegeben werden muss. <br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS EBICS-Eigentuemer.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
Nach erfolgreicher Anlage eines neuen EBICS-Users erscheint folgende Bestätigung:<br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS EBICS-Eigentuemer Bestaetigung.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
Nach Bestätigung mit OK wechselt der EBICS-Einrichtungsassistent zurück zu Schritt vier und wählt den neuen EBICS-User direkt aus:<br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS NeuerKontakt4 incl.Eigentuemer.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
Mit dem Klick auf Weiter startet direkt die EBICS-Initialisierung. Das gewählte EBICS-Passwort wird hier zum ersten Mal abgefragt.<br/> Mit dieser Initialisierung werden INI und HIA zum Bankrechner übertragen:<br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS EBICS-Initialisierung.png|RTENOTITLE]] </div><br />
<div class="mw-parser-output">&nbsp;</div> </div><br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
== Abschluss ==<br />
<br />
Nach erfolgreicher Initialisierung wird direkt der Ausdruck der INI-Briefe angeboten. Diese müssen unterschrieben an das kontoführende&nbsp;Kreditinstitut&nbsp;gegeben werden. Somit kann die notwendige EBICS-Aktivierung vom kontoführenden Kreditinstitut&nbsp;durchgeführt werden.<br />
<br />
Nach der Freischaltung seitens des kontoführenden Kreditinstituts müssen in windata einmal die Bankschlüssel abgerufen werden. Diese Funktion ist im [[Administrator_für_EBICS#.C3.9Cbersicht|'''''Administrator für EBICS, weitere Funktionen - Synchronisieren / Bankschlüssel abrufen''''']] zu finden.<br />
<br />
Ab jetzt ist der EBICS-Kontakt vollständig nutzbar.<br />
</div><br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
== Bekannte Probleme ==<br />
<br />
Wann wird der Zugriff auf die EBICS-Schlüsseldatei '''''[[EBICS_Passwort_ändern#Passwort-Sperre_gem._PSD2|gesperrt]]'''''?<br />
<br />
Die Fehlermeldung "Fehlernummer 2 - EBICS_INVALID_USER_OR_USER_STATE - Teilnehmer unbekannt oder Teilnehmerzustand unzulässig".<br/> Die Ursache & Lösung finden Sie [[EBICS-Fehlermeldungen#Fehler_beim_Initialisieren_des_EBICS-Kontakts|'''''hier''''']].<br />
</div><br />
<br />
== Nächste Schritte ==<br />
<br />
'''''[[EBICS_Passwort_ändern|EBICS-Passwort ändern]]'''''<br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Installation_windata_professional_9_Software_Schritt-f%C3%BCr-Schritt_Anleitung&diff=22516Installation windata professional 9 Software Schritt-für-Schritt Anleitung2023-09-05T08:30:41Z<p>WindataAK: </p>
<hr />
<div><h1 class="mwt-heading">Allgemein</h1><br />
<p><br></p><br />
<p>Installationen zur Nutzung von windata professional 9 SQL (Software) werden in unterschiedlichen Installationsvarianten angeboten.</p><br />
*Einzelplatz auf einem lokalen PC<br />
*Server-Client (Netzwerk / Terminalserver) inkl. Microsoft SQL-Server Express 2017<br />
*Server-Client (Netzwerk / Terminalserver) inkl. Übergabe der windata Datenbanken in kundenseitige Microsoft SQL-Server<br />
<p>'''Um eine zügige und erfolgreiche Installation oder einen Versionswechsel zu windata professional 9 zu erzielen, lesen Sie sich die Allgemeinen Systemvoraussetzungen durch und gehen dann direkt zum Menüpunkt der gewünschten Installationsvariante. Hier finden Sie dann weitere nur für diese Variante notwendige Voraussetzungen und wichtige Hinweise! '''</p><br />
<p>Jede Installation für windata professional 9 beginnt mit der aktuellen windata-Testversion.</p><br />
<p>Die Testversion kann während der Installation mit einem vorhandenen windata Lizenzschlüssel zur Vollversion aktiviert werden. Als kostenlose Demoversion steht die Installation 30 Tage unverbindlich und vollumfänglich für alle Installationsvarianten zur Verfügung.</p><br />
<p>Möchten Sie windata professional mobil, unterwegs oder in nicht Microsoft basierten Betriebssystemen einsetzen, steht Ihnen [https://wiki.windata.de/index.php?title=Windata_as_a_Service windata as a Service] zur Verfügung!</p><br />
<p><br></p><br />
<h2 class="mwt-heading">Allgemeine Systemvoraussetzungen</h2><br />
<p><br></p><br />
<p>windata professional Softwarelösungen können nur in aktuellen Microsoft-Systemumgebungen inkl. aktueller Servicepacks installiert werden. Achten Sie darauf, dass Sie Administrationsrechte im Betriebssystem Windows haben. '''Dies gilt zwingend auch für Einzelplatzinstallationen!'''</p><br />
<p>Hier finden Sie die allgemeinen [https://wiki.windata.de/index.php?title=Systemvoraussetzungen Systemvoraussetzungen] für die Systemumgebung. Das bitte zu unseren Systemvoraussetzungen einfügen: Mindestens 32-Bit (x86)- oder 64-Bit (x64)- DualCore Prozessor / Arbeitsspeicher (RAM) im Client mindestens 4 GB, empfohlen mindestens 8 GB</p><br />
<p><br></p><br />
<p>Für alle Administratoren, die in Server-Client-Umgebungen installieren möchten, halten wir in der Anleitung der jeweiligen Installationsvariante und am Ende der Anleitung weitere spezielle Voraussetzungen (Firewalls, Ports etc.) bereit. Bitte berücksichtigen Sie diese Hinweise, da wir nur so eine reibungslose, einfache und nachhaltige Installation gewährleisten können.</p><br />
<h1 class="mwt-heading">Installationsvarianten</h1><br />
<p><br></p><br />
<h2 class="mwt-heading">Versionswechsel von windata professional 8 zu windata professional 9</h2><br />
<p>Bitte beachten Sie vor Beginn der Installation die Allgemeinen Systemvoraussetzungen (1.1) und die Hinweise in der gewünschten Installationsvariante.</p><br />
<p><br></p><br />
<h3 class="mwt-heading">Installation</h3><br />
<p>Installieren Sie windata professional 9. Für den Versionswechsel aus windata professional 8 wählen Sie die gewünschte Installationsvariante und installieren anhand der Anleitung windata professional 9. Alle Benutzer können weiterhin mit windata professional 8 arbeiten, da für windata professional 9 neue Verzeichnisse angelegt werden.</p><br />
<h3 class="mwt-heading">Microsoft ACCESS Datenbanken</h3><br />
<p>Um einen reibungslosen Versionswechsel zu gewährleisten, ist es notwendig, dass alle MS ACCESS Datenbanken in funktionstüchtigem Zustand sind. Lassen Sie dazu von Ihrem Systemadministrator eine [https://wiki.windata.de/index.php?title=Datenbanken_Reorganisation Datenbankreorganisation] durchführen.</p><br />
<h3 class="mwt-heading">EBICS</h3><br />
<p>Nutzen Sie EBICS, beachten Sie, dass nur das EBICS Modul windata.ebics in windata professional 9 übernommen werden kann. Ältere EBICS Module müssen vorab konvertiert werden. Hierzu bietet windata professional 8 einen Konverter an.<br></p><br />
<h3 class="mwt-heading">Datensicherung / Datenübernahme</h3><br />
<p>Nach erfolgreicher Installation führen Sie eine zentrale Datensicherung in windata professional 8 durch, die dann bei der Ersteinrichtung von windata professional 9 direkt über den Einrichtungsassistent als Datenrücksicherung oder Datenübernahme eingespielt werden kann.</p><br />
<p>Bitte beachten Sie, dass eine [https://wiki.windata.de/index.php?title=Datenr%C3%BCcksicherung Datenrücksicherung] aufgrund der Größe und der Konvertierung von MS ACCESS nach MS SQL einige Minuten dauern kann.</p><br />
<p class="mwt-paragraph"><br />
[[file:img1628635072838.png|500x311px|frameless]]<br />
<br />
</p><br />
<br />
<p>Um sicherzustellen, dass nach der Datenübernahme alle windata Benutzer ausschließlich in windata professional 9 arbeiten, entfernen Sie zunächst das windata 8 ICON an den Arbeitsplätzen. Später können Sie windata professional 8 deinstallieren.</p><br />
<p><br></p><br />
<h2 class="mwt-heading">Installation lokaler Einzelarbeitsplatz</h2><br />
<p>Bitte beachten Sie vor Beginn der Installation die Allgemeinen Systemvoraussetzungen (1.1)</p><br />
<p><br></p><br />
<h3 class="mwt-heading">Download</h3><br />
<p>Starten Sie immer mit der aktuellen Testversion und nutzen Sie keine Disketten oder veraltete Downloaddateien für die Installation. Die Testversion finden Sie unter www.windata.de unter dem Reiter Download &gt; Testversionen oder klicken Sie zum direkten Download auf den folgenden Link: https://download.windata.de/wd9n/Installation/windataProfessional9_x64.exe</p><br />
<p>Führen Sie den Download durch. (Klicken Sie auf die Installationsdatei). Sollten Windows-Elemente noch fehlen und zur Nachinstallation vorgeschlagen werden, bestätigen Sie dies.</p><br />
<p class="mwt-paragraph">[[file:img1628680509731.png|500x376px|frameless]]</p><br />
<p><br></p><br />
<h3 class="mwt-heading">Installation</h3><br />
<p>Der Installationsassistent führt Sie durch die Installation. Möchten Sie die Installation fortsetzen, klicken Sie auf „Weiter“ und akzeptieren Sie die Lizenz- und Nutzungsbedingungen.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628658779649.png|605x302px|frameless]]<br />
<br />
<br />
<br />
[[file:img1628658686356.png|600x300px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<p>Haben Sie bereits eine Lizenz, dann tragen Sie diese ein, wenn nicht, setzen Sie die Installation mit der kostenlosen Demoversion fort, indem Sie auf „Weiter“ klicken.</p><br />
<br />
[[file:img1628609016598.png|600x299px|frameless]]<br />
<p>Haben Sie keine Lizenznummer erfasst, wählen Sie Einzelarbeitsplatz und bestätigen mit „Weiter“. (Haben Sie bereits eine Lizenz erfasst, erkennen wir die Systemumgebung anhand Ihrer Lizenz)</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628644335677.png|600x300px|frameless]]<br />
<p>Die Installation erfolgt standardmäßig und empfohlen in das Laufwerk C:\. Per Button „Ändern“ wählen Sie ein alternatives Verzeichnis. Bestätigen Sie den Beginn der Installation mit „Weiter“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628644372720.png|600x300px|frameless]]<br />
<p>Die Installation auf Ihrem Einzelarbeitsplatz startet, sobald Sie auf „Installieren“ klicken. Die während der Installation eingeblendeten Fenster bedürfen keiner Bestätigung. Unterbrechen Sie die Installation nicht. Je nach vorhandener Systemumgebung kann die Installation ein paar Minuten dauern.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628683942910.png|605x302px|frameless]]<br />
<p>Die Installation ist erfolgreich verlaufen und kann mit dem Klick auf „Fertigstellen“ abgeschlossen werden. Je nach Systemumgebung erfordert die Installation einen Neustart. Führen Sie diesen unbedingt durch, um eine absolut vollständige Installation zu gewährleisten.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628620195878.png|600x300px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<h3 class="mwt-paragraph mwt-heading">Erststart und Einrichtung</h3><br />
<p>Nach der erfolgreichen Installation finden Sie auf Ihrem Desktop das windata Männchen als ICON für den Programmstart. Klicken Sie auf das ICON.</p><br />
<p>Zur Sicherheitsprüfung wird ein Update vorgeschlagen, welches Sie durchführen sollten. Klicken Sie auf „Jetzt aktualisieren“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628642924538.png|605x390px|frameless]]<br />
<p>Bestätigen Sie das Hinweisfenster mit „Weiter“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628683083135.png|600x296px|frameless]]<br />
<p>Es werden automatisch alle windata Komponenten auf Aktualität geprüft. Gibt es einen Versionsunterschied, sehen Sie dies an der Markierung in der 1. Spalte. Bestätigen Sie die angezeigten Einstellungen, auch wenn alle Komponenten aktuell sind mit „Weiter“ oder „Schließen“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628620231242.png|605x299px|frameless]]<br />
<p>Das Programm startet automatisch Neu.</p><br />
<p>Bestätigen Sie den angezeigten SQL-Server zur Anbindung an das Programm mit „Weiter“</p><br />
<br />
<br />
<br />
[[file:img1628611038074.png|541x357px|frameless]]<br />
<p>Markieren Sie die Option Neuen Mandant erstellen“ und bestätigen Sie mit „Weiter“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628616874384.png|584x383px|frameless]]<br />
<p>Benennen Sie Ihren Mandanten (Datenbank), z.B. Namen des Unternehmens und bestätigen erneut mit „Weiter“. Die zur korrekten Arbeit in windata notwendigen Datenbanken werden angelegt.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628607374989.png|543x358px|frameless]]<br />
<p>Nach erfolgreicher Anlage der Datenbanken bestätigen Sie mit „Fertig stellen“.</p><br />
<p>Beginnen Sie nun mit der Einrichtung und wählen Sie die passenden Punkte aus dem Einrichtungsassistent, z.B. Benutzereinrichtung, Bankkontakteinrichtung etc.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628618127899.png|605x375px|frameless]]<br />
<p>Zu den jeweiligen Einrichtungen finden Sie hier Unterstützung: https://wiki.windata.de/index.php?title=HBCI-Kontakt_einrichten<br></p><br />
<p><br></p><br />
<h2 class="mwt-heading">Standardinstallation Server-Client-Umgebung (Netzwerk/Terminalserver) inkl. MS SQL-Server Express</h2><br />
<p>Bitte beachten Sie vor der Installation die Allgemeinen Systemvoraussetzungen (1.1) und die besonderen Hinweise im Anschluss für Administratoren bzgl. Benutzerrechte, Ports und Einstellungen in Ihrer Firewall</p><br />
<p>-&gt; Wichtige Zusatzhinweise für Administratoren in Server/Client Umgebungen und komplexen Serverinstallationsumgebungen (Citrix etc.)</p><br />
<p>-&gt; Administrations- und Benutzerrechte inkl. Freigaben, Ports, Firewall und Proxy - Systemvoraussetzungen</p><br />
<br />
<p>Die Standardinstallation bietet sich dann an, wenn kein Zugang auf die MS SQL-Datenbanken durch kundenseitige Systemadministratoren möglich sein soll. Die Installation des MS SQL-Server Express inkl. Instanz WINDATA erfolgt per Assistent automatisch und gewährleistet hiermit, dass ein späterer Zugriff auf Datenbanken und darin enthaltene hochsensible Daten nur durch windata (SA) im Rahmen des Kundenservice möglich ist.</p><br />
<p>'''Die Verwaltung der SQL-Sicherungen durch die Administratoren im Unternehmen ist gegeben.'''</p><br />
<p>Das Verzeichnis/Laufwerk für die Instanz/Datenbanken kann gewählt werden. Eine Trennung von Datenbank und Programm ist daher möglich. https://wiki.windata.de/index.php?title=SQL_Instanz_auf_einem_alternativen_Laufwerk_in_windata_professional_9_erstellen</p><br />
<p>Eine Abweichung der Installation (Änderung der Instanz, Softwareverteilung per MSI, etc.) ist nur mit Rücksprache der windata GmbH & Co.KG möglich. Kontaktieren Sie hier bitte das Kundenservice-Team unter support@windata.de oder 07522-9770 0.</p><br />
<p><br></p><br />
<h3 class="mwt-heading">Besondere Voraussetzungen und Hinweise für Administratoren</h3><br />
<p>Beginnen Sie bei Neuinstallationen immer am Server und führen erst im Anschluss weitere Clientinstallationen durch. Dies erleichtert die Datenbank-Anbindung, welche erst nach erfolgreicher Installation durchgeführt wird. (Achtung Server-Neustart nach Microsoft-Installationen!)</p><br />
<p>windata professional 9 lässt sich in nahezu allen MS-Serverumgebungen installieren (Netzwerk, Terminalserver, APP-/Fileserver, Citrix, Azure etc.). Haben Sie Fragen zur Installationsumgebung, kontaktieren Sie gerne das Kundenservice-Team unter support@windata.de oder 07522-9770 0.</p><br />
<p>Standardmäßig verwendet die benannte Instanz des MS SQL-Servers Express bei jedem Start dynamisch verfügbare Ports (bei nur 1 Instanz meist TCP 1433). Ein manuell angelegter statischer Port erleichtert die Konfiguration der Firewall)</p><br />
<p>'''Detaillierte Hinweise zu Ports, Firewalls, Proxy finden Sie hier:'''</p><br />
<p>8.0 Administrations- und Benutzerrechte inkl. Freigaben, Ports, Firewall und Proxy - Systemvoraussetzungen</p><br />
<p><br></p><br />
<h3 class="mwt-heading">Download</h3><br />
<p>In Serverumgebungen erfolgt eine individuelle Verteilung der Installation von SQL Datenbank und Programm auf Server und Clients/Arbeitsplätze. Für alle Varianten wird dieselbe Installationsdatei mehrmals ausgeführt. Im Installationsassistent wird die entsprechende Auswahl getroffen.</p><br />
<p>'''Beginnen Sie mit der Erstinstallation auf dem Server'''. Starten Sie immer mit der aktuellen Testversion und nutzen Sie keine veralteten Downloaddateien für die Installation. Testversionen finden Sie hier: https://www.windata.de/site/download/testversionen.asp</p><br />
<p>oder klicken Sie zum direkten Download auf den Link: https://download.windata.de/wd9n/Installation/windataProfessional9_x64.exe</p><br />
<p>'''Führen Sie den Download als Administrator aus'''. (Die Installationsdatei wird ebenso für weitere Clientinstallationen benötigt. Um weitere Downloads zu vermeiden, empfiehlt sich eine zentrale Ablage, wenn die Clientinstallation unmittelbar im Anschluss erfolgen soll.)</p><br />
<p><br></p><br />
<h3 class="mwt-heading">Installation auf dem Server (MS SQL mit/ohne windata professional 9 Programm)</h3><br />
<p>'''Bestätigen Sie die Installation weiterer notwendiger Elemente''' (z.B. Microsoft Visual C++….), die im Betriebssystem eventuell nicht aktuell sind und klicken Sie auf „Installieren“. Die Entpackung startet.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628600232146.png|494x371px|frameless]]<br />
<p>Starten Sie den Installationsassistent mit „Weiter“</p><br />
<br />
[[file:img1628686610335.png|605x302px|frameless]]<br />
<p class="mwt-paragraph"><br></p><br />
<p>'''Akzeptieren Sie die Nutzungs- und Lizenzbedingungen''', dann markieren Sie diese und bestätigen mit „Weiter“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628675127985.png|605x302px|frameless]]<br />
<p>Liegt Ihnen eine aktuelle windata Lizenz vor,''' erfassen Sie diese in den vorgegebenen Feldern''', Einstellungen können so schon vorab erkannt werden. Haben Sie noch keine Lizenz, setzen Sie die Installation mit der kostenlosen Demoversion fort, indem Sie auf „Weiter“ klicken und erfassen diese zu einem späteren Zeitpunkt.</p><br />
<br />
[[file:img1628595757977.png|600x299px|frameless]]<br />
<p class="mwt-paragraph"><br></p><br />
<p>'''Wählen Sie das Installationsmedium''', in welchem Sie installieren möchten. Bestätigen Sie mit „Weiter“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628598606450.png|605x302px|frameless]]<br />
<p>Befinden Sie sich auf dem Server am Beginn der Installation, '''wählen Sie die Variante windata professional 9 und MS SQL-Server''' (alternativ nur MS SQL-Server Express bei einer explizit gewünschten von Trennung von Datenbank und Programm z.B. APP-Server), klicken Sie auf „Weiter“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628637279580.png|605x308px|frameless]]<br />
<p>Bitte beachten Sie: Die zusätzliche Installation von windata professional 9 auf dem Server erlaubt das Ausführen von Automatisierungen ohne windata Benutzer via Windows Aufgabenplaner und kann daher auch ohne „aktive“ Nutzung sinnvoll sein. (Beispiel Funktion AutoAuszug)</p><br />
<p>(Wählen Sie nur Microsoft SQL Server, wird windata professional 9 als Programm später auf weiteren Installationsmedien alleine installiert. Nutzen Sie dazu die gleiche Installationsroutine und wählen ab diesem Fenster dann nur windata professional 9)</p><br />
<p>Die Programm-Installation erfolgt im Standard in das Laufwerk C:\. Hier wird automatisch ein Verzeichnis windata erstellt, in welches später weitere Daten/Ordner (z.B. EBICS-Keys) gelegt werden können. Damit lässt sich eine schlanke Verzeichnisstruktur für die Benutzerrechteverwaltung erzielen. Per Button „Ändern“ wählen Sie ein alternatives Verzeichnis. Bestätigen Sie den Beginn der Installation mit „Weiter“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628596811118.png|605x305px|frameless]]<br />
<p>'''Bestätigen Sie dieses Info-Fenster mit „Weiter“.''' (Es enthält nur die Informationen zu einem optionalen Editionsupgrade, welches nach erfolgreicher Installation nachträglich jederzeit durchgeführt werden kann. Bitte beachten Sie, die SA-Rechte an der Instanz bleiben unverändert. Planen Sie ein solches Upgrade, dann kopieren Sie den angezeigten Info-Link)</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628661782034.png|605x308px|frameless]]<br />
<p class="mwt-paragraph"><br></p><br />
<p>'''Bestätigen Sie die vorbereitenden Einstellungen''' für die TCP/IP Einstellungen und den MS SQL Server Browser Dienst jeweils mit „Weiter“. Bitte beachten Sie, dass wir hier nur systemseitig erlaubte Einstellungen treffen können. Tiefergehende Einstellungen zur Firewall und den Ports entnehmen Sie den besonderen Voraussetzungen für Systemadministratoren in Serverumgebungen, die zu Beginn dieser Anleitung aufgeführt sind.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628650771361.png|605x305px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628624191193.png|605x307px|frameless]]<br />
<p>Die Installation auf Ihrem Server beginnt, sobald Sie auf „Installieren“ klicken</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628618950480.png|605x311px|frameless]]<br />
<p>Die während der Installation eingeblendeten Fenster zur Installation des MS SQL Servers Express inkl. Install Setup Files bedürfen keiner Bestätigung. Unterbrechen Sie die Installation nicht. Je nach vorhandener Systemumgebung kann die Installation ein paar Minuten dauern.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628620408389.png|605x458px|frameless]]<br />
<p>Die Installation ist erfolgreich verlaufen und kann mit dem '''Klick auf „Fertigstellen“''' abgeschlossen werden. Je nach Systemumgebung erfordert die Installation einen Neustart. Führen Sie diesen unbedingt durch, um eine absolut vollständige Installation zu gewährleisten.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628649351656.png|600x300px|frameless]]<br />
<p>Bevor Sie die Installation auf den Clients fortführen, empfiehlt sich ein Erststart über das ICON windata, wenn Sie die Variante Microsoft SQL-Server und windata professional 9 installiert haben)</p><br />
<p><br></p><br />
<h3 class="mwt-heading">Erststart / SQL-Anbindung (windata professional 9 muss installiert sein)</h3><br />
<p>'''Starten Sie windata zur Sicherheit als Administrator'''. Beim Erststart überprüft windata alle Benutzerrechte und Komponenten (durch ein erstes Update). Alle notwendigen Komponenten werden dabei markiert. Einstellungen von Ihrer Seite sind nicht notwendig. Klicken Sie auf „Weiter“ oder „Schließen“.</p><br />
<p>Das Programm startet erneut. '''Wählen Sie den SQL-Server aus.'''</p><br />
<p>Wird Ihr Server nicht automatisch angezeigt, wählen Sie diesen optional über</p><br />
*„SQL-Server suchen“,<br />
*manuelle Erfassung des Servernamens oder über<br />
*den Button „Optionen“. Hier steht Ihnen die Erfassung des Servers per IP-Adresse und Port zur Verfügung.<br />
<p>(Die IP-Adresse Ihres Servers finden Sie mit "ipconfig" über die Kommandezentrale cmd, den Port entnehmen Sie dem SQL-Server-Konfigurations-Manager (Hilfe dazu in 8.0 Administrations- und Benutzerrechte inkl. Freigaben, Ports, …)</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628628223427.png|541x362px|frameless]]<br />
<p>Bitte beachten Sie: Nur bei ausreichenden Administratorrechten und Portfreigaben in der Firewall kann der Server gefunden und angebunden werden. Informationen dazu in Punkt 8.0 Administrations- und Benutzerrechte inkl. Freigaben, Ports, …)</p><br />
<p>Bestätigen Sie mit „Weiter“.</p><br />
<p><br></p><br />
<p>'''Markieren Sie die Option Neuen Mandant erstellen''' und bestätigen Sie mit „Weiter“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628625459048.png|584x383px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<p>'''Bitte benennen Sie die SQL Datenbanken bzw. den Mandant.''' Hier eignet sich z.B. der Name des Unternehmens. Bestätigen Sie mit „Weiter“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628630617590.png|543x358px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<p>Möchten Sie gerne weitere Mandanten einrichten, können Sie dies später über den Menüpunkt Mandantenverwaltung im Programm windata professional 9 vornehmen.</p><br />
<p>Eine optional gewählte Farbe zum Mandantennamen markiert dezent den Bildschirmrand des Programms.</p><br />
<p><br></p><br />
<p>Nach erfolgreicher Anlage der Datenbanken bestätigen Sie mit „Fertig stellen“.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628644276685.png|605x400px|frameless]]<br />
<p>Beginnen Sie nun mit der Einrichtung und wählen Sie die passenden Punkte aus dem Einrichtungsassistent, z.B. Benutzereinrichtung, Bankkontakteinrichtung etc.</p><br />
<p>Alternativ setzen die Installation auf weiteren Clients/Arbeitsplätzen fort und überspringen in diesem Falle zunächst den folgenden Punkt und gehen zu 2.3.5.</p><br />
<p><br></p><br />
<h3 class="mwt-heading">Einrichtung des Programms windata professional 9</h3><br />
<p>Zur Einrichtung des Programms steht Ihnen ein Assistent zur Verfügung. Hier können Sie alle erforderlichen Einrichtungen vornehmen. Starten Sie mit der Erfassung aller windata-Benutzer. Mit der anschließenden Einrichtung der Banken in HBCI oder EBICS wird der Assistent beendet und das vollständige Menü steht Ihnen zur Verfügung.</p><br />
<p>Mit der Erfassung eines Offline-Bankkontos (fiktives Konto) erhalten Sie ebenfalls das komplette Menü und können mit einer optionalen „Sandbox“ windata professional testen ohne bankseitige Live-Bankkontakte zu erfassen. Hierzu steht Ihnen das Kundenservice-Team gerne zur Verfügung.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628675271540.png|605x375px|frameless]]<br />
<p>Zu den jeweiligen Einrichtungen finden Sie hier Unterstützung:</p><br />
<p>https://wiki.windata.de/index.php?title=HBCI-Kontakt_einrichten</p><br />
<p>https://wiki.windata.de/index.php?title=EBICS</p><br />
<p><br></p><br />
<p><br></p><br />
<h3 class="mwt-heading">Installation auf Clients, Arbeitsplätzen (nur windata professional 9 Programm)&nbsp;</h3><br />
<p>Die Installation auf weiteren Clients / Arbeitsplätzen erfolgt ebenfalls mit der Testversion und kann nur dann erfolgen, wenn serverseitig eine MS-SQL Installation erfolgt ist.</p><br />
<p>Bitte beachten Sie bei nachträglichen Installationen:</p><br />
*- Werden neue Clients an einen (APP)Server angebunden, müssen hier die windata Systemdateien installiert sein https://download.windata.de/ServiceUpdates/wdsystem.exe<br />
<p>Führen Sie nun erneut die für den Server gewählte Installationsvariante (2.3) auf dem gewünschten Installationsmedium (Arbeitsplatz/Client) durch. Die Schritte sind bis zur Auswahl der Installationsvariante (2.3.2) identisch.</p><br />
<p>Wählen Sie jetzt bei dieser Auswahl nur das Programm windata professional 9. Klicken Sie auf „Weiter“ Im Anschluss erfolgt die reine Programminstallation windata professional 9.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628645209632.png|605x308px|frameless]]<br />
<p>Nach dieser Auswahl erfolgt die Installation des Programms im Verzeichnis C:, welches Sie abweichend vom Standard anpassen können.</p><br />
<p>Nach erfolgreicher Installation starten Sie das Programm und beginnen wie in der Serverinstallation mit der Anbindung des Servers (Erststart 2.3.3). Bitte beachten Sie hier die notwendigen Netzwerkfreigaben, Firewalls und Portfreigaben. Infos dazu finden Sie in den Hinweisen vor der Installation à 8.0 Administrations- und Benutzerrechte inkl. Freigaben, Ports, …)</p><br />
<p><br></p><br />
<h3 class="mwt-heading">Anbindung vorhandener Datenbanken / Mandanten</h3><br />
<p>Da bei der Serverinstallation bereits eine Datenbank angelegt wurde, kann dieser Mandant nun direkt vom Client ausgewählt werden. Suchen Sie zunächst wieder den SQL-Server, beachten Sie dabei die ausreichenden Netzwerkfreigaben. Über den Button Optionen haben Sie Hilfsmittel zur Suche identisch wie bei der Erstinstallation auf dem Server. Bestätigen Sie den SQL-Server mit „weiter“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628613314626.png|541x362px|frameless]]<br />
<p>Wählen Sie nun „vorhandenen Mandanten einbinden“</p><br />
<p>Klicken Sie hier auf vorhandenen Mandanten (Datenbank) einbinden und wählen die Datenbank aus. Bestätigen Sie mit „Weiter“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628659504998.png|605x314px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<p>'''Hinweis zur schnellen und automatischen Anbindung von SQL-Server und Datenbank bei mehr als einem Arbeitsplatz / Client'''</p><br />
<p>Möchten Sie noch auf weiteren Clients / Arbeitsplätze installieren, entfällt nach der Installation die manuelle Anbindung zum SQL-Server und den angelegten Datenbanken (2.3.6), wenn Sie diesen Hinweis nutzen möchten</p><br />
*- Entnehmen Sie aus der ersten erfolgreichen '''Client-Installation''' die Datei Mandant9.mdb aus dem Installationsverzeichnis. Kopieren Sie diese nach jeder erfolgreichen Client-Installation vor dem Erststart des ICONS in das jeweilige neue Client-Installationsverzeichnis. (Benennen Sie zur Sicherheit die bereits vorhandene, leere Datei Mandant9.mdb um). Starten Sie dann ohne weitere manuelle Maßnahmen das Programm.<br />
<p><br></p><br />
<p>Steht nach der vollständigen Installation eine [https://wiki.windata.de/index.php?title=Datenr%C3%BCcksicherung Datenübernahme] aus windata professional 8 an, folgen Sie der Anleitung zum Versionswechsel.</p><br />
<p>Ansonsten können Sie nun mit der Einrichtung Ihrer erfolgreichen Installation beginnen, wenn Sie dies noch nicht vom Server aus schon vorbereitet haben.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
<h2 class="mwt-heading">Installation Server-Client (Netzwerk / Terminalserver) inkl. Datenbankübergabe in kundenseitige Microsoft SQL- Server</h2><br />
<p>Bitte beachten Sie vor der Installation die Allgemeinen Systemvoraussetzungen (1.1) und die besonderen Hinweise hier im Anschluss für Administratoren bzgl. Benutzerrechte, Ports und Einstellungen in Ihrer Firewall!</p><br />
<p>à7.0 Wichtige Zusatzhinweise für Administratoren in Server/Client Umgebungen und komplexen Serverinstallationsumgebungen (Citrix etc.)</p><br />
<p>à8.0 Administrations- und Benutzerrechte inkl. Freigaben, Ports, Firewall und Proxy - Systemvoraussetzungen</p><br />
<p>Diese Installationsvariante mit Übergabe der windata Datenbanken bietet sich dann an, wenn kein weiterer MS SQL-Server integriert werden soll. Mit Übergabe der windata Datenbanken in eine kundenseitig vorbereitete Instanz ist der Zugriff auf empfindliche und hochsensible Daten durch Systemadministratoren möglich. Der Support im Rahmen des windata Servicevertrags ist bei Wartung einer SQL-Datenbank nur mit Anwesenheit der zuständigen Systemadministratoren möglich. Für diese Variante ist die Zustimmung der Geschäftsleitung des Unternehmens/windata Kunden notwendig.</p><br />
<p>Die Verwaltung der MS SQL-Sicherungen wäre auch ohne Übergabe der windata Datenbanken immer möglich.</p><br />
<p>Eine Abweichung der Installation (Softwareverteilung per MSI, etc.) ist nur mit Rücksprache der windata GmbH & Co.KG möglich. Kontaktieren Sie hier bitte das Kundenservice-Team unter support@windata.de oder 07522-9770 0.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
<h3 class="mwt-heading">Besondere Voraussetzungen und Hinweise für Administratoren</h3><br />
<p>Beginnen Sie bei Neuinstallationen immer am Server und führen im Anschluss weitere Clientinstallationen durch. Dies erleichtert die Datenbank-Anbindung der Clients an den MS SQL-Server. (Achtung Server-Neustart nach Microsoft-Installationen!)</p><br />
<p>windata professional 9 lässt sich in nahezu allen MS-Serverumgebungen installieren (Netzwerk, Terminalerver, APP-/Fileserver, Citrix, Azure etc.) Haben Sie Fragen zur Installationsumgebung, kontaktieren Sie gerne das Kundenservice-Team unter support@windata.de oder 07522-9770 0.</p><br />
<p>Zur Übergabe der windata Datenbanken erfordert die Installationsroutine eine kundenseitig vorbereitete Instanz. Bitte beachten Sie, dass Sie vor Beginn der Installation</p><br />
*alle Kennwörter zur Instanz und dessen Benutzer kennen,<br />
*Der zur Instanz festgelegte Benutzer alle notwendigen SQL-Rechte besitzt<br />
*alle zur Instanz festgelegten Ports in der Firewall berücksichtigt/freigegen sind<br />
<p>Sie finden am Ende der Installation noch weitere Hinweise und Hilfen, wenn Sie zur Firewall, zu notwendigen Ports oder Benutzerrechten Informationen benötigen.</p><br />
<p>8.0 Administrations- und Benutzerrechte inkl. Freigaben, Ports, Firewall und Proxy – Systemvoraussetzungen</p><br />
<p><br></p><br />
<h3 class="mwt-heading">Download</h3><br />
<p>Beginnen Sie mit der Erstinstallation auf dem Server (SQL-Server mit vorbereiteter Instanz). Starten Sie immer mit der aktuellen Testversion und nutzen Sie keine veralteten Downloaddateien für die Installation. Testversionen finden Sie hier: https://www.windata.de/site/download/testversionen.asp</p><br />
<p>oder klicken Sie zum direkten Download auf den Link: https://download.windata.de/wd9n/Installation/windataProfessional9_x64.exe</p><br />
<p>'''Führen Sie den Download als Administrator aus.''' (Die Installationsdatei wird ebenso für weitere Clientinstallationen benötigt. Um weitere Downloads zu vermeiden, empfiehlt sich eine zentrale Ablage, wenn die Clientinstallation unmittelbar im Anschluss erfolgen soll.)</p><br />
<h3 class="mwt-heading">Installation auf dem Server</h3><br />
<p>'''Bestätigen Sie die Installation weiterer notwendiger Elemente''' (z.B. Microsoft Visual C++...), die im Betriebssystem eventuell nicht aktuell sind und klicken Sie auf „Installieren“. Die Entpackung startet.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628653598644.png|494x371px|frameless]]<br />
<p class="mwt-paragraph"><br></p><br />
<p>'''Starten Sie den Installationsassistent''' mit „Weiter“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628617256488.png|605x302px|frameless]]<br />
<br />
<p class="mwt-paragraph"><br></p><br />
<p>'''Akzeptieren Sie die Nutzungs- und Lizenzbedingungen''', dann markieren Sie diese und bestätigen mit „Weiter“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628678764413.png|600x300px|frameless]]<br />
<p>Liegt Ihnen eine aktuelle windata Lizenz vor, erfassen Sie diese in den vorgegebenen Feldern, Einstellungen können so schon vorab erkannt werden. Haben Sie noch keine Lizenz, setzen Sie die Installation mit der kostenlosen Demoversion fort, indem Sie auf „Weiter“ klicken und erfassen diese zu einem späteren Zeitpunkt.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628670149852.png|600x299px|frameless]]<br />
<p class="mwt-paragraph"><br></p><br />
<p>'''Wählen Sie das Installationsmedium''', in welchem Sie installieren möchten. Bestätigen Sie mit „Weiter“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628614753936.png|605x302px|frameless]]<br />
<p>'''&nbsp;'''</p><br />
<p>'''Wählen Sie unbedingt nur die Variante''' '''windata professional 9 '''– klicken Sie auf „Weiter“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628613522268.png|605x308px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<p>Die Programm-Installation erfolgt im Standard in das Laufwerk C:\. Hier wird automatisch ein Verzeichnis windata erstellt, in welches später weitere Daten/Ordner (z.B. EBICS-Keys) gelegt werden können. Damit lässt sich eine schlanke Verzeichnisstruktur für die Benutzerrechteverwaltung erzielen. Per Button „Ändern“ wählen Sie ein alternatives Verzeichnis. Bestätigen Sie den Beginn der Installation mit „Weiter“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628661613991.png|605x305px|frameless]]<br />
<p>Bitte bestätigen Sie dieses Info-Fenster mit „Weiter“. (Es enthält nur die Informationen zu einem optionalen Editionsupgrade für die MS SQL-Server Express-Variante, welches in Ihrer Installationsvariante nicht erforderlich ist)</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628677258596.png|605x308px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<p>Die Installation auf Ihrem Server beginnt, sobald Sie auf „Installieren“ klicken</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628647500956.png|605x311px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<p>Die Installation ist erfolgreich verlaufen und kann mit dem '''Klick auf „Fertigstellen“''' abgeschlossen werden. Je nach Systemumgebung erfordert die Installation einen Neustart. Führen Sie diesen unbedingt durch, um eine absolut vollständige Installation zu gewährleisten.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628629814537.png|600x300px|frameless]]<br />
<p>Bevor Sie die Installation auf den Clients fortführen, empfiehlt sich ein Erststart über das ICON windata.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
<h3 class="mwt-heading">Erststart und Übergabe der windata Datenbanken in kundenseitigen MS SQL-Server</h3><br />
<p>Starten Sie windata zur Sicherheit als Administrator. Beim Erststart überprüft windata alle Komponenten ggf. durch ein erstes Update. Alle notwendigen Komponenten werden dabei markiert. Einstellungen von Ihrer Seite sind nicht notwendig. Klicken Sie auf „Weiter“ oder „Schließen“.</p><br />
<p>Das Programm startet erneut.</p><br />
<p>'''Nun beginnt die eigentliche Übergabe der windata Datenbanken.''' Dazu kontrollieren Sie bitte nochmals, ob das unterzeichnete SQL-Freigabeformular vom Kundenservice-Team (oder Ihrem Lizenzgeber) bestätigt wurde. Die folgenden Schritte sind nur mit der Freischaltung durch den Lizenzgeber möglich.</p><br />
<p>'''Klicken Sie zunächst auf den Button „Optionen“''' und wählen „Zugangsdaten manuell erfassen“ (Administratoren).</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628638912916.png|605x422px|frameless]]<br />
<p class="mwt-paragraph"><br></p><br />
<p>'''Klicken Sie auf die Markierung''' „Datenbank (Mandant) in eigenen SQL-Server erstellen“.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628674892376.png|605x397px|frameless]]<br />
<p>Sie erhalten nochmals Hinweise zur Übergabe der windata Datenbanken und das Freigabeformular. Bestätigen Sie die Hinweise mit „Freigabe prüfen“.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628613202446.png|605x395px|frameless]]<br />
<p>Im folgenden Schritt wird die vom Lizenzgeber erfolgte Freischaltung zur Datenbankübergabe geprüft. Ist diese erfolgreich, kann die Übergabe mit Klick auf „OK“ beginnen.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628674596729.png|605x394px|frameless]]<br />
<p class="mwt-paragraph"><br></p><br />
<p>Bestätigen Sie den Button "OK".</p><br />
<p class="mwt-paragraph"></p><br />
<br />
[[file:img1628643433449.png|605x397px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<p>'''Wählen Sie nun Ihren SQL-Server''' mit den folgenden Optionen aus:</p><br />
*Klick auf „SQL-Server suchen“<br />
*manuelle Erfassung des Servernamens<br />
*Sollte der SQL-Server nicht sofort gefunden werden, empfehlen wir durch erneuten Klick auf den Button „Optionen“ die Suche per IP-Adresse und Port.<br />
*Tragen Sie außerdem den von Ihnen gewählten Benutzer zur von Ihnen vorbereiteten Instanz ein.<br />
*Der Benutzer benötigt alle Rechte zur Verwaltung der Instanz. Es kann durchaus auch der SA-Benutzer der gesamten SQL-Datenbanken eingetragen werden.<br />
<p>'''Bestätigen Sie den gefundenen Server und die Angaben zum Benutzer''' mit „Weiter“.</p><br />
<p><br></p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628637996068.png|605x397px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<br />
<p class="mwt-paragraph">'''Markieren Sie die Option Neuen Mandant erstellen''' und bestätigen Sie mit „Weiter“</p><br />
<p>'''Benennen Sie die SQL-Datenbanken bzw. dem Mandanten'''. Hier eignet sich z.B. der Name des Unternehmens. Eine optional gewählte Farbe zum Mandantennamen markiert dezent den Bildschirmrand des Programms.</p><br />
<p>(Möchten Sie gerne weitere Mandanten (Datenbanken) einrichten, können Sie dies später über den Menüpunkt Mandantenverwaltung im Programm windata professional 9 vornehmen.)</p><br />
<p>'''Für den Zugriff auf die Tabelle wird ein Benutzer mit den benötigten Rechten angelegt.''' Empfohlen wird hier ein windata Benutzer, es kann jedoch auch ein eigener Benutzer für die SQL-Datenbank angelegt und gewählt werden. Markieren Sie die gewünschte Option bestätigen mit „Weiter“</p><br />
<p><br></p><br />
[[file:Grafik externe Instanz.png|600px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<p>Nach erfolgreicher Anlage der Datenbanken bestätigen Sie mit „Fertig stellen“.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628682181532.png|605x397px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<p><br></p><br />
<h3 class="mwt-heading">Einrichtung</h3><br />
<p>Beginnen Sie nun mit der Einrichtung und wählen Sie die passenden Punkte aus dem Einrichtungsassistent, z.B. Benutzereinrichtung, Bankkontakteinrichtung etc.</p><br />
<p>Alternativ setzen die Installation auf weiteren Clients/Arbeitsplätzen fort, überspringen zunächst den folgenden Punkt der Einrichtung und gehen gleich zu 2.4.5.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628660282539.png|605x375px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<p>Zu den jeweiligen Einrichtungen finden Sie hier Unterstützung</p><br />
<p>https://wiki.windata.de/index.php?title=HBCI-Kontakt_einrichten</p><br />
<p>https://wiki.windata.de/index.php?title=EBICS</p><br />
<p><br></p><br />
<p><br></p><br />
<h3 class="mwt-heading">Installation Clients, Arbeitsplätze (nur Programm)</h3><br />
<p>Die Installation weiterer Clients / Arbeitsplätze erfolgt ebenfalls mit der Testversion. Bitte beachten Sie hier erneut die Voraussetzungen und die Vorgaben an die vorbereitete Instanz in Ihrer MS SQL-Umgebung.</p><br />
<p>Bitte beachten Sie bei nachträglichen Installationen:</p><br />
*- Werden neue Clients an einen (APP)Server angebunden, müssen hier die windata Systemdateien installiert sein https://download.windata.de/ServiceUpdates/wdsystem.exe<br />
<p>Führen Sie nun erneut die für den Server gewählte Installationsvariante auf dem gewünschten Installationsmedium (Arbeitsplatz/Client) durch. Die Schritte sind komplett identisch zu 2.4.2</p><br />
<p>Wählen Sie bei Auswahl erneut nur das Programm windata professional 9. Klicken Sie auf „Weiter“ Im Anschluss erfolgt die reine Programminstallation windata professional 9.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628628380051.png|605x308px|frameless]]<br />
<p>Nach dieser Auswahl erfolgt die Installation des Programms im gewünschten Verzeichnis, welches Sie abweichend vom Standard anpassen können.</p><br />
<p>Nach erfolgreicher Installation starten Sie das Programm und beginnen wie in der Serverinstallation mit der Anbindung Ihres SQL-Servers. Bitte beachten Sie auch hier die notwendigen Netzwerkfreigaben, Firewalls und Portfreigaben 8.0 und setzen mit 2.4.5.1 fort.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
<h3 class="mwt-heading">Anbindung vorhandener Datenbanken / Mandanten</h3><br />
<p>Da in der Serverinstallation bereits eine Datenbank angelegt wurde, kann dieser Mandant nun direkt ausgewählt werden. Suchen sie zunächst Ihren SQL-Server und die vorbereitete Instanz. Nutzen Sie dazu wieder den Button Optionen, sollte sich der SQL-Server nicht gleich finden. Beachten Sie hier auch wieder die Informationen zu Firewall, Ports etc. 8.0</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628668285285.png|524x349px|frameless]]<br />
<p>Klicken Sie hier auf vorhandenen Mandanten (Datenbank) einbinden und wählen die Datenbank aus. Bestätigen Sie mit „Weiter“</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628651764352.png|605x314px|frameless]]<br />
<p class="mwt-paragraph"><br></p><br />
<p>'''Hinweis zur schnellen und automatischen Anbindung von SQL Server und Datenbank bei mehr als einem Arbeitsplatz / Client'''</p><br />
<p>Möchten Sie noch mehrere Clients / Arbeitsplätze installieren, entfällt nach der Installation die manuelle Anbindung zum SQL-Server und den angelegten Datenbanken, wenn Sie diesen Hinweis nutzen möchten</p><br />
*- Entnehmen Sie aus der ersten erfolgreichen '''Client-Installation''' die Datei Mandant9.mdb aus dem Installationsverzeichnis. Kopieren Sie diese nach jeder erfolgreichen Client-Installation vor dem Erststart des ICONS in das jeweilige neue Client-Installationsverzeichnis. (Benennen Sie zur Sicherheit die bereits vorhandene, leere Datei Mandant9.mdb um). Starten Sie dann ohne weitere manuelle Maßnahmen das Programm.<br />
<p><br></p><br />
<p>Steht nach der vollständigen Installation eine [https://wiki.windata.de/index.php?title=Datenr%C3%BCcksicherung Datenübernahme] aus windata professional 8 an, folgen Sie der Anleitung zum Versionswechsel.</p><br />
<p>Ansonsten können Sie nun mit der Einrichtung (2.4.4) Ihrer erfolgreichen Installation beginnen, wenn Sie dies noch nicht vom Server aus schon vorbereitet haben.</p><br />
<p><br></p><br />
<h1 class="mwt-heading">Serverumzug und Änderungen von bestehenden SQL-Installationen <br></h1><br />
<br />
<h3 class="mwt-heading">Serverumzug - Installation</h3><br />
<p>Haben Sie bereits eine vollständige windata Installation (MS SQL) und möchten einen Serverwechsel vornehmen, dann wird zunächst die Installation auf den vorhandenen Arbeitsplätzen / Clients nur per Update auf die neueste windata professional 9.1 Version aktualisiert. Zur Sicherheit kann eine Datensicherung ausgelagert werden. (Bitte beachten Sie, dass Sie bei windata professional 9.0 zwei Sicherungen zur Rücksicherung benötigen, 1x Programmsicherung / 1x SQL-Sicherung aus dem Backup Verzeichnis des MS SQL-Server Express 2014/2017)</p><br />
<p>Auf dem neuen Server kann dann anhand der gewünschten Installationsvariante'' (2.3 Installation inkl. MS SQL-Server Express 2017 oder 2.4 Installation mit Übergabe der windata Datenbanken in kundenseitige MS SQL-Server)'' mit der Neuinstallation begonnen werden.</p><br />
<p>Achten Sie hier bitte unbedingt auf die Allgemeinen Systemvoraussetzungen und die besonderen Hinweise in der Anleitung zu Adminrechten, Ports und Einstellungen zu Ihrer Firewall''', bevor''' Sie mit der Installation beginnen.</p><br />
<p>-&gt; Wichtige Zusatzhinweise für Administratoren in Server/Client Umgebungen und komplexen Serverinstallationsumgebungen (Citrix etc.)</p><br />
<p>-&gt; Administrations- und Benutzerrechte inkl. Freigaben, Ports, Firewall und Proxy - Systemvoraussetzungen</p><br />
<p><br></p><br />
<p>Nach erfolgreicher Installation, Erststart und Einrichtung des neuen Mandanten können Sie direkt auf dem neuen Server mit der Rücksicherung im Einrichtungsassistent beginnen. Zur Anpassung der Arbeitsplätze / Clients an den neuen Server nutzen Sie ebenfalls den Menüpunkt</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628663683344.png|605x375px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<h3 class="mwt-heading">Anpassung windata professional 9 auf den Clients / Arbeitsplätzen</h3><br />
<p>Zur Anpassung der vorhandenen Arbeitsplätze / Clients nutzen Sie auf jedem einzelnen Medium den Menüpunkt „Mandantenverwaltung“.</p><br />
<p>Klicken Sie auf Neu und folgen dann den Anleitungen zum Erststart und Anbindung einer Datenbank</p><br />
*- Anbindung der Datenbank aus MS SQL-Server Express 2017 &gt; 2.3.4<br />
*- Anbindung der übergebenen Datenbank in kundenseitigem MS SQL-Server &gt; 2.4.3<br />
<p><br></p><br />
<p><br></p><br />
<h1 class="mwt-heading">Nachträgliche Übergabe der Datenbanken in kundenseitige MS SQL-Server aus SQL Server Express</h1><br />
<p>Möchten Sie die erfolgte windata professional 9 Installation inkl. MS SQL-Server Express ändern und die Datenbanken in Ihren MS SQL-Server übernehmen, dann ist dies nachträglich jederzeit möglich.</p><br />
<p>Hierzu kontaktieren Sie vorab den windata Kundenservice, das windata Vertriebsteam unter 07522-9770-0 (info@windata.de) oder Ihren windata Lizenzgeber. Nach Rückgabe der Genehmigung durch Ihre Geschäftsleitung (SRZ-Freigabeformular) erhalten Sie von windata direkt oder Ihrem windata Lizenzgeber die Freischaltung zur Übergabe der windata Datenbanken.</p><br />
<p>Eine Neuinstallation ist nicht notwendig.</p><br />
*Starten Sie mit Ihrem Server in '''2.4.3 Erststart und Übergabe der windata Datenbanken in kundenseitigen MS SQL-Server'''.<br />
*Weitere Arbeitsplätze/Clients können dann anhand '''2.4.5.1 Anbindung vorhandener Datenbanken / Mandanten''' angepasst werden<br />
<br />
<h1 class="mwt-heading">Backup’s / Sicherungen</h1><br />
<p>C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL[Versionsnummer].[Instanzname]\MSSQL\Backup</p><br />
<p>Beispiel für MS SQL Express 2017:</p><br />
<p>windata professional nutzt ein zentrales Verzeichnis zur Verwaltung der SQL- und Programmsicherungen. Zusätzlich können über das Menü Datenbanken &gt; Datensicherungen Sicherungen an anderer Stelle abgelegt werden.</p><br />
<p>Die Versionsnummer für MS SQL-Server Express 2017 lautet MSSQL14</p><br />
<p>Bitte beachten Sie, dass SQL Sicherungen nicht abwärtskompatibel sind und somit nicht in ältere SQL-Versionen rückgesichert werden können.</p><br />
<p>Die Verwaltung der Sicherungen ist über die SQL Management Konsole zu empfehlen.</p><br />
<p><br></p><br />
<p><br></p><br />
<br />
<br />
<br />
<h1 class="mwt-heading">Mögliche Fehlerursachen zu Fehlermeldungen</h1><br />
<br />
<h2 class="mwt-heading">Fehler beim Erststart durch Administrator</h2><br />
<p>Beim Erststart prüft windata alle notwendigen Benutzerrechte (Lesen/Schreiben/Ändern). Haben Sie diese z.B. nicht beim Start am Client, dann nehmen Sie sich kurzfristig in die empfohlene Benutzerrechtegruppe windata, geben sich ausreichende Rechte oder starten windata als Administrator.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
<h2 class="mwt-heading">Microsoft Compact</h2><br />
<p>Ist auf einem zu installierenden Rechner Microsoft SQL-Server Compact im Einsatz, kann es bei der MS SQL-Server Express Installation zu Fehlern kommen.</p><br />
<p>'''Lösung:''' Die SQL Server Express Version 2017 von Microsoft separat installieren und anschließend windata professional erneut installieren.</p><br />
<p>(SQL-Server Compact ist keine eigenständige Datenbankinstallation, sondern ist in der Regel in eine Applikation eingebunden und teilt sich somit Bibliotheken mit höheren MS SQL-Server Installationen.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
<h2 class="mwt-heading">Connection Failed beim Starten von windata 9</h2><br />
<br />
[[file:img1628669337361.png|268x183px|frameless]]<br />
<p>Die Anbindung an den SQL-Server ist fehlgeschlagen. Es ist vorab zu prüfen, ob der SQL-Server gestartet ist.</p><br />
<p>'''&nbsp;'''</p><br />
<p>'''Lösung:''' Hierzu prüfen Sie bitte im&nbsp; SQL Server Konfiguration Manager den SQL-Server</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628642800273.png|587x118px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<p>Die Instanz WINDATA (SQL Server (WINDATA) ist beendet, Anmelden an Datenbank nicht möglich. (Der SQL Server-Agent wird nicht benötigt)</p><br />
<p>Die Instanz muss gestartet werden</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628650251680.png|605x159px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<p>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag und wählen Sie den Menüeintrag „Starten“ aus. Diese Funktion kann auch im Verzeichnis direkt aufgerufen werden.</p><br />
<p>..\Windows SYSWOW64\ Verzeichnis</p><br />
<p>SQL-Server Instanz WINDATA wird gestartet</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628683701177.png|303x77px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<h2 class="mwt-heading">Connection Failed beim Starten von windata 9 Folgefehler</h2><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628645857428.png|266x109px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<p>Lösung: Starten Sie den SQL-Server Configuration Manager beim Programmstart vor der Benutzeranmeldung mit dem Reiter Hilfe. Ändern Sie hier die Installation von lokal (Einzelplatz) auf Server/Client Installation</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628593637412.png|221x95px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<p><br></p><br />
<h1 class="mwt-heading">Wichtige Zusatzhinweise für Administratoren in Server/Client Umgebungen und komplexen Serverinstallationsumgebungen (Citrix etc.)</h1><br />
<p><br></p><br />
<p>'''Bitte beachten Sie bei nachträglichen Installationen:'''</p><br />
*- Werden neue Clients an den (APP)Server angebunden, müssen hier die windata Systemdateien installiert sein https://download.windata.de/ServiceUpdates/wdsystem.exe<br />
<p>Beachten Sie bitte einen geforderten Server-Neustart nach Microsoft-Installationen in Ihrem Installations-Zeitplan. Eventuell muss die Installation geteilt oder unterbrochen werden.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
<h1 class="mwt-heading">Administrations- und Benutzerrechte inkl. Freigaben, Ports, Firewall und Proxy - Systemvoraussetzungen</h1><br />
<p>Die Installation erfordert grundsätzlich Administrationsrechte. Stellen Sie sicher, dass Sie als Admin z.B. nicht nur auf der Domäne, sondern auch auf den Clients ausreichende Rechte zur Installation besitzen. Prüfen Sie diese, bevor Sie die Installation beginnen.</p><br />
<p>'''Alle windata/Windows Benutzer benötigen folgende Ports, Freigaben und Benutzerrechte:'''</p><br />
*- '''Ports''' 443, 80 (EBICS); 3000, 80 (HBCI), integrierte Fernwartung für Support nutzt 443/3000 oder 5000<br />
*- Standardmäßig verwendet die benannte Instanz des MS SQL-Servers Express bei jedem Start dynamisch verfügbare Ports (bei nur 1 Instanz meist TCP 1433/UDP1433). Ein manuell definierter statischer Port im Konfiguration Manager erleichtert die Konfiguration der Firewall<br />
**o Die genau SQL-Porteinstellungen finden im SQL-Server Konfiguration Manager im Verzeichnis der TCP/IP Ports in den am Schluss angezeigten Ports. Hier kann die Einstellung von dynamischen zu statischen Ports angepasst werden. TCP/IP muss auf enabled stehen<br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628658624785.png|572x311px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<p>Die Änderung/Aktivierung des dynamischen Ports auf einen statischen Port verlangt einen Server-Neustart.</p><br />
<p><br></p><br />
<br />
[[file:img1628612315383.png|410x451px|frameless]]<br />
<p><br></p><br />
<p>So kann eine Verbindung über die Angabe des Servernamens (oder alternativ der IP-Adresse) des Ports und der Instanz namens hergestellt werden. Die Angabe des Ports erfolgt getrennt durch ein Komma. Damit einhergehend ist es eventuell notwendig in der Firewall ein- und ausgehende Regeln zu erstellen.</p><br />
<p><br></p><br />
*- '''Server-Freigaben''' für Instanz WINDATA, Verzeichnis windata (Programm), evtl. ausgelagertes Parameterverzeichnis<br />
**o Der Server muss im Netzwerk der Benutzer sichtbar oder verfügbar sein.<br />
**o Alle Windows Benutzer(windata) müssen auf den Client/WTS zugreifen können<br />
*- '''Benutzerrechte'''<br />
**o '''Lesen / Schreiben / Ändern auf alle mit windata zusammenhängenden Verzeichnisse'''<br />
***windata Benutzerrechtegruppe empfohlen (Achten Sie bei Ihrer Firewall darauf, dass die Clients in dieser definiert sind) https://support.microsoft.com/de-ch/help/980023<br />
***Die Rechteprüfung erfolgt direkt beim Erststart des ICONS windata, daher empfehlen wir Administratoren sich entweder kurzfristig in die windata Benutzerrechtegruppe zu nehmen oder den ICON als Administrator zu starten.<br />
*[[file:img1628628339337.png|186x238px|frameless]]<br />
*&nbsp;<br />
**- '''Proxy-Einstellungen'''<br />
***o Konfigurieren Sie Ihre Proxyeinstellungen überall dort, wo URL’s das System verlassen (Server/Client). Fragen Sie hier Ihre Buchhaltung nach wichtigen URL‘s (z.B. RZ der Bankinstitute)<br />
<p><br></p><br />
<p><br></p><br />
<h1 class="mwt-heading">Installationsbegleitung, Checklisten, Unterstützung</h1><br />
<p><br></p><br />
<h2 class="mwt-heading">Installationsbegleitung</h2><br />
<p>Gerne begleitet Sie unser windata Kundenservice-Team durch alle Neuinstallationen, Installationsvarianten und Datenbankwechsel. Stellen Sie bei einer Begleitung durch unser Team sicher, dass ein ausreichend ausgerüsteter System-Administrator zur Verfügung steht – aus Sicherheitsgründen können wir keine systemseitigen Einstellungen durchführen oder aktiv in Ihrer Systemlandschaft agieren. Zur Begleitung setzen wir die notwendigen Installationsberechtigungen voraus (Administrations- und Benutzerrechte inkl. Freigaben, Ports…)</p><br />
<p>Bitte melden Sie sich für die Begleitung im Vertriebsteam unter vertrieb@windata.de oder unter 07522-9770 0. Terminwünsche berücksichtigen wir gerne.</p><br />
<p><br></p><br />
<h2 class="mwt-heading">Checklisten</h2><br />
<p>Für alle Neuinstallation und Installationsvarianten stellen wir Ihrer Buchhaltung und den windata Benutzern zusätzlich eine Checkliste zur Verfügung, damit Sie für einen kompletten Banking-Softwarewechsel oder auch nur einen Wechsel der Bankzugänge innerhalb windata gut vorbereitet sind.</p><br />
<p>Melden Sie sich bitte hierzu beim Vertriebs-Team unter 07522-9770-0 oder unter vertrieb@windata.de.</p><br />
<br />
<h2 class="mwt-heading">Verwandte Links</h2><br />
<br />
[[Verwaltung Datensicherung windata professional 9 SQL|'''''Verwaltung Datensicherung windata professional 9 SQL''''']]<br />
[[NTFS - Berechtigungen|'''''NTFS - Berechtigungen''''']]<br />
[[Datenbanken Reorganisation|'''''Datenbanken Reorganisation''''']]<br />
[[HBCI-Kontakt_einrichten|'''''HBCI-Kontakt_einrichten''''']]<br />
[[Administrator_für_EBICS|'''''Administrator_für_EBICS''''']]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=HBCI-Kontakt_mit_vorhandener_Schl%C3%BCsseldatei_anlegen&diff=22474HBCI-Kontakt mit vorhandener Schlüsseldatei anlegen2023-08-18T09:04:42Z<p>WindataAK: /* Fehler und Lösungen */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
== Allgemeine Informationen zum HBCI-Kontakt ==<br />
<br />
[[HBCI|Definition HBCI]]<br />
<br />
[[Administrator_für_HBCI_(FinTS)|Administrator für HBCI (FinTS)]]<br />
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
== Allgemeine Vorgehensweise ==<br />
<br />
Wurde bereits ein HBCI-Kontakt eingerichtet (eine Schlüsseldatei erstellt und abgespeichert), so kann mit dieser bereits vorhandenen Schlüsseldatei der Kontakt erneut angelegt werden. Erforderlich sein kann dies bei einem Programmwechsel, wenn der bestehende Kontakt versehentlich gelöscht wurde oder aus einem anderen Grund nicht mehr, oder noch nicht in windata vorhanden ist.<br />
<br />
=== Bankkontakt anlegen ===<br />
<br />
Im Menüpunkt "Stammdaten" und "Administrator für HBCI (FinTS)" wird der Bankkontakt über "Neu" angelegt.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:1 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Es folgt die Eingabe der Bankleitzahl. Bei "Optional" wird nur ein Haken gesetzt, wenn einer der beiden Texte zutrifft. Mit "Weiter" bestätigen.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:2 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Prüfung der Bankleitzahl erfolgt. Mit "Weiter" bestätigen. Anschließend wird die entsprechende Zugangsart, in diesem Fall "Schlüsseldatei", ausgewählt.<br />
<br />
Mit "Weiter" bestätigen.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:3 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Zur erneuten Einrichtung des Bankkontakts wird "Bereits vorhandene Schlüsseldatei verwenden" ausgewählt. Mit "Weiter" bestätigen.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:4 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Nun wird der Speicherort (z. B. auf einem USB-Stick oder auf einer Diskette) der bereits vorhandenen Schlüsseldatei über "Durchsuchen" ausgewählt.<br/> Die Schlüsseldatei kann die Endung .rdh oder .keys enthalten. Mit "Weiter" bestätigen.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:5 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:6 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Der Pfad des Speicherorts wird im oberen Feld sichtbar, und die bereits vorhandene PIN (Passwort) wird eingegeben. Mit "Weiter" bestätigen.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:7 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Durch das Auslesen der Schlüsseldatei erscheinen die Kundendaten automatisch. Die folgenden Fenster mit "Weiter" bestätigen.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:8 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Wurde der Homebanking Kontakt wieder erfolgreich eingerichtet, wird die Eingabe mit "Fertigstellen" bestätigt.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:9 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
Anschließend können die Online-Banking-Funktionen, wie z. B. "Kontoumsätze abrufen" und "Zahlungen übertragen" ausgeführt werden.<br />
<br />
<br />
== Fehler und Lösungen ==<br />
<br />
Vor allem nach Neuinstallationen von Firewalls kann es vorkommen, dass folgende Rückmeldung im [[Protokoll|''HBCI-Protokoll'']] zu finden ist: '''Das HBCI Banksystem reagiert nicht (Zeitüberschreitung). Der HBCI Dialog wurde deshalb abgebrochen.'''<br/> In allen diesen Fällen wir der Port 3000 durch die Firewall geblockt. So kann windata über den hier notwendigen Port 3000 nicht auf das Bankrechenzentrum zugreifen.<br/> Zur Lösung wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator, damit dieser den Port 3000 in der Firewall freigeben kann.<br/> Hinweis: Jeder HBCI-Kontakt in windata verwendet einen eigenen Port. Das bedeutet: Für vier vorhandene HBCI-Kontakte werden die Ports 3000, 3001, 3002 und 3003 benötigt.<br />
</div> </div> <br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=HBCI-Kontakt_mit_vorhandener_Schl%C3%BCsseldatei_anlegen&diff=22473HBCI-Kontakt mit vorhandener Schlüsseldatei anlegen2023-08-18T09:02:55Z<p>WindataAK: /* Bankkontakt anlegen */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
== Allgemeine Informationen zum HBCI-Kontakt ==<br />
<br />
[[HBCI|Definition HBCI]]<br />
<br />
[[Administrator_für_HBCI_(FinTS)|Administrator für HBCI (FinTS)]]<br />
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
== Allgemeine Vorgehensweise ==<br />
<br />
Wurde bereits ein HBCI-Kontakt eingerichtet (eine Schlüsseldatei erstellt und abgespeichert), so kann mit dieser bereits vorhandenen Schlüsseldatei der Kontakt erneut angelegt werden. Erforderlich sein kann dies bei einem Programmwechsel, wenn der bestehende Kontakt versehentlich gelöscht wurde oder aus einem anderen Grund nicht mehr, oder noch nicht in windata vorhanden ist.<br />
<br />
=== Bankkontakt anlegen ===<br />
<br />
Im Menüpunkt "Stammdaten" und "Administrator für HBCI (FinTS)" wird der Bankkontakt über "Neu" angelegt.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:1 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Es folgt die Eingabe der Bankleitzahl. Bei "Optional" wird nur ein Haken gesetzt, wenn einer der beiden Texte zutrifft. Mit "Weiter" bestätigen.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:2 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Prüfung der Bankleitzahl erfolgt. Mit "Weiter" bestätigen. Anschließend wird die entsprechende Zugangsart, in diesem Fall "Schlüsseldatei", ausgewählt.<br />
<br />
Mit "Weiter" bestätigen.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:3 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Zur erneuten Einrichtung des Bankkontakts wird "Bereits vorhandene Schlüsseldatei verwenden" ausgewählt. Mit "Weiter" bestätigen.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:4 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Nun wird der Speicherort (z. B. auf einem USB-Stick oder auf einer Diskette) der bereits vorhandenen Schlüsseldatei über "Durchsuchen" ausgewählt.<br/> Die Schlüsseldatei kann die Endung .rdh oder .keys enthalten. Mit "Weiter" bestätigen.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:5 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:6 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Der Pfad des Speicherorts wird im oberen Feld sichtbar, und die bereits vorhandene PIN (Passwort) wird eingegeben. Mit "Weiter" bestätigen.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:7 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Durch das Auslesen der Schlüsseldatei erscheinen die Kundendaten automatisch. Die folgenden Fenster mit "Weiter" bestätigen.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:8 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Wurde der Homebanking Kontakt wieder erfolgreich eingerichtet, wird die Eingabe mit "Fertigstellen" bestätigt.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:9 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
Anschließend können die Online-Banking-Funktionen, wie z. B. "Kontoumsätze abrufen" und "Zahlungen übertragen" ausgeführt werden.<br />
<br />
== Fehler und Lösungen ==<br />
<br />
Vor allem nach Neuinstallationen von Firewalls kann es vorkommen, dass folgende Rückmeldung im [[Protokoll|''HBCI-Protokoll'']] zu finden ist: '''Das HBCI Banksystem reagiert nicht (Zeitüberschreitung). Der HBCI Dialog wurde deshalb abgebrochen.'''<br/> In allen diesen Fällen wir der Port 3000 durch die Firewall geblockt. So kann windata über den hier notwendigen Port 3000 nicht auf das Bankrechenzentrum zugreifen.<br/> Zur Lösung wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator, damit dieser den Port 3000 in der Firewall freigeben kann.<br/> Hinweis: Jeder HBCI-Kontakt in windata verwendet einen eigenen Port. Das bedeutet: für vier vorhandene HBCI-Kontakte werden die Ports 3000, 3001, 3002 und 3003 benötigt.<br />
</div> </div> <br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=HBCI-Kontakt_mit_vorhandener_Schl%C3%BCsseldatei_anlegen&diff=22472HBCI-Kontakt mit vorhandener Schlüsseldatei anlegen2023-08-18T09:01:41Z<p>WindataAK: /* Bankkontakt anlegen */</p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.<br />
<br />
== Allgemeine Informationen zum HBCI-Kontakt ==<br />
<br />
[[HBCI|Definition HBCI]]<br />
<br />
[[Administrator_für_HBCI_(FinTS)|Administrator für HBCI (FinTS)]]<br />
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><br />
== Allgemeine Vorgehensweise ==<br />
<br />
Wurde bereits ein HBCI-Kontakt eingerichtet (eine Schlüsseldatei erstellt und abgespeichert), so kann mit dieser bereits vorhandenen Schlüsseldatei der Kontakt erneut angelegt werden. Erforderlich sein kann dies bei einem Programmwechsel, wenn der bestehende Kontakt versehentlich gelöscht wurde oder aus einem anderen Grund nicht mehr, oder noch nicht in windata vorhanden ist.<br />
<br />
=== Bankkontakt anlegen ===<br />
<br />
Im Menüpunkt "Stammdaten" und "Administrator für HBCI (FinTS)" wird der Bankkontakt über "Neu" angelegt.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:1 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Es folgt die Eingabe der Bankleitzahl. Bei "Optional" wird nur ein Haken gesetzt, wenn einer der beiden Texte zutrifft. Mit "Weiter" bestätigen.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:2 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Prüfung der Bankleitzahl erfolgt. Mit "Weiter" bestätigen. Anschließend wird die entsprechende Zugangsart, in diesem Fall "Schlüsseldatei", ausgewählt.<br />
<br />
Mit "Weiter" bestätigen.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:3 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Zur erneuten Einrichtung des Bankkontakts wird "Bereits vorhandene Schlüsseldatei verwenden" ausgewählt. Mit "Weiter" bestätigen.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:4 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Nun wird der Speicherort (z. B. auf einem USB-Stick oder auf einer Diskette) der bereits vorhandenen Schlüsseldatei über "Durchsuchen" ausgewählt.<br/> Die Schlüsseldatei kann die Endung .rdh oder .keys enthalten. Mit "Weiter" bestätigen.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:5 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:6 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Der Pfad des Speicherorts wird im oberen Feld sichtbar, und die bereits vorhandene PIN (Passwort) wird eingegeben. Mit "Weiter" bestätigen.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:7 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Durch das Auslesen der Schlüsseldatei erscheinen die Kundendaten automatisch. Die folgenden Fenster mit "Weiter" bestätigen.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:8 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
Wurde der Homebanking Kontakt wieder erfolgreich eingerichtet, wird die Eingaben mit "Fertigstellen" bestätigt.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[File:9 vsd.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
Anschließend können die Online-Banking Funktionen, wie z. B. "Kontoumsätze abrufen" und "Zahlungen übertragen" ausgeführt werden.</div> </div><br />
<br />
== Fehler und Lösungen ==<br />
<br />
Vor allem nach Neuinstallationen von Firewalls kann es vorkommen, dass folgende Rückmeldung im [[Protokoll|''HBCI-Protokoll'']] zu finden ist: '''Das HBCI Banksystem reagiert nicht (Zeitüberschreitung). Der HBCI Dialog wurde deshalb abgebrochen.'''<br/> In allen diesen Fällen wir der Port 3000 durch die Firewall geblockt. So kann windata über den hier notwendigen Port 3000 nicht auf das Bankrechenzentrum zugreifen.<br/> Zur Lösung wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator, damit dieser den Port 3000 in der Firewall freigeben kann.<br/> Hinweis: Jeder HBCI-Kontakt in windata verwendet einen eigenen Port. Das bedeutet: für vier vorhandene HBCI-Kontakte werden die Ports 3000, 3001, 3002 und 3003 benötigt.<br />
</div> </div> <br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Bankverbindung_aus_dem_Chip_der_Bankkarte_auslesen&diff=22471Bankverbindung aus dem Chip der Bankkarte auslesen2023-08-17T08:19:16Z<p>WindataAK: /* Voraussetzungen */</p>
<hr />
<div>== Beschreibung ==<br />
<br />
'''windata SmartCard API (girocard)'''<br />
<br />
Diese COM-Library ermöglicht es jedem Softwarehersteller Bankkarten-Informationen, wie z. B. die Bankverbindung einer EC-Karte aus deren Chip auszulesen. Sämtliche Kartenleser, welche die PC/SC-Schnittstelle unterstützen, können verwendet werden.<br />
<br />
<br />
== Voraussetzungen ==<br />
<br />
*SmartCard-Lesegerät mit PC/SC-kompatiblen Treibern <br />
*Windows&nbsp;7 SP1 oder höher <br />
**Version 2.1: Windows Vista oder höher <br />
**Version 1.0 - 2.0: Windows XP SP3 / Windows Server 2003 SP2 oder höher <br />
*[https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x86.exe Microsoft Visual C++ 2019 x86 Redistributable]&nbsp;(mitgeliefert) <br />
**Version 2.0 - 2.1:&nbsp;[http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=53587 Microsoft Visual C++ 2015 Update 3 x86 Redistributable] <br />
**Version 1.2 - 1.3.1: [http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=40784 Microsoft Visual C++ 2013 x86 Redistributable] <br />
**Version 1.0 - 1.1.1: [http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=8328 Microsoft Visual C++ 2010 SP1 x86 Redistributable] <br />
*[https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920 JET 4.0 x86 Datenbanktreiber]&nbsp;(falls nicht vorhanden) <br />
*Administratorenrechte <br />
**Setup <br />
**Aktualisieren der Bankleitzahlen-Datenbank bei fehlenden Schreib- / Änderungsrechten für das entsprechende Verzeichnis <br />
*COM-kompatible Programmiersprache (dual-fähiges Interface vorhanden)<br />
<br />
== Funktionen / Datentypen ==<br />
=== Abfrage ===<br />
==== Interface ISmartCardInfoImpl (IID_ISmartCardInfoImpl) ====<br />
<br />
*HRESULT GetCardReaders([out, retval] ISmartCardReaderCol** ppiCardReaders) <br />
**Zusammenfassung: Listet alle angeschlossenen SmartCard-Leser auf. <br />
**Eingabeparameter: N/A <br />
**Rückgabewert [ISmartCardReaderCol**]: Enthält ein Collection-Interface (s.u.), welches die Namen sämtlicher angeschlossener SmartCard-Leser auflistet. Hierbei sind die Leser in jener Reihenfolge aufgelistet, wie sie vom System verwaltet werden. <br />
<br />
===== Implementierung =====<br />
<br />
''CoClass CLSID_SmartCardInfoImpl'' ("SmartCardInfo.SmartCardInfoImpl")<br />
<br />
<br />
==== Interface IBankCard (IID_IBankCard) ====<br />
<br />
*HRESULT GetAccountData([in] BSTR bsReaderName, [out, retval] IBankCardData** ppiBankCardData) <br />
**Zusammenfassung: Liest einen Record aus einer Bankkarte aus. <br />
**Eingabeparameter: <br />
***bsReaderName [BSTR]: Der Name des SmartCard-Lesers, welcher zuvor durch die o.g. Funktion GetCardReaders() ermittelt wurde. <br />
**Rückgabewert [IBankCardData**]: Enthält die PIN, Bankleitzahl, BIC, Kontonummer, IBAN, Aktivierungsdatum, sowie Ablaufdatum der Bankkarte (siehe IBankCardData-Interface).<br />
<br />
===== Implementierung =====<br />
<br />
''CoClass CLSID_BankCard'' ("SmartCardInfo.BankCard")<br />
<br />
=== Ergebnis ===<br />
==== Interface ISmartCardReaderCol (IID_ISmartCardReaderCol) ====<br />
<br />
*[propget] HRESULT Count([out, retval] LONG* pVal) <br />
**[LONG]: Gibt die Anzahl der ermittelten SmartCard-Leser zurück. <br />
<br />
*[propget] HRESULT CardReader([in, defaultvalue(0)] LONG lIndex, [out, retval] BSTR* pVal) <br />
**Eingabeparameter [LONG]: Der Index des gewünschten SmartCard-Lesers. Der erste SmartCard-Leser wird durch den Index 0 referenziert, der zweite durch 1, usw. Dieser Parameter ist bei kompatiblen Programmiersprachen optional. Hierbei wird automatisch der erste SmartCard-Leser für die Datenauswertung verwendet. <br />
**Rückgabewert [BSTR*]: Der Name des SmartCard-Lesers. <br />
<br />
Dieses Interface unterstützt einen COM-Enumerator, welcher in entsprechenden Programmiersprachen durch eine For...Each Syntax verwendet werden kann.<br />
<br />
===== Implementierung =====<br />
<br />
''CoClass CLSID_SmartCardReaderCol'' ("SmartCardInfo.SmartCardReaderCol")<br />
<br />
<br />
==== Interface IBankCardData (IID_IBankCardData) ====<br />
<br />
*[propget] HRESULT m_lPAN([out, retval] LONG* pVal) <br />
**[LONG]: PAN (Kurz-Bankleitzahl) <br />
<br />
*[propget] HRESULT m_lBankCode([out, retval] LONG* pVal) <br />
**[LONG]: Bankleitzahl <br />
<br />
*[propget] HRESULT m_bsBIC([out, retval] BSTR* pVal) <br />
**[BSTR]: BIC <br />
<br />
*[propget] HRESULT m_cyAccountNo([out, retval] CY* pVal) <br />
**[CY]: Kontonummer<br />
<br />
*[propget] HRESULT m_bsIBAN([out, retval] BSTR* pVal) <br />
**[BSTR]: IBAN <br />
<br />
*[propget] HRESULT m_dtActivationDate([out, retval] DATE* pVal) <br />
**[DATE]: Aktivierungsdatum <br />
<br />
*[propget] HRESULT m_dtExpiryDate([out, retval] DATE* pVal) <br />
**[DATE]: Ablaufdatum <br />
<br />
===== Implementierung =====<br />
<br />
''CoClass CLSID_BankCardData'' ("SmartCardInfo.BankCardData")<br />
<br />
<br />
=== Aktualisierung ===<br />
==== Interface IBankCardUpdate (IID_IBankCardUpdate) ====<br />
<br />
*HRESULT CheckForBankMasterUpdate([out, retval] VARIANT_BOOL* pvbNewBankMasterAvailable) <br />
<br />
*Zusammenfassung: Vergleicht den Versionsstand der lokalen Bankleitzahlen-Datenbank mit der Server-Version. <br />
**Eingabeparameter: N/A <br />
**Rückgabewert [VARIANT_BOOL*]: Falls eine neuere Version der BLZ-Datenbank verfügbar ist, gibt die Funktion 'VARIANT_TRUE' zurück. Andernfalls wird 'VARIANT_FALSE' zurückgegeben. <br />
<br />
*HRESULT UpdateBankMaster() <br />
**Zusammenfassung: Lädt die aktuelle Bankleitzahlen-Datenbank vom windata-Server herunter und aktualisiert die lokale Version. Es wird empfohlen diese Funktion aufzurufen, falls der Aufruf der o.g. Funktion "CheckForBankMasterUpdate()" zu einem postiven Ergebnis führt. Diese Funktion benötigt evtl. Administratorrechte. <br />
**Eingabeparameter: N/A <br />
**Rückgabewert: N/A <br />
<br />
===== Implementierung =====<br />
<br />
''CoClass CLSID_BankCardUpdate'' ("SmartCardInfo.BankCardUpdate")<br />
<br />
<br />
=== Class Factory ===<br />
==== Interface ISmartCardInfoFct (IID_ISmartCardInfoFct) ====<br />
<br />
*HRESULT CreateInstance([in] BSTR bsProgID, [out, retval] IDispatch** ppiDisp) <br />
**Zusammenfassung: Erzeugt eine neue Instanz. Instanzen der Library können ausschließlich mittels dieses Interfaces angefordert werden. Eine Instanziierung mittels Standardfunktionen (''CoCreateInstance()'', ''new()'', etc.) ist nicht vorgesehen. <br />
**Eingabeparameter: <br />
***bsProgID [BSTR]: ProgID der angeforderten Instanz. <br />
**Rückgabewert [IDispatch**]: Neue Instanz. <br />
<br />
===== Implementierung =====<br />
<br />
''CoClass CLSID_SmartCardInfoFct'' ("SmartCardInfo.SmartCardInfoFct")<br />
<br />
<br />
=== Events ===<br />
==== Interface _IBankCardUpdateEvents (IID__IBankCardUpdateEvents) ====<br />
<br />
*HRESULT DownloadProgress([in] LONG lProgress) <br />
**Zusammenfassung: Zeigt den Fortschritt des Downloads beim Aktualiseren der Bankleitzahlen-Datenbank an. <br />
**Eingabeparameter: <br />
***lProgress [LONG]: Fortschritt des Downloads in Prozent. <br />
**Rückgabewert: N/A <br />
<br />
===== Implementierung =====<br />
<br />
''CoClass CLSID_BankCardUpdate''<br />
<br />
<br />
=== Library ===<br />
<br />
''Library LIBID_SmartCardInfoLib''<br />
<br />
<br />
== Einbindung ==<br />
<br />
Hinweise zur Implementierung sind im Download-Paket vorhanden. Hier finden Sie beispielhafte Lösungen für C++, C#, VB6 und VBA.<br />
Skriptsprachen können mittels IDispatch ebenfalls auf die Library zugreifen. Hierzu ist im Demo-Verzeichnis ein VBS-, sowie JScript-Beispiel hinterlegt.<br />
Der Einsatz weiterer Programmiersprachen ist problemlos möglich, sofern diese die COM-Umgebung unterstützen (z.B. Java, Python, Delphi).<br />
<br />
<br />
== Anwendung ==<br />
<br />
Nach dem Auslesen einer Girocard kann als visuelles Ergebnis beispielsweise Folgendes angezeigt werden:<br />
<br />
[[File:ReadGiroCard.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
<br />
== Fehlerrückmeldung ==<br />
<br />
Die Fehlerrückmeldungen lassen sich in folgende Kategorien unterteilen:<br />
<br />
*Fehler, welche vom SmartCard-Leser bzw. der unterliegenden PC/SC-Schnittstelle generiert werden. Eine Liste möglicher Fehlercodes finden sich [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa374738(v=vs.85).aspx#smart_card_return_values hier]. <br />
*Fehler, welche durch die Bankkarte ausgelöst werden (E_APDU_RESPONSE = 0xE0040300). Zur Unterstützung und Behebung dieser Fehlerklasse wenden Sie sich bitte an den Support Ihrer Bank. <br />
*Alle sonstigen Fehler, welche durch einen bekannten HRESULT gemeldet werden. <br />
<br />
<br />
== Versionshistorie ==<br />
=== Version 2.2.1 (20210122) ===<br />
<br />
*Aktualisierte CoFIS Library <br />
*Aktualisierte BLZ-Datenbank<br />
<br />
<br />
=== Version 2.2 (20200516) ===<br />
<br />
*Diverse Optimierungen<br />
*Compiler-Update: MSVC2019<br />
*Aktualisierte CoFIS Library<br />
*Aktualisierte BLZ-Datenbank<br />
*Eingliederung der Visual C++ Runtime in das Setup<br />
*Setup-Routine verbessert<br />
<br />
<br />
=== Version 2.1 (20170322) ===<br />
<br />
*Windows XP & Windows Server 2003 werden nicht mehr unterstützt<br />
*Aktualisierte CoFIS Library <br />
*.NET Framework 4.0 als Installationsvoraussetzung entfernt<br />
*Die Visual C++ Runtime ist nicht mehr Teil des Setup. Falls nicht vorhanden, muss diese manuell installiert werden.<br />
*Setup-Routine verbessert<br />
<br />
<br />
=== Version 2.0 (20170104) ===<br />
<br />
*Komplette Überarbeitung der Library: Portierung der Funktionen in natives COM-Interface<br />
*Zusammenführung bisheriger Produktversionen<br />
*Aufnahme zusätzlicher Properties aus der Bankkarte<br />
*Compiler-Update: MSVC 2015<br />
<br />
<br />
=== Version 1.3.1 (20150113) ===<br />
<br />
*Bugfix bei der IBAN-Berechnung (betrifft nur die SmartCardInfo Extended Library <br />
<br />
<br />
=== Version 1.3 (20141211) ===<br />
<br />
*Bugfix bei der Erkennung der neuen IBAN-Bankkarten<br />
*Optimierungen<br />
*Namensänderung: "SmartCardInfo", statt "SmartCard Info"<br />
*Die Entwicklung der Library erfolgt zukünftig in zwei unterschiedlichen Versionen: <br />
**SmartCardInfo.dll (PAN): Diese Version wandelt die ermittelte PAN nicht um. Sie repräsentiert somit den Versionsstand der Library vor der Version 1.2.<br />
**SmartCardInfoEx.dll (PAN zu BLZ Umwandlung): Diese Library verwendet die windata CoFIS Library, um die PAN in ihre zugehörige BLZ umzuwandeln. Dies stellt den Versionsstand der Library 1.2 und später dar.<br />
<br />
<br />
=== Version 1.2.1 (20141201) ===<br />
<br />
*Diverse Optimierungen <br />
<br />
<br />
=== Version 1.2 (20141111) ===<br />
<br />
*Die PAN wird nun direkt mittels der zugehörigen windata CoFIS Library in ihre zugehörige Bankleitzahl umgewandelt. Dieser Prozess erfolgt transparent im Hintergrund. Dadurch ist der Rückgabewert der "GetAccountData()"-Funktion nun wie folgt definiert: <Bankleitzahl>;<KontoNr.>;<Ablaufdatum>.<br />
*Zwei neue Funktionen sind verfügbar: <br />
**CheckForBankMasterUpdate(): Vergleicht den Versionsstand der lokalen Bankleitzahlen-Datenbank mit der Server-Version<br />
**DownloadCurrentBankMaster(): Lädt die aktuelle Bankleitzahlen-Datenbank vom windata-Server herunter<br />
*Compiler-Update: MSVC 2013. Die zugehörige Runtime ist erforderlich, um die Library verwenden zu können<br />
*Weitere Stabilitäts- und Performanceverbesserungen<br />
<br />
<br />
=== Version 1.1.1 (20140612) ===<br />
<br />
*Diverse Optimierungen<br />
<br />
<br />
=== Version 1.1 (20140408) ===<br />
<br />
*Bereitstellung einer Header- und Lib-Datei, um die DLL einfacher einbinden zu können <br />
*Kompatibilität des zurückgegebenen BSTR verbessert<br />
*Die MSVC 2010-Runtime ist nun zwingend erforderlich, um die DLL verwenden zu können<br />
*Unicode-Unterstützung<br />
*Diverse Optimierungen<br />
<br />
<br />
=== Version 1.0 (20130423) ===<br />
<br />
*Ursprüngliche Version<br />
<br />
<br />
== Download (Trial-Version) ==<br />
<br />
Eine [https://www.windata.de/download/wiki/SmartCardInfo.zip Trial-Version] der Library steht zu Evaluierungszwecken zur Verfügung. Führen Sie hierzu die Datei "setup.exe" aus, um die Library auf Ihrem System zu installieren (Administratorrechte erforderlich).<br />
<br />
<br />
== Lizenzierung ==<br />
<br />
Zur Lizenzierung dieser Library wenden Sie sich bitte an den Vertrieb der windata GmbH & Co.KG unter info@windata.de.<br />
<br />
[[Category:Angebot]] [[Category:FAQ]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Bankverbindung_aus_dem_Chip_der_Bankkarte_auslesen&diff=22470Bankverbindung aus dem Chip der Bankkarte auslesen2023-08-17T07:14:51Z<p>WindataAK: </p>
<hr />
<div>== Beschreibung ==<br />
<br />
'''windata SmartCard API (girocard)'''<br />
<br />
Diese COM-Library ermöglicht es jedem Softwarehersteller Bankkarten-Informationen, wie z. B. die Bankverbindung einer EC-Karte aus deren Chip auszulesen. Sämtliche Kartenleser, welche die PC/SC-Schnittstelle unterstützen, können verwendet werden.<br />
<br />
<br />
== Voraussetzungen ==<br />
<br />
*SmartCard-Lesegerät mit PC/SC-kompatiblen Treibern <br />
*Windows&nbsp;7 SP1 oder höher <br />
**Version 2.1: Windows Vista oder höher <br />
**Version 1.0 - 2.0: Windows XP SP3 / Windows Server 2003 SP2 oder höher <br />
*[https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x86.exe Microsoft Visual C++ 2019 x86 Redistributable]&nbsp;(mitgeliefert) <br />
**Version 2.0 - 2.1:&nbsp;[http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=53587 Microsoft Visual C++ 2015 Update 3 x86 Redistributable] <br />
**Version 1.2 - 1.3.1: [http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=40784 Microsoft Visual C++ 2013 x86 Redistributable] <br />
**Version 1.0 - 1.1.1: [http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=8328 Microsoft Visual C++ 2010 SP1 x86 Redistributable] <br />
*[https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920 JET 4.0 x86 Datenbanktreiber]&nbsp;(falls nicht vorhanden) <br />
*Administratorrechte <br />
**Setup <br />
**Aktualisieren der Bankleitzahlen-Datenbank bei fehlenden Schreib- / Änderungsrechten für das entsprechende Verzeichnis <br />
*COM-kompatible Programmiersprache (dual-fähiges Interface vorhanden) <br />
<br />
<br />
== Funktionen / Datentypen ==<br />
=== Abfrage ===<br />
==== Interface ISmartCardInfoImpl (IID_ISmartCardInfoImpl) ====<br />
<br />
*HRESULT GetCardReaders([out, retval] ISmartCardReaderCol** ppiCardReaders) <br />
**Zusammenfassung: Listet alle angeschlossenen SmartCard-Leser auf. <br />
**Eingabeparameter: N/A <br />
**Rückgabewert [ISmartCardReaderCol**]: Enthält ein Collection-Interface (s.u.), welches die Namen sämtlicher angeschlossener SmartCard-Leser auflistet. Hierbei sind die Leser in jener Reihenfolge aufgelistet, wie sie vom System verwaltet werden. <br />
<br />
===== Implementierung =====<br />
<br />
''CoClass CLSID_SmartCardInfoImpl'' ("SmartCardInfo.SmartCardInfoImpl")<br />
<br />
<br />
==== Interface IBankCard (IID_IBankCard) ====<br />
<br />
*HRESULT GetAccountData([in] BSTR bsReaderName, [out, retval] IBankCardData** ppiBankCardData) <br />
**Zusammenfassung: Liest einen Record aus einer Bankkarte aus. <br />
**Eingabeparameter: <br />
***bsReaderName [BSTR]: Der Name des SmartCard-Lesers, welcher zuvor durch die o.g. Funktion GetCardReaders() ermittelt wurde. <br />
**Rückgabewert [IBankCardData**]: Enthält die PIN, Bankleitzahl, BIC, Kontonummer, IBAN, Aktivierungsdatum, sowie Ablaufdatum der Bankkarte (siehe IBankCardData-Interface).<br />
<br />
===== Implementierung =====<br />
<br />
''CoClass CLSID_BankCard'' ("SmartCardInfo.BankCard")<br />
<br />
=== Ergebnis ===<br />
==== Interface ISmartCardReaderCol (IID_ISmartCardReaderCol) ====<br />
<br />
*[propget] HRESULT Count([out, retval] LONG* pVal) <br />
**[LONG]: Gibt die Anzahl der ermittelten SmartCard-Leser zurück. <br />
<br />
*[propget] HRESULT CardReader([in, defaultvalue(0)] LONG lIndex, [out, retval] BSTR* pVal) <br />
**Eingabeparameter [LONG]: Der Index des gewünschten SmartCard-Lesers. Der erste SmartCard-Leser wird durch den Index 0 referenziert, der zweite durch 1, usw. Dieser Parameter ist bei kompatiblen Programmiersprachen optional. Hierbei wird automatisch der erste SmartCard-Leser für die Datenauswertung verwendet. <br />
**Rückgabewert [BSTR*]: Der Name des SmartCard-Lesers. <br />
<br />
Dieses Interface unterstützt einen COM-Enumerator, welcher in entsprechenden Programmiersprachen durch eine For...Each Syntax verwendet werden kann.<br />
<br />
===== Implementierung =====<br />
<br />
''CoClass CLSID_SmartCardReaderCol'' ("SmartCardInfo.SmartCardReaderCol")<br />
<br />
<br />
==== Interface IBankCardData (IID_IBankCardData) ====<br />
<br />
*[propget] HRESULT m_lPAN([out, retval] LONG* pVal) <br />
**[LONG]: PAN (Kurz-Bankleitzahl) <br />
<br />
*[propget] HRESULT m_lBankCode([out, retval] LONG* pVal) <br />
**[LONG]: Bankleitzahl <br />
<br />
*[propget] HRESULT m_bsBIC([out, retval] BSTR* pVal) <br />
**[BSTR]: BIC <br />
<br />
*[propget] HRESULT m_cyAccountNo([out, retval] CY* pVal) <br />
**[CY]: Kontonummer<br />
<br />
*[propget] HRESULT m_bsIBAN([out, retval] BSTR* pVal) <br />
**[BSTR]: IBAN <br />
<br />
*[propget] HRESULT m_dtActivationDate([out, retval] DATE* pVal) <br />
**[DATE]: Aktivierungsdatum <br />
<br />
*[propget] HRESULT m_dtExpiryDate([out, retval] DATE* pVal) <br />
**[DATE]: Ablaufdatum <br />
<br />
===== Implementierung =====<br />
<br />
''CoClass CLSID_BankCardData'' ("SmartCardInfo.BankCardData")<br />
<br />
<br />
=== Aktualisierung ===<br />
==== Interface IBankCardUpdate (IID_IBankCardUpdate) ====<br />
<br />
*HRESULT CheckForBankMasterUpdate([out, retval] VARIANT_BOOL* pvbNewBankMasterAvailable) <br />
<br />
*Zusammenfassung: Vergleicht den Versionsstand der lokalen Bankleitzahlen-Datenbank mit der Server-Version. <br />
**Eingabeparameter: N/A <br />
**Rückgabewert [VARIANT_BOOL*]: Falls eine neuere Version der BLZ-Datenbank verfügbar ist, gibt die Funktion 'VARIANT_TRUE' zurück. Andernfalls wird 'VARIANT_FALSE' zurückgegeben. <br />
<br />
*HRESULT UpdateBankMaster() <br />
**Zusammenfassung: Lädt die aktuelle Bankleitzahlen-Datenbank vom windata-Server herunter und aktualisiert die lokale Version. Es wird empfohlen diese Funktion aufzurufen, falls der Aufruf der o.g. Funktion "CheckForBankMasterUpdate()" zu einem postiven Ergebnis führt. Diese Funktion benötigt evtl. Administratorrechte. <br />
**Eingabeparameter: N/A <br />
**Rückgabewert: N/A <br />
<br />
===== Implementierung =====<br />
<br />
''CoClass CLSID_BankCardUpdate'' ("SmartCardInfo.BankCardUpdate")<br />
<br />
<br />
=== Class Factory ===<br />
==== Interface ISmartCardInfoFct (IID_ISmartCardInfoFct) ====<br />
<br />
*HRESULT CreateInstance([in] BSTR bsProgID, [out, retval] IDispatch** ppiDisp) <br />
**Zusammenfassung: Erzeugt eine neue Instanz. Instanzen der Library können ausschließlich mittels dieses Interfaces angefordert werden. Eine Instanziierung mittels Standardfunktionen (''CoCreateInstance()'', ''new()'', etc.) ist nicht vorgesehen. <br />
**Eingabeparameter: <br />
***bsProgID [BSTR]: ProgID der angeforderten Instanz. <br />
**Rückgabewert [IDispatch**]: Neue Instanz. <br />
<br />
===== Implementierung =====<br />
<br />
''CoClass CLSID_SmartCardInfoFct'' ("SmartCardInfo.SmartCardInfoFct")<br />
<br />
<br />
=== Events ===<br />
==== Interface _IBankCardUpdateEvents (IID__IBankCardUpdateEvents) ====<br />
<br />
*HRESULT DownloadProgress([in] LONG lProgress) <br />
**Zusammenfassung: Zeigt den Fortschritt des Downloads beim Aktualiseren der Bankleitzahlen-Datenbank an. <br />
**Eingabeparameter: <br />
***lProgress [LONG]: Fortschritt des Downloads in Prozent. <br />
**Rückgabewert: N/A <br />
<br />
===== Implementierung =====<br />
<br />
''CoClass CLSID_BankCardUpdate''<br />
<br />
<br />
=== Library ===<br />
<br />
''Library LIBID_SmartCardInfoLib''<br />
<br />
<br />
== Einbindung ==<br />
<br />
Hinweise zur Implementierung sind im Download-Paket vorhanden. Hier finden Sie beispielhafte Lösungen für C++, C#, VB6 und VBA.<br />
Skriptsprachen können mittels IDispatch ebenfalls auf die Library zugreifen. Hierzu ist im Demo-Verzeichnis ein VBS-, sowie JScript-Beispiel hinterlegt.<br />
Der Einsatz weiterer Programmiersprachen ist problemlos möglich, sofern diese die COM-Umgebung unterstützen (z.B. Java, Python, Delphi).<br />
<br />
<br />
== Anwendung ==<br />
<br />
Nach dem Auslesen einer Girocard kann als visuelles Ergebnis beispielsweise Folgendes angezeigt werden:<br />
<br />
[[File:ReadGiroCard.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
<br />
== Fehlerrückmeldung ==<br />
<br />
Die Fehlerrückmeldungen lassen sich in folgende Kategorien unterteilen:<br />
<br />
*Fehler, welche vom SmartCard-Leser bzw. der unterliegenden PC/SC-Schnittstelle generiert werden. Eine Liste möglicher Fehlercodes finden sich [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa374738(v=vs.85).aspx#smart_card_return_values hier]. <br />
*Fehler, welche durch die Bankkarte ausgelöst werden (E_APDU_RESPONSE = 0xE0040300). Zur Unterstützung und Behebung dieser Fehlerklasse wenden Sie sich bitte an den Support Ihrer Bank. <br />
*Alle sonstigen Fehler, welche durch einen bekannten HRESULT gemeldet werden. <br />
<br />
<br />
== Versionshistorie ==<br />
=== Version 2.2.1 (20210122) ===<br />
<br />
*Aktualisierte CoFIS Library <br />
*Aktualisierte BLZ-Datenbank<br />
<br />
<br />
=== Version 2.2 (20200516) ===<br />
<br />
*Diverse Optimierungen<br />
*Compiler-Update: MSVC2019<br />
*Aktualisierte CoFIS Library<br />
*Aktualisierte BLZ-Datenbank<br />
*Eingliederung der Visual C++ Runtime in das Setup<br />
*Setup-Routine verbessert<br />
<br />
<br />
=== Version 2.1 (20170322) ===<br />
<br />
*Windows XP & Windows Server 2003 werden nicht mehr unterstützt<br />
*Aktualisierte CoFIS Library <br />
*.NET Framework 4.0 als Installationsvoraussetzung entfernt<br />
*Die Visual C++ Runtime ist nicht mehr Teil des Setup. Falls nicht vorhanden, muss diese manuell installiert werden.<br />
*Setup-Routine verbessert<br />
<br />
<br />
=== Version 2.0 (20170104) ===<br />
<br />
*Komplette Überarbeitung der Library: Portierung der Funktionen in natives COM-Interface<br />
*Zusammenführung bisheriger Produktversionen<br />
*Aufnahme zusätzlicher Properties aus der Bankkarte<br />
*Compiler-Update: MSVC 2015<br />
<br />
<br />
=== Version 1.3.1 (20150113) ===<br />
<br />
*Bugfix bei der IBAN-Berechnung (betrifft nur die SmartCardInfo Extended Library <br />
<br />
<br />
=== Version 1.3 (20141211) ===<br />
<br />
*Bugfix bei der Erkennung der neuen IBAN-Bankkarten<br />
*Optimierungen<br />
*Namensänderung: "SmartCardInfo", statt "SmartCard Info"<br />
*Die Entwicklung der Library erfolgt zukünftig in zwei unterschiedlichen Versionen: <br />
**SmartCardInfo.dll (PAN): Diese Version wandelt die ermittelte PAN nicht um. Sie repräsentiert somit den Versionsstand der Library vor der Version 1.2.<br />
**SmartCardInfoEx.dll (PAN zu BLZ Umwandlung): Diese Library verwendet die windata CoFIS Library, um die PAN in ihre zugehörige BLZ umzuwandeln. Dies stellt den Versionsstand der Library 1.2 und später dar.<br />
<br />
<br />
=== Version 1.2.1 (20141201) ===<br />
<br />
*Diverse Optimierungen <br />
<br />
<br />
=== Version 1.2 (20141111) ===<br />
<br />
*Die PAN wird nun direkt mittels der zugehörigen windata CoFIS Library in ihre zugehörige Bankleitzahl umgewandelt. Dieser Prozess erfolgt transparent im Hintergrund. Dadurch ist der Rückgabewert der "GetAccountData()"-Funktion nun wie folgt definiert: <Bankleitzahl>;<KontoNr.>;<Ablaufdatum>.<br />
*Zwei neue Funktionen sind verfügbar: <br />
**CheckForBankMasterUpdate(): Vergleicht den Versionsstand der lokalen Bankleitzahlen-Datenbank mit der Server-Version<br />
**DownloadCurrentBankMaster(): Lädt die aktuelle Bankleitzahlen-Datenbank vom windata-Server herunter<br />
*Compiler-Update: MSVC 2013. Die zugehörige Runtime ist erforderlich, um die Library verwenden zu können<br />
*Weitere Stabilitäts- und Performanceverbesserungen<br />
<br />
<br />
=== Version 1.1.1 (20140612) ===<br />
<br />
*Diverse Optimierungen<br />
<br />
<br />
=== Version 1.1 (20140408) ===<br />
<br />
*Bereitstellung einer Header- und Lib-Datei, um die DLL einfacher einbinden zu können <br />
*Kompatibilität des zurückgegebenen BSTR verbessert<br />
*Die MSVC 2010-Runtime ist nun zwingend erforderlich, um die DLL verwenden zu können<br />
*Unicode-Unterstützung<br />
*Diverse Optimierungen<br />
<br />
<br />
=== Version 1.0 (20130423) ===<br />
<br />
*Ursprüngliche Version<br />
<br />
<br />
== Download (Trial-Version) ==<br />
<br />
Eine [https://www.windata.de/download/wiki/SmartCardInfo.zip Trial-Version] der Library steht zu Evaluierungszwecken zur Verfügung. Führen Sie hierzu die Datei "setup.exe" aus, um die Library auf Ihrem System zu installieren (Administratorrechte erforderlich).<br />
<br />
<br />
== Lizenzierung ==<br />
<br />
Zur Lizenzierung dieser Library wenden Sie sich bitte an den Vertrieb der windata GmbH & Co.KG unter info@windata.de.<br />
<br />
[[Category:Angebot]] [[Category:FAQ]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Statuszeile&diff=22453Statuszeile2023-07-17T11:39:40Z<p>WindataAK: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Die Statuszeile in windata professional liefert viele wichtige und aktuelle Informationen zu windata:<br />
<br />
[[Datei:Screenshot 2023-07-17 131329.png]]<br />
<br />
Beschreibung von links nach rechts:<br />
<br />
*wiki-Verknüpfung <br />
<br />
:Über dieses Fragezeichen gelangen Sie in jeder Ansicht, in welcher dieses Zeichen vorhanden ist, direkt zum richtigen Thema im wiki. <br />
<br />
*Hotline-Code <br />
<br />
:Dieser Hotline-Code im Rahmen der telefonischen Kundenberatung abgefragt. <br />
<br />
*Versionsnummer <br />
<br />
:Hier wird die aktuelle Versionsnummer der installierten windata-Version aufgeführt. <br />
<br />
*Versionsdatum <br />
<br />
:Hier wird das aktuelle Versionsdatum der installierten windata-Version aufgeführt. <br />
<br />
*DDBAC-Vesion <br />
<br />
:Hier wird die aktuelle Versionsnummer der installierten DDBAC-Version aufgeführt. <br />
<br />
*User-Rechte <br />
<br />
:Hier werden die Benutzerrechte des aktuell am Windows angemeldeten Users aufgeführt. <br />
<br />
*Copyrigt <br />
*Systemdatum <br />
<br />
:Hier wird das aktuelle Systemdatum des windows-Rechners aufgeführt <br />
<br />
*Systemzeit <br />
<br />
:Hier wird die aktuelle Systemzeit des windows-Rechners aufgeführt <br />
<br />
== Weitere Informationsquellen ==<br />
<br />
Umfangreiche Informationen zur vorliegenden windata-Installation finden sich auch im '''''[[Info|Info-Fenster]]'''''.<br />
</div> </div> <br />
[[Category:Anleitungen]] [[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Statuszeile&diff=22452Statuszeile2023-07-17T11:38:31Z<p>WindataAK: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Die Statuszeile in windata professional liefert viele wichtige und aktuelle Informationen zu windata:<br />
<br />
[[File:Statuszeile wd9.png|900px|StatuszeileK.png]]<br />
[[Datei:Screenshot 2023-07-17 131329.png]]<br />
<br />
Beschreibung von links nach rechts:<br />
<br />
*wiki-Verknüpfung <br />
<br />
:Über dieses Fragezeichen gelangen Sie in jeder Ansicht, in welcher dieses Zeichen vorhanden ist, direkt zum richtigen Thema im wiki. <br />
<br />
*Hotline-Code <br />
<br />
:Dieser Hotline-Code im Rahmen der telefonischen Kundenberatung abgefragt. <br />
<br />
*Versionsnummer <br />
<br />
:Hier wird die aktuelle Versionsnummer der installierten windata-Version aufgeführt. <br />
<br />
*Versionsdatum <br />
<br />
:Hier wird das aktuelle Versionsdatum der installierten windata-Version aufgeführt. <br />
<br />
*DDBAC-Vesion <br />
<br />
:Hier wird die aktuelle Versionsnummer der installierten DDBAC-Version aufgeführt. <br />
<br />
*User-Rechte <br />
<br />
:Hier werden die Benutzerrechte des aktuell am Windows angemeldeten Users aufgeführt. <br />
<br />
*Copyrigt <br />
*Systemdatum <br />
<br />
:Hier wird das aktuelle Systemdatum des windows-Rechners aufgeführt <br />
<br />
*Systemzeit <br />
<br />
:Hier wird die aktuelle Systemzeit des windows-Rechners aufgeführt <br />
<br />
== Weitere Informationsquellen ==<br />
<br />
Umfangreiche Informationen zur vorliegenden windata-Installation finden sich auch im '''''[[Info|Info-Fenster]]'''''.<br />
</div> </div> <br />
[[Category:Anleitungen]] [[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Datei:Screenshot_2023-07-17_131329.png&diff=22451Datei:Screenshot 2023-07-17 131329.png2023-07-17T11:32:41Z<p>WindataAK: </p>
<hr />
<div>screenshot Statuszeile</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Statuszeile&diff=22450Statuszeile2023-07-17T11:27:46Z<p>WindataAK: </p>
<hr />
<div><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">&nbsp; <br />
Die Statuszeile in windata professional liefert viele wichtige und aktuelle Informationen zu windata:<br />
<br />
[[File:Statuszeile wd9.png|900px|StatuszeileK.png]]<br />
[[Datei:Screenshot 2ß23-07-17 131329.png]]<br />
<br />
Beschreibung von links nach rechts:<br />
<br />
*wiki-Verknüpfung <br />
<br />
:Über dieses Fragezeichen gelangen Sie in jeder Ansicht, in welcher dieses Zeichen vorhanden ist, direkt zum richtigen Thema im wiki. <br />
<br />
*Hotline-Code <br />
<br />
:Dieser Hotline-Code im Rahmen der telefonischen Kundenberatung abgefragt. <br />
<br />
*Versionsnummer <br />
<br />
:Hier wird die aktuelle Versionsnummer der installierten windata-Version aufgeführt. <br />
<br />
*Versionsdatum <br />
<br />
:Hier wird das aktuelle Versionsdatum der installierten windata-Version aufgeführt. <br />
<br />
*DDBAC-Vesion <br />
<br />
:Hier wird die aktuelle Versionsnummer der installierten DDBAC-Version aufgeführt. <br />
<br />
*User-Rechte <br />
<br />
:Hier werden die Benutzerrechte des aktuell am Windows angemeldeten Users aufgeführt. <br />
<br />
*Copyrigt <br />
*Systemdatum <br />
<br />
:Hier wird das aktuelle Systemdatum des windows-Rechners aufgeführt <br />
<br />
*Systemzeit <br />
<br />
:Hier wird die aktuelle Systemzeit des windows-Rechners aufgeführt <br />
<br />
== Weitere Informationsquellen ==<br />
<br />
Umfangreiche Informationen zur vorliegenden windata-Installation finden sich auch im '''''[[Info|Info-Fenster]]'''''.<br />
</div> </div> <br />
[[Category:Anleitungen]] [[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Support]]</div>WindataAKhttps://wiki.windata.de/index.php?title=Administrator_f%C3%BCr_EBICS&diff=22436Administrator für EBICS2023-05-30T14:19:20Z<p>WindataAK: /* Beschreibung */</p>
<hr />
<div>== Beschreibung ==<br />
<br />
Der '''E'''''lectronics '''B'''''anking '''''I'''''nternet '''''C'''ommunication '''S'''tandard'' (kurz: EBICS) bezeichnet einen multibankfähigen Standard für die Übertragung von Zahlungsverkehrsdaten über das Internet. EBICS löste den bisherigen Standard FTAM ab, für den es kein Internetprotokoll gibt.<br/> Per EBICS ist es möglich, verschlüsselt über das Internet auf den Bankserver zuzugreifen, ähnlich wie mit HBCI im privaten Bereich. Es ist nicht mehr notwendig per Einwahlverbindung (ISDN), wie bei FTAM auf den Bankserver zuzugreifen. Somit kann windata auf jedem PC mit Internetzugriff EBICS nutzen. Der Kunde kann Zahlungen an seine Bank senden und Protokolle herunterladen. Wichtig zu wissen ist, dass z.B. per EBICS keine Daueraufträge eingerichtet bzw. geändert werden können. EBICS ist auf reine Massenzahlungen ausgelegt. Zu beachten ist, dass für die Nutzung des EBICS Modules eine erweiterte und kostenpflichtige Lizenz notwendig ist. Ansonsten erscheint u. a. der Administrator für EBICS nicht im windata-Menü.<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<br />
== Aufruf ==<br />
<br />
Im windata-Menü kann der Administrator für EBICS in der Rubrik Stammdaten aufgerufen werden:<br />
<br />
[[File:Stammdaten admin ebics.png|RTENOTITLE]]<br />
<div class="mw-parser-output">&nbsp;</div> </div><br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
== Übersicht ==<br />
<br />
Die Übersicht des Administrators für EBICS wird geöffnet:<br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS Uebersicht.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
Hier stehen alle Funktionen zur Verfügung, welche für die Stammdatenpflege von EBICS-Kontakten notwendig sind:<br />
<br />
*'''Neu''' <br />
<br />
:--> Neuen EBICS-Kontakt anlegen <br />
<br />
*'''Eigenschaften''' <br />
<br />
:--> Angelegte EBICS-Kontakte können bearbeitet werden <br />
<br />
*'''Löschen''' <br />
<br />
:--> Angelegte EBICS-Kontakte können gelöscht werden. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
*'''Weitere Funktionen:''' <br />
<br />
:<br />
:*'''Synchronisieren / Bankschlüssel abrufen''' <br />
::--> Hier können nach Neueinrichtung eines EBICS-Kontakts und nach Freischaltung der INI-Briefe durch die Bank, die zugehörigen Bankschlüssel abgerufen werden. Ebenfalls kann hier bei aktiven EBICS-Kontakten geprüft werden, ob diese weiterhin vollständig am Bankrechner eingerichtet sind. <br />
:*'''INI-Briefe erstellen''' <br />
::--> Hier können nachträglich INI-Briefe zu eingerichteten EBICS-Kontakten erstellt werden. <br />
:*'''Initialisierung erneut übertragen''' <br />
::--> Hier kann die Auftragsart INI und HIA außerhalb des Einrichtungsassistenten nochmals übertragen werden. Auch getrennt voneinander. <br />
:*'''Kontaktname ändern''' <br />
::--> Hier kann die Bezeichnung des EBICS-Kontakts geändert werden. <br />
:*'''Parameterdatei (BPD) reparieren''' <br />
::--> Hier kann die Bankparameterdatei (BPD) neu abgerufen und abgelegt werden. <br />
:*'''Teilnehmerverwaltung''' <br />
::--> Hier können alle angelegten EBICS-User eingesehen werden. Ebenfalls können hier neue EBICS-User angelegt werden. <br />
:*'''Proxy-Server''' <br />
::--> Hier kann ein Zugang über Proxy-Server hinterlegt werden. <br />
:*'''Auftragsnummer ändern''' <br />
::--> Bei Verwendung von A004-Verschlüsselung ist diese Option notwendig, falls sich Auftragsnummern am Bankrechner überschneiden. <br />
:*'''Verbindung testen''' <br />
::--> Hier kann die Verbindung zum EBICS-Server des Kreditinstituts getestet werden. <br />
:*'''Optionen''' <br />
::--> Hier kann das technische Protokoll der EBICS-Kommunikation aktiviert / deaktiviert werden. <br />
</div><br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
== Neuen EBICS-Teilnehmer anlegen ==<br />
<br />
EBICS-Teilnehmer sind unabhängig von windata-Benutzern. Einem EBICS-Teilnehmer muss kein windata-User zugrunde liegen.<br/> In den meisten Fällen wird ein windata-User als Grundlage für ein EBICS-Teilnehmer angelegt sein, da EBICS-Teilnehmer bankseitig in der Regel natürlichen Personen zugeordnet sind.<br/> Wenn dies gegeben ist, kann dem windata-User in der '''''[[Benutzerverwaltung|windata-Benutzerverwaltung]]''''' der entsprechende EBICS-User / EBICS-Schlüssel zugeordnet werden:<br />
<br />
=== Teilnehmerverwaltung aufrufen ===<br />
<br />
Über die Funktion - Weitere Funktionen - Teilnehmerverwaltung - wird die Teilnehmerverwaltung aufgerufen:<br />
<br />
[[File:WeitereFunktionenTeilnehmerverwaltung.PNG|Weitere Funktionen - Teilnehmerverwaltung]]<br />
<br />
=== Übersicht Teilnehmerverwaltung ===<br />
<br />
In der Teilnehmerverwaltung werden alle bereits angelegten EBICS-Teilnehmer angezeigt:<br />
<br />
[[File:Teilnehmerverwaltung.png|windata-Teilnehmerverwaltung]]<br />
<br />
Folgende Informationen werden hier angezeigt:<br />
<br />
*Bezeichnung EBICS-Teilnehmer <br />
*Version (EBICS-Schlüsselversion: A004 oder A006) <br />
*Ordner: Hier wird der hinterlegte Pfad zur EBICS-Schlüsseldatei angezeigt. Mittels der Funktion Eigenschaften kann der hinterlegte Pfad zur EBICS-Schlüsseldatei geändert werden. <br />
*Kontakte: Hier wird angezeigt, in wie vielen EBICS-Kontakten dieser EBICS-Teilnehmer angelegt ist. <br />
<br />
Der Assistent um neue EBICS-Teilnehmer anzulegen wird über die Funktion - Neu - aufgerufen:<br />
<br />
=== Neuer EBICS-Teilnehmer anlegen ===<br />
<br />
Hier werden neue EBICS-Schlüssel angelegt:<br />
<br />
[[File:EBICSSchluessel.png|Neue EBICS-Schlüssel anlegen]]<br />
<br />
Folgende Daten werden hier erfasst:<br />
<br />
*Eigentümer der EBICS-Schlüssel: Hier wird der Name des Schlüssel-Eigentümers erfasst. Der verfügbare Zeichensatz wird unter dem Erfassungsfeld angezeigt. <br />
*Version: Hier wird empfohlen die Version A006 zu wählen, da dies dem aktuellen Stand der EBICS-Technologie entspricht. A004 wird nicht mehr empfohlen, da diese kürzere Schlüssellänge von den Kreditinstituten mittelfristig abgekündigt wird. <br />
<br />
:A004 ist für alle EBICS-User notwendig, welche mit anderen EBICS-Usern gemeinsam nach dem vier-Augen-Prinzip Zahlungen freigeben sollen '''und '''diese bereits mit A004-Schlüssel angelegt sind. <br />
<br />
*Ordner: Hier wird der Pfad definiert, in welchem der EBICS-Schlüssel erzeugt und gespeichert wird. Dieser EBICS-Schlüssel kann anschließend wie eine Word-Datei auf ein anderes Speichermedium umkopiert werden. Es wird empfohlen, den EBICS-Schlüssel auf einem USB-Stick zu speichern und das zugehörige Passwort nicht zu notieren. Der USB-Stick muss sicher aufbewahrt werden (z. B. Tresor), wenn dieser nicht benötigt wird. <br />
<br />
*Passwort: Der EBICS-Schlüssel wird mit einem individuellen Passwort verschlüsselt. Der EBICS-Schlüssel kann künftig nur nach Eingabe dieses Passworts genutzt werden. Damit bei der Vergabe des Passworts kein Tippfehler gemacht wird, muss das gewählte Passwort zweimal erfasst werden. Das hier gewählt Passwort kann anschließend in beliebiger Häufigkeit '''''[[EBICS_Passwort_ändern|geändert]]''''' werden. <br />
<br />
*Passwort auf dem System speichern: Im Standard wird das EBICS-Passwort nicht gespeichert. Wenn die Funktionserweiterung AutoAuszug genutzt werden soll, muss das Passwort zur Kommunikation allerdings gespeichert werden. Nur so kann automatisch auf die Bank zum Umsatzabruf zugegriffen werden. <br />
<br />
:Hinweis: Zahlungen können mit dem gespeicherten Passwort erst autorisiert werden, wenn das Passwort auch für die Unterschrift gespeichert wird. <br />
<br />
Die Erzeugung des EBICS-Schlüssels wird mit der Funktion - Schlüssel erstellen - gestartet.<br />
<br />
=== Erfolgreiche Erfassung ===<br />
<br />
Nach erfolgreicher Schlüsselerzeugung wird eine positive Rückmeldung angezeigt:<br />
<br />
[[File:EBICSSchluesselangelegt.PNG|EBICS-Schlüssel erfolgreich angelegt]]<br />
<br />
Somit wurden im hinterlegten Pfad zwei Dateien erzeugt:<br />
<br />
*<Benutzer>.wd.ebics.Sign <br />
*Sicherung-<Benutzer>.wd.ebics.Sign <br />
<br />
Die Datei <Benutzer>-Sicherung-mcSign.dat ist eine Kopie der produktiven EBICS-Schlüsseldatei. Diese kann im Falle eines Schlüsseldatei-Verlust in den originalen Namen mcSign.dat umbenannt und mit dem gewählten Passwort genutzt werden.<br />
<br />
:Hinweis: Wenn das EBICS-Schlüsselpasswort irgendwann geändert wurde, gilt diese Änderung nicht für die Sicherungsdatei Sicherung-<Benutzer>.wd.ebics.Sign. <br />
</div><br />
<br />
== Neuen EBICS-Kontakt anlegen ==<br />
<br />
In windata professional 8 gibt es zwei Möglichkeiten, neue EBICS-Kontakte anzulegen:<br/> Der EBICS-Kontakt kann wie gewohnt manuell erfasst werden.<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
=== Schritt eins ===<br />
<br />
Im ersten Schritt kann entweder ein neuer EBICS-Kontakt, oder ein Benutzer zu einem bestehenden EBICS-Kontakt angelegt werden.<br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS NeuerKontakt1.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
Um einen neuen EBICS-Kontakt anzulegen, kann die BLZ der Kreditinstitute&nbsp;eingegeben werden. Über das Lupen-Symbol kann die BLZ anhand einer BIC gesucht werden, sofern die BLZ nicht bekannt ist.<br/> Um einen Benutzer zu einem EBICS-Kontakt hinzuzufügen, kann in der Option zwei ein bereits bestehender EBICS-Kontakt ausgewählt werden. Hiermit wird Schritt zwei des Assistenten übersprungen und direkt zu Schritt drei weitergeleitet.<br />
</div><br />
<br />
=== Schritt zwei ===<br />
<br />
Im zweiten Schritt wird die ermittelte Host-ID sowie die Internetadresse (EBICS-URL) des Instituts angezeigt. Diese allgemeinen Zugangsdaten gleichen Sie bitte mit den Unterlagen Ihres Kreditinstituts ab.<br/> Sofern der Internetzugriff über einen Proxy-Server erfolgt, muss die entsprechende Option hier gewählt werden.<br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS NeuerKontakt2.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
==== Proxy-Server ====<br />
<br />
Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn der Internetzugang über einen Proxy-Server erfolgt!<br />
<br />
Hier wird der Zugang zum Internet über Proxy-Server hinterlegt:<br />
<br />
*Proxy-Server <br />
*Port <br />
*Benutzername <br />
*Passwort <br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS Proxy-Server.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
=== Schritt drei ===<br />
<br />
Im dritten Schritt werden die persönlichen EBICS-Zugangsdaten erfasst:<br />
<br />
*Kunden-ID <br />
*User-ID <br />
*Rechte - Mit welcher [[Elektronische_Unterschriftsklassen|'''''Kompetenz''''']] ist Ihre elektronische Unterschrift bei Ihrem Kreditinstitut eingestuft: <br />
<br />
:<br />
:*Einzelunterschrift (E) <br />
:*Erstunterschrift (A) <br />
:*Zweitunterschrift (B) <br />
:*Transportunterschrift (T) <br />
:*nur Abruf (N) <br />
<br />
Diese Daten entnehmen Sie bitte der Mitteilung Ihres Kreditinstituts.<br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS NeuerKontakt3.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
=== Schritt vier ===<br />
<br />
Im vierten Schritt wird der Eigentümer ausgewählt, für welchen in Schritt drei die Kunden-ID & User-ID erfasst wurden.<br/> Sofern dieser Eigentümer nicht zur Auswahl steht, können dieser als EBICS-Nutzer neu erfasst werden.<br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS NeuerKontakt4.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
<div class="mw-parser-output"><br />
==== Neuen EBICS-Eigentümer ====<br />
<br />
Noch nicht vorhandene EBICS-Eigentümer können hier innerhalb des Einrichtungsassistenten angelegt werden.<br />
<br />
In diesem Schritt werden für jeden neuen User der Unterschriftsschlüssel sowie der Kommunikationsschlüssel angelegt.<br />
<br />
*Eigentümer: Frei definierbare EBICS-Benutzerbezeichnung innerhalb windata, nicht die Kunden-ID bzw. User-ID der Bank, die genannten Einschränkungen müssen beachtet werden. <br />
*Version: Bei neuen EBICS-Eigentümern wird die Verschlüsselung A006 empfohlen. Sofern bereits EBICS-Eigentümer mit A004-Verschlüsselung und keine E-Unterschrift vorhanden sind, ist die A004-Verschlüsselung auch für neue EBCIS-Eigentümer empfohlen. <br />
<br />
:--> Alternative: Alle EBICS-Eigentümer auf die aktuelle A006-Verschlüsselung umstellen. <br />
<br />
*Ordner: Hier wird der Pfad definiert, unter welchem der Unterschriftsschlüssel abgelegt wird. <br />
*Passwort: Die EBICS-Schlüssel (Unterschriftsschlüssel & Kommunikationsschlüssel) werden durch ein Passwort geschützt. Hier wird dieses Passwort festgelegt. <br />
*Passwort auf dem System speichern: Hier kann gewählt werden, ob das EBICS-Passwort in windata gespeichert werden soll. <br />
<br />
:<br />
:*Als Ergänzung kann gewählt werden, ob das gespeicherte Passwort nur zur EBICS-Kommunikation verwendet werden darf. Das beutet, dass für die Unterschrift von Zahlungen weiterhin das persönliche EBICS-Passwort eingegeben werden muss. <br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS EBICS-Eigentuemer.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
Nach erfolgreicher Anlage eines neuen EBICS-Users erscheint folgende Bestätigung:<br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS EBICS-Eigentuemer Bestaetigung.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
Nach Bestätigung mit OK wechselt der EBICS-Einrichtungsassistent zurück zu Schritt vier und wählt den neuen EBICS-User direkt aus:<br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS NeuerKontakt4 incl.Eigentuemer.png|RTENOTITLE]]<br />
<br />
Mit dem Klick auf Weiter startet direkt die EBICS-Initialisierung. Das gewählte EBICS-Passwort wird hier zum ersten Mal abgefragt.<br/> Mit dieser Initialisierung werden INI und HIA zum Bankrechner übertragen:<br />
<br />
[[File:AdministratorfuerEBICS EBICS-Initialisierung.png|RTENOTITLE]] </div><br />
<div class="mw-parser-output">&nbsp;</div> </div><br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
== Abschluss ==<br />
<br />
Nach erfolgreicher Initialisierung wird direkt der Ausdruck der INI-Briefe angeboten. Diese müssen unterschrieben an das kontoführende&nbsp;Kreditinstitut&nbsp;gegeben werden. Somit kann die notwendige EBICS-Aktivierung vom kontoführenden Kreditinstitut&nbsp;durchgeführt werden.<br />
<br />
Nach der Freischaltung seitens des kontoführenden Kreditinstituts müssen in windata einmal die Bankschlüssel abgerufen werden. Diese Funktion ist im [[Administrator_für_EBICS#.C3.9Cbersicht|'''''Administrator für EBICS, weitere Funktionen - Synchronisieren / Bankschlüssel abrufen''''']] zu finden.<br />
<br />
Ab jetzt ist der EBICS-Kontakt vollständig nutzbar.<br />
</div><br />
<br />
<div class="mw-parser-output"><br />
== Bekannte Probleme ==<br />
<br />
Wann wird der Zugriff auf die EBICS-Schlüsseldatei '''''[[EBICS_Passwort_ändern#Passwort-Sperre_gem._PSD2|gesperrt]]'''''?<br />
<br />
Die Fehlermeldung "Fehlernummer 2 - EBICS_INVALID_USER_OR_USER_STATE - Teilnehmer unbekannt oder Teilnehmerzustand unzulässig".<br/> Die Ursache & Lösung finden Sie [[EBICS-Fehlermeldungen#Fehler_beim_Initialisieren_des_EBICS-Kontakts|'''''hier''''']].<br />
</div><br />
<br />
== Nächste Schritte ==<br />
<br />
'''''[[EBICS_Passwort_ändern|EBICS-Passwort ändern]]'''''<br />
<br />
[[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]]</div>WindataAK